La auditoría minorista cubre los canales de distribución como supermercados, tiendas, quioscos, pabellones, mercados abiertos.

La auditoría minorista permite realizar un estudio de diversos parámetros del comercio minorista en la dinámica: surtido de productos de varios grupos en el comercio minorista, colocación de bienes en locales minoristas, variedad de envases, nivel de precios de las marcas competidoras, etc. La información recibida se agrupa según varios criterios (grupos de precios, envases, presencia de aditivos, etc.). Así, se forma un mapa completo del posicionamiento del grupo de productos estudiado. El valor de tal imagen radica en la posibilidad de proyectar los datos obtenidos en todo el mercado local seleccionado para la investigación, lo que solo es posible con la correcta formación de una muestra de puntos de venta.

Tareas de investigación para cuya solución se utiliza la metodología de auditoría minorista:

• Seguimiento y análisis de precios de mercado durante un período de tiempo seleccionado. La investigación incluye una serie de instantáneas periódicas de precios del mercado a intervalos regulares mediante la auditoría de la cadena minorista y la entrevista a los consumidores potenciales.
• Formación de una base de datos de empresas Una política de ventas eficaz es un requisito previo para el buen funcionamiento de una empresa en el mercado. Es importante para la gerencia de cualquier empresa comercial que opere en el mercado de bienes de consumo masivo saber dónde se encuentran los puntos de venta a través de los cuales es posible vender sus productos y, lo más importante, cuántos puntos de venta han quedado sin su atención. Tarde o temprano, cada empresa se enfrenta a la necesidad de ampliar su base de clientes. Como resultado de la investigación, recibimos una base de datos completa de empresas de la región, lo que nos permitirá ampliar nuestra base de clientes, organizar promociones, organizar nuestra propia investigación y evaluar el entorno competitivo.

Costo de trabajo

El costo del trabajo de auditoría minorista es de 5 a 11 rublos por puesto.

Ejemplos de nuestra investigación

Encuesta sobre cigarrillos (prueba casera)

Por pedido: TNS-MIC, Moscú

Evaluación de la calidad del trabajo de los empleados de una red de salones de muebles.

A petición: Información confidencial

El éxito de esta investigación depende no solo del volumen y la calidad de las estimaciones, sino principalmente de cómo las analizamos y cómo podemos hacer que funcionen en el mejor interés de la empresa. Utilizando un estudio real como ejemplo, demostraremos los resultados que nos puede dar Retail Audit.

Material para el trabajo - mesa

Para los analistas de la empresa que ordenó el informe de Auditoría Minorista, la propia tabla sirve como material principal. Como ejemplo, el artículo utiliza los resultados de Retail Audit en forma de varias hojas de cálculo, cada una de las cuales contiene más de 2600 líneas, es decir, más de 2600 tipos de bienes, y 28 columnas con diferentes características de ventas de cada tipo de bienes.
Las empresas que solicitaron una Auditoría Minorista y recibieron el informe correspondiente a menudo lo usan como referencia para encontrar respuestas a las preguntas: “¿Cuál es el precio promedio de mi marca en un supermercado?”, “¿Cuál es el precio promedio de una marca de la competencia? ”, Y“ ¿Cuál es la distribución numérica de ambas marcas? ”. La importancia de responder a estas preguntas está fuera de toda duda. Sin embargo, resulta desconcertante limitar deliberadamente el uso del informe de Auditoría de Minoristas únicamente a obtener información de referencia, especialmente cuando el vendedor solicita y recibe dichos informes de forma regular.
En este caso, la compañía tiene a su disposición material para analizar la dinámica del mercado minorista y, en algunos casos, realizar previsiones.
Este artículo analiza un posible enfoque para trabajar con datos de Auditoría minorista y también proporciona un ejemplo de procesamiento de los datos de varios informes de Auditoría minorista para un producto específico, relacionados con diferentes períodos de tiempo.

Propósito y objetivos del análisis de auditoría

Las metas y objetivos (o la necesidad de la formación de metas y objetivos) establecidos por la empresa determinan la forma y el contenido de las preguntas, cuyas respuestas deben ser proporcionadas por el análisis de datos de Retail Audit.
Casi cualquier empresa, al analizar el mercado de sus productos utilizando Retail Audit, quiere tener una respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el mercado para mi producto en su conjunto, cómo cambia su volumen de ventas (precio medio, distribución *) en el comercio minorista?
• ¿Cuál es el número de participantes del mercado y marcas presentes, cómo ha cambiado recientemente?
• ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quién está en posiciones cercanas, vendiendo al mismo precio y en el mismo volumen?
• ¿Cómo se están desarrollando mis competidores? ¿Cómo están cambiando sus ventas minoristas? ¿Cómo se comparan estos cambios con la dinámica de ventas de mi marca?
• ¿Cuál es la distribución numérica de mi marca y las marcas de la competencia? ¿Qué cambios se han producido en el tamaño de la distribución numérica recientemente y cómo se ha reflejado esto en los volúmenes de ventas?
• ¿Cuál es el precio minorista de mi marca y las marcas de la competencia? ¿Cómo han cambiado los precios recientemente?

Por supuesto, está lejos de ser siempre posible formular una lista de preguntas absolutamente adecuada, aunque solo sea porque las acciones de los competidores son difíciles de predecir y los caprichos de los compradores no son obvios. Puede ser que un nuevo empaque de un producto de una marca competidora lanzado al mercado esté aumentando constantemente la demanda de los consumidores de todas las opciones de empaque para esa marca en el mercado. Esta conclusión bien puede extraerse sobre la base del análisis de los datos de la Auditoría de Minoristas, pero es bastante difícil predecir tal situación de antemano, y más aún formularla en forma de una pregunta específica. El potencial de conclusiones impredecibles y no obvias es una de las razones por las que trabajar con grandes cantidades de datos es divertido, al tiempo que deja espacio para la creatividad.

Definición de parámetros de análisis

Considere una empresa que vende bienes X. La empresa ofrece al consumidor varias marcas de bienes X, la más popular de las cuales es la marca N. La empresa tiene bastante éxito, es bien conocida por el consumidor y es una de las líderes del mercado. Para el próximo año, la empresa se ha fijado un objetivo: llevar una nueva marca de producto X al mercado y lograr una posición de liderazgo en ventas de una nueva marca de este producto. La empresa tiene a su disposición varios informes sobre los resultados de la Auditoría Minorista del producto X, realizada en los últimos 20 meses. Y ahora la empresa ha puesto ante el departamento de analítica la tarea de analizar estos datos con el fin de complementar y concretar la comprensión de la empresa sobre el mercado del producto X y la posición de la marca N en este mercado.
Los analistas de la empresa decidieron analizar el estado del mercado en su conjunto y sus cambios en los últimos años desde varios puntos de vista, así como realizar un análisis más profundo de las posiciones de los competidores de la marca N existente. Se decidió investigar las posiciones de la marca élite S, también ofrecida por la compañía en el mercado e impopular con un comprador masivo desde el punto de vista de una posible negativa a trabajar con marcas élite de productos y concentración de los esfuerzos de la compañía solo en marcas masivas.
El siguiente paso después de establecer el problema es determinar los parámetros en los que se presentará el resultado del análisis. Las características de ventas presentadas en el informe de Auditoría minorista se pueden seleccionar como parámetros. Junto a ellos, se pueden introducir nuevos parámetros, obtenidos en base a criterios formulados de forma independiente por el analista. Los parámetros también se pueden combinar entre sí, lo que permite que la información se muestre en una amplia variedad de ángulos.
Hagamos referencia a los datos sobre el volumen de ventas mensual de la marca N en el volumen de ventas del producto X
En la figura, el crecimiento en las ventas de la marca N fue del 14%, mientras que el crecimiento del mercado fue del 24%, la participación de la marca N en las ventas totales disminuyó en un 1% (del 10,5% al ​​9,5%).
Antes de seguir analizando los datos y tratar de encontrar las posibles razones de la caída de la cuota de mercado, los analistas decidieron introducir su propio parámetro de análisis: el nivel de precios.
Con base en este parámetro, se identificaron cuatro segmentos de precios del producto X: precio bajo, precio medio, Premium y SuperPremium. Al mismo tiempo, se eligieron los siguientes límites de segmento:

• segmento de bajo precio: el precio del producto X en un paquete estándar es menos de 60 rublos por unidad de producto;
• segmento de precio medio: el precio del producto X en un paquete estándar es menos de 120 rublos por unidad de producto;
• segmento Premium: el precio del producto X en un paquete estándar es menos de 210 rublos por unidad de producto;
• Segmento SuperPremium: el precio del producto X en un paquete estándar es más o igual a 210 rublos por artículo.

Como resultado, los analistas tuvieron una idea de la distribución del mercado por segmentos de precios y la dinámica de esta distribución (ver Fig. 2).
Se puede observar que durante el período considerado, el consumo de bienes X no solo aumentó, sino que también cambió el patrón de consumo. El comprador está cada vez menos centrado en las marcas baratas, cuya participación en el volumen total de ventas minoristas ha disminuido en un 12%, prefiere el segmento de precio medio. Además, las ventas minoristas de marcas bastante caras (segmento premium) se han duplicado durante este tiempo, aunque su participación en las ventas totales sigue siendo pequeña.
La marca N está en el segmento de precio medio.
La empresa pretendía posicionar la nueva marca en el mismo segmento, al mismo tiempo que la empresa decidió considerar la posibilidad de posicionar la marca N en una versión más cara en el segmento Premium.
La Figura 3 muestra la combinación de los parámetros "segmento de precios" y "marca" del producto X de acuerdo con la pertenencia de cada marca a un determinado segmento de precios.
El resultado demostró el retiro del mercado de marcas baratas del producto X y una probable tendencia a la saturación del mercado con marcas del segmento de precio medio, crecimiento más o menos constante en el número de marcas en el segmento Premium y estancamiento del mercado. mercado en términos de número de marcas en el segmento SuperPremium.
El crecimiento de más del 100% en el número de marcas en el segmento de precio medio demuestra un fuerte aumento de la competencia, que fue una de las razones del debilitamiento previamente identificado de las posiciones de N.
El siguiente paso en el trabajo fue considerar el mercado en términos de la distribución de las ventas minoristas por el volumen de empaque de bienes X (Figura 4)
El resultado reveló un aumento gradual en la popularidad de la compra del producto X en un paquete que es más grande que el tamaño estándar. La explicación más obvia de este fenómeno es el deseo del comprador de ahorrar dinero, porque un paquete grande es más barato por unidad de producción. Pero teniendo en cuenta el crecimiento en el consumo de bienes X en general y el crecimiento de los ingresos de la población, así como la disminución en la participación del consumo de marcas baratas de bienes X, podemos concluir que la tendencia considerada es más probablemente debido a cambios en el contexto sociocultural del consumo de bienes X. Estos cambios se pueden expresar de la siguiente manera: que al realizar una compra de bienes X, el comprador no se guía por una persona (él mismo), sino por un grupo de personas, así como por la práctica cada vez mayor de formar un surtido doméstico permanente de bienes X.
La gerencia de la empresa tomó la siguiente decisión con respecto a la nueva marca del producto X: ofrecer al mercado una nueva marca no solo en empaques estándar, sino también en empaques más grandes, así como realizar un estudio adicional detallado de las preferencias del consumidor para poder operar. como puede ser información más precisa sobre el perfil del consumidor actual del producto X, las razones y condiciones para realizar la compra del producto X y la elección de una marca específica y volumen de empaque.

Análisis de las posiciones de los participantes del mercado competitivo.

En este ejemplo, el número de marcas para el producto X es 200 en enero de 2002 y 345 en septiembre de 2003.
Los analistas de la empresa, junto con el análisis del mercado en su conjunto, comenzaron a estudiar las posiciones de los competidores de la marca N - marcas del mismo segmento de precios, ocupando las posiciones más cercanas en términos de ventas minoristas. Los analistas examinaron las posiciones de la marca N y sus competidores en términos de volumen de ventas, distribución numérica y precio promedio del producto X en un paquete estándar.
En la Figura 5, puede ver que las marcas B y F están mostrando un crecimiento explosivo en ventas y distribución numérica. Además, el volumen de ventas de la marca B crece más rápido que las ventas de la marca F y supera a esta última con un menor nivel de distribución numérica. Ambas marcas pertenecen a fabricantes que se conocen desde hace mucho tiempo en el mercado y que han demostrado ser positivos a los ojos del consumidor. La comparación de precios muestra una diferencia significativa de precio entre las dos marcas, lo que probablemente sea la razón de la conquista más exitosa del mercado por parte de la marca B. La clara tendencia a estrechar el rango de precios en el que operan las tres marcas, lo que indica una posible Abandono del uso del precio como diferenciador competitivo. para la marca N de la marca F, que representa un producto similar en calidad, pero más caro, y de la marca B, cuya baratura inicial podría generar dudas entre los consumidores sobre la calidad del producto. .
La principal conclusión de los analistas fue la siguiente: cuando se lanza al mercado una nueva marca de producto X al mismo o casi al mismo precio que la marca N, la empresa no podrá apelar al precio como ventaja competitiva , y el conjunto de medidas de marketing desarrolladas para posicionar la nueva marca comercial debe centrarse en otras ventajas de la nueva marca a los ojos del consumidor.
Los analistas también examinaron las posiciones de la marca de élite S (la marca pertenece al segmento SuperPremium). El volumen de ventas del producto X bajo la marca élite es pequeño y es probable que la empresa abandone la dirección élite en favor de la masiva.
Se realizó una comparación entre las posiciones de la marca S y la marca competidora Q, que es una de las marcas líderes entre las marcas élite del producto X, y que además sirve como punto de referencia en el desarrollo y lanzamiento de la marca S de la empresa (Figuras 6 y 7)
La conclusión fue la siguiente: dado que la marca S muestra tendencias de ventas positivas, no es necesario abandonarla, especialmente porque la imagen de la empresa solo se beneficia de la presencia de una marca élite en el portafolio de surtidos. Por tanto, si la viabilidad económica permite la preservación y desarrollo de esta marca, se deben realizar esfuerzos para incrementar su distribución numérica manteniendo el nivel de precios alcanzado.
Así, Retail Audit ayudó a sacar una serie de conclusiones importantes y concretar la visión del mercado para un establecimiento más preciso de tareas para futuras investigaciones.
En conclusión, observamos que a pesar del tamaño y la complejidad de los informes, los datos de Auditoría minorista no merecen servir como una referencia momentánea y luego ser olvidados en el estante superior en algún lugar del departamento analítico. Este es el material con el que puedes y debes trabajar.

referencia

Retail Audit es una recopilación periódica de información sobre las estadísticas de ventas de un determinado producto en los puntos de venta con la posterior generación de un informe.
Los campos del informe contienen los siguientes datos sobre ventas de productos: fabricante, marca, volumen de ventas, precio medio, distribución numérica, canal de distribución, etc.
En la mayoría de los casos, el informe de Auditoría minorista es una hoja de cálculo, donde el número de filas corresponde a la variedad de tipos de productos minoristas y los encabezados de las columnas son las características mencionadas anteriormente. A veces, además, dicho informe también puede presentar los resultados del análisis de datos primarios, por ejemplo, la distribución del volumen total de ventas de bienes por tipos de puntos de venta.

Es mejor ver una vez que oír cien veces. Este es el principio detrás de las tecnologías de control de minoristas. Para cada tipo de monitoreo, se desarrollan mapas individuales de recolección de información y, si es necesario, equipos especiales. ScanMarket diseña el monitoreo basado en los requisitos de precisión y eficiencia. Esto permite obtener "fotografías" suficientemente detalladas de cómo varios vendedores cumplen / no cumplen las condiciones de cooperación con los fabricantes / proveedores.

Resultados del trabajo

Dependiendo de los objetivos del proyecto, el resultado puede ser una tabla o un informe completo con el análisis de los datos obtenidos. Por ejemplo, al analizar el suministro de medios impresos, el informe incluye el cálculo de indicadores:

• Representación (en general, en términos de tipos de puntos de venta, en términos de operadores, en términos de días de la semana, en términos de distritos);
• Precio (en general, en secciones);
• Maquetación (en general, en secciones);
• Recomendaciones del vendedor.

Al medir el suministro de productos alimenticios, a menudo se incluyen en la lista de parámetros fijos varias características del producto (marca, fabricante, peso / peso, material de empaque, contenido de grasa, etc.). Los resultados del monitoreo se utilizan para mejorar la política de distribución, formar asociaciones con cadenas minoristas, controlar e incentivar (desalentar) a los minoristas.

Complejo de obras

1. Determinación de características de producto y parámetros de la red minorista. Antes de monitorear, debe seleccionar los parámetros que serán monitoreados. Para ello, en la etapa inicial del estudio, se realizan entrevistas de expertos con representantes del grupo objetivo y empleados de la empresa Cliente. A partir de esta información se forma un listado de características del producto (precio, capacidad, material y forma de empaque, tipo de exhibición del producto, etc.) y parámetros de la red minorista (recomendado por el vendedor de la marca), los cuales serán estudiados en detalle durante el seguimiento de marketing.
2. Muestreo de puntos de venta. Para obtener datos fiables es necesario conformar correctamente la muestra de puntos de venta donde se realizará la observación. La muestra final debe ser, en primer lugar, precisa (proporcionada por un número suficiente de puntos relevados), y en segundo lugar, representativa (esta propiedad de la muestra se logra mediante un sistema especial de selección de varios tipos de puntos en los que se realizará la observación ). La información sobre los puntos de venta minorista debe estar actualizada y detallada.
3. Desarrollo de la hoja de observación. La lista de observación es un formulario especialmente diseñado para registrar información sobre los parámetros que están siendo monitoreados de forma encubierta. La lista de observación debe contener información sobre los parámetros de la observación en sí: la dirección y el tipo de punto visitado por el observador, el momento de la observación y otras características.
4. Observación encubierta de los parámetros seleccionados: representación en la venta, exhibición de productos, precios, trabajo de los vendedores, características de los productos presentados. La vigilancia encubierta es una parte de campo del proyecto. Observadores especialmente capacitados reciben fichas de observación, así como, si es necesario, ilustraciones adicionales con fotografías de los productos observados y se mueven por las rutas establecidas.
5. Control de confiabilidad de la información. El seguimiento realizado por la agencia ScanMarket prevé el uso de varios medios de control de los empleados que recopilan información.
6. Entrada, procesamiento y análisis de la información recibida. Las hojas de observación se ingresan en la computadora usando una entrada automática del escáner. Además, los analistas de la agencia realizan la codificación de datos necesaria, los analizan y construyen las distribuciones necesarias de acuerdo con las metas y objetivos de la investigación de mercados.

Algunos establecimientos minoristas requieren un enfoque especial para realizar una auditoría minorista. Por ejemplo, en algunos hipermercados, el servicio de seguridad suprime los intentos de reescribir el surtido, y en las pequeñas tiendas de ropa, todas las acciones del reescritor están a la vista del vendedor.

ScanMarket Agency realiza trabajos de campo en cualquier condición. Al desarrollar una hoja, es necesario proporcionar una interpretación inequívoca de los parámetros observados. Por ejemplo, ¿qué debería indicar el observador en la columna "Productor" de la leche "Casa en el pueblo" - la empresa "Wimm-Bill-Dann" o "Lianozovo"? ¿Qué escribir si la información del fabricante no está visible? Trabajar con estos y otros detalles similares es una parte preparatoria importante del proyecto. Su resultado es la elaboración de fichas especiales, que muestran fotografías de los productos de los principales operadores del mercado.

En caso de dificultades para determinar el precio o la disponibilidad de los bienes para la venta, es posible obtener información del vendedor. ScanMarket utiliza el sistema de reconocimiento óptico ABBYY Flexi Capture: la entrada escaneada automáticamente de cuestionarios elimina los errores de entrada manual y reduce significativamente el tiempo que lleva formar incluso una base de datos automatizada muy grande.

Editorial "RDV-Media"

La editorial "RDV-Media" coopera activamente con la agencia ScanMarket.

Debido a la amplia gama de publicaciones periódicas producidas por nuestra editorial, el seguimiento de la red minorista de Moscú es de especial interés.

A pesar de que tales trabajos se realizaron regularmente por sí solos y parte de la información se puede obtener de las empresas de distribución, el estudio de ScanMarket resultó ser necesario y útil. El atractivo de los resultados de este estudio en la gran cobertura de puntos de venta, la recopilación diaria de información durante la semana y el adecuado coste del trabajo.

Para llevar a cabo el proyecto, la agencia ScanMarket ha desarrollado especialmente una metodología de recopilación y procesamiento de información, que se basa en nuestros deseos expresados ​​antes del inicio del proyecto.

El informe con los resultados de la investigación tiene una estructura clara, es fácil de usar y se convertirá en una verdadera herramienta para el trabajo de nuestros empleados.

Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a la agencia ScanMarket por el trabajo de alta calidad realizado y esperamos la realización regular de esta investigación.

LLC "GidMarket"

Desde 2007, la agencia de marketing GidMarket LLC ha estado explorando activamente los mercados industriales de Rusia, Kazajstán, Europa y Asia. El producto principal de la agencia es el análisis de mercado basado en estadísticas gubernamentales, bases de datos pagadas, fuentes de la industria y datos abiertos.

La agencia de marketing GidMarket LLC expresa su sincero agradecimiento a MA Scanmarket LLC por la cooperación fructífera y mutuamente beneficiosa en el campo de la investigación de campo.

Valoramos mucho el nivel, la eficiencia y, lo más importante, la puntualidad de las soluciones proporcionadas por su empresa. Estamos planeando una mayor cooperación con LLC "MA" Scanmarket "en el campo de las encuestas b2c y b2b, auditorías minoristas y en los proyectos de" Mystery Shopper ".

herramientas y capacidades

SERVICIOS CLAVE

Auditoría comercial

Para tener éxito en el sector minorista, debe poder adaptarse oportunamente a las necesidades de la audiencia objetivo, para responder adecuadamente a los movimientos de marketing de los competidores. Es importante sentir sutilmente el cambio en las tendencias y monitorear de cerca las ventas. Esto no requiere habilidades paranormales: basta con tener datos confiables. Una auditoría minorista lo ayudará a obtenerlos: una evaluación integral del trabajo de un solo punto o de una cadena completa de tiendas.

Una auditoría de una empresa comercial proporciona respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las políticas de precios, surtido y marketing comercial de la competencia?
• ¿El diseño y volumen de exhibición de productos en los estantes corresponde a los acuerdos alcanzados previamente registrados en los planogramas? ¿Se cumplen las condiciones de almacenamiento del producto?
• ¿Qué tipos de materiales POS se utilizan, son apropiados? ¿Con qué eficacia se utilizan los equipos de marca (refrigeradores, estantes)?
• ¿Cuán competentes son los vendedores, comerciantes, cajeros, de cuyo profesionalismo depende la reputación de los productos entre los compradores?
• ¿Existen oportunidades para el crecimiento de las ventas?

Además, la auditoría de los puntos de venta le permite determinar la densidad del flujo de clientes, evaluar la composición por género y edad de los visitantes y calcular cuánto tiempo, en promedio, dedican a buscar y elegir un producto.

Por lo tanto, una auditoría minorista ayuda, sobre la base de la cual el fabricante decidirá cómo influir en el nivel de ventas de su producto.

Auditoría comercial de la agencia del grupo ITM

La auditoría de una organización de ventas es una tarea que requiere mucho tiempo y requiere conocimientos especializados, experiencia y software especializado. Por lo tanto, los fabricantes a menudo subcontratan esta tarea al Grupo ITM. El costo de una auditoría de la tienda puede ser alto, pero es una oportunidad para corregir errores y brindarle al negocio nuevas perspectivas.

Trabajamos en toda Rusia y la CEI. La organización de contabilidad / auditoría de una organización comercial de ITM Group es:

• nuestro desarrollo - Aplicación móvil Staff con tecnología de foto-reconocimiento que procesa cientos de SKU en 5 minutos. ¡La integración en su solución SFA es posible!
• recepción rápida de los resultados de las pruebas: en solo unos minutos estará al tanto de todas las violaciones y podrá tomar las medidas oportunas;
• obteniendo datos del proyecto 24 horas al día, 7 días a la semana;
• auditoría minorista, que cubrirá miles de tiendas y cientos de puestos;
• monitoreo en línea: recopilación de datos sobre todo lo que sucede con las mercancías en Internet, incluido el dumping y la competencia desleal;
• Servicios de Mystery Shopping: una especie de auditoría de los representantes de ventas, la oportunidad de obtener información objetiva sobre las habilidades del personal;
• auditoría multicanal: una combinación de encuestas telefónicas, investigación documental, puntos de venta y auditorías del mercado en línea;
• amplia cobertura territorial: contamos con 10 oficinas y más de 130 oficinas de representación en ciudades rusas, lo que nos permite resolver problemas como la auditoría de una red minorista a escala federal.

Los especialistas en marketing, sociólogos y analistas de la agencia ITM Group organizan una auditoría comercial en Moscú y otras regiones de la Federación de Rusia y la CEI.