» به کمک زیرسیستم برنامه ریزی عملیاتی، مکانیزمی پیاده سازی شده است که به شما امکان می دهد استراتژی های مختلفی را برای کار با مشتریان اعمال کنید. تصمیم برای اعمال این یا آن استراتژی با خریداران معمولاً توسط مدیریت شرکت اعمال می شود. در این بخش به چند نمونه خاص از نحوه استفاده از استراتژی های مختلف هنگام کار با مشتریان می پردازیم. نمونه های ارائه شده در این بخش در پیکربندی "مدیریت تجارت برای اوکراین"، نسخه 2.3 (نسخه 2.3.3.4) مدل سازی شده است. این تکنیک همچنین برای پیکربندی "Manufacturing Enterprise Management for Ukraine"، نسخه 1.2، نسخه 1.2.7.8 قابل استفاده است.

مثال 1. ثبت سفارش خریدار با رزرو خودکار کالا در انبارهای مختلف شرکت

چنین استراتژی معمولاً در مواردی استفاده می شود که خریدار درخواست رزرو کالا برای مدت معینی را می دهد و قول می دهد فاکتور صادر شده برای او (سفارش خریدار) را در این مدت پرداخت کند.

مراحل ثبت نام:

• قرارداد با طرف مقابل
• تسویه حساب های متقابل "با دستور" یا "با توافق به طور کلی" انجام می شود.
• مبلغ پیش پرداخت سفارش خریدار ... - درصد پیش پرداخت سفارش درج شده است (با توجه به شرایط مقرر در توافق نامه خریدار).
• رزرو بدون پرداخت ... - تعداد روزهایی را که خریدار درخواست رزرو کالا را کرده است را مشخص کنید.
• در سند باید تاریخ تخمینی ارسال برای سفارش مشخص شود. در آینده از این تاریخ برای برنامه ریزی ارسال کالا برای سفارش مشتری استفاده می شود.
• پر کردن خودکار طرح قرار دادن و رزرو کالا در انبارها با فشار دادن دکمه "پر کردن و ارسال" انجام می شود. این دکمه فقط در حالت آنلاین موجود است.
• برای توزیع و رزرو خودکار کالا در انبارها باید پرچم «رزرو خودکار» را تنظیم کنید.
• پس از کلیک بر روی دکمه "پر کردن"، ستون "قرار دادن" در سند به طور خودکار پر می شود.
• در آینده می توان یک یا چند فاکتور برای پرداخت به خریدار صادر کرد.

توجه!
در صورتی که کالا در چند انبار موجود باشد، انبار اولویت برای قرارگیری خودکار، انبار مشخص شده در سرفصل سند خواهد بود. یعنی کالا ابتدا در انبار درج شده در سربرگ سند قرار می گیرد و تنها در صورتی که کالا در این انبار کافی نباشد در سایر انبارهای شرکت قرار می گیرد.

در صورت نیاز به رزرو کالا در انبارهای مختلف، می‌توان آن‌ها را به صورت دستی در ستون «قرار دادن» مشخص کرد. سپس با کلیک بر روی دکمه "پر کردن و ارسال"، جایگذاری فقط برای محصولاتی که ستون "قرار دادن" به صورت دستی پر نشده است، پر می شود.

نمونه ای از تنظیم یک قرارداد و یک برنامه کاربردی هنگام اعمال چنین استراتژی در شکل های 1 و 2 نشان داده شده است.

شکل 1 تنظیم قرارداد تسویه حساب هنگام رزرو کالا در چندین انبار

شکل 2 پر کردن درخواست خریدار هنگام رزرو کالا در انبارهای مختلف

مثال 2. قرار دادن سفارش خریدار با رزرو کالا در مقابل تحویل های آتی کالا از تامین کننده

چنین استراتژی در صورتی اعمال می شود که کالا مطابق با شرایط قرارداد برای خریدار قابل حمل باشد: زمانی که کالایی که قبلاً از تامین کننده سفارش داده شده است برسد. در این صورت موجودی آزاد کالا در انبار آزاد می شود و می توان آن را مثلاً به خریدار خرده فروشی فروخت. فرض بر این است که در زمان ثبت سفارش به خریدار، پایگاه اطلاعاتی حاوی سفارش‌های قبلی به تامین‌کننده است که بر اساس آن کالا باید در آینده نزدیک برسد.

تاریخ تحویل مورد انتظار کالا با سفارش به تامین کننده در سفارش به تامین کننده در قسمت "دریافت" ثبت می شود.

مراحل ثبت نام:

• سند جدید "سفارش خریدار" صادر می شود.
• برای کنترل پرداخت از طریق فاکتور و ارسال کالا فقط به صورت پیش پرداخت، در قرارداد، طرف مقابلی که برای آن سفارش داده شده است، باید پارامترهای زیر را تنظیم کنید:
• رزرو بدون پرداخت ... - تعداد روزهایی را که خریدار درخواست رزرو کالا را کرده است را مشخص کنید. رزرو کالا پس از دریافت کالا از تامین کننده انجام خواهد شد.
• در سند در قسمت "حمل و نقل" لازم است تاریخ ارسال مورد انتظار سفارش را مشخص کنید.
• پر کردن خودکار طرح قرار دادن سفارشات با فشار دادن دکمه "پر کردن و ارسال" انجام می شود. این دکمه فقط در حالت آنلاین موجود است.
• برای قرار دادن خودکار کالاها در سفارش، تامین کننده باید پرچم «جادهی خودکار» را تنظیم کند.
• در آینده می توان یک یا چند فاکتور برای پرداخت به خریدار صادر کرد.

پس از کلیک بر روی دکمه "پر کردن و ارسال"، ستون "قرار دادن" در سند به طور خودکار پر می شود. در ستون قرار دادن، آن دسته از سفارش‌ها به تامین‌کننده پر می‌شود که تاریخ دریافت آن‌ها کمتر یا مساوی با تاریخ ارسال مورد انتظار سفارش است.

توجه!
هنگام تخصیص سفارشات تامین کننده، می توانید یک سفارش اولویت را برای یک تامین کننده برای یک محصول خاص مشخص کنید، به عنوان مثال، اگر همان محصول از تامین کنندگان مختلف سفارش داده شود، این امر توجیه می شود. این اطلاعات به صورت دستی در ستون Placement وارد می شود. سپس با کلیک بر روی دکمه "پر کردن و ارسال"، جایگذاری فقط برای محصولاتی که ستون "قرار دادن" به صورت دستی پر نشده است پر می شود و ترتیب اولویت تعیین شده توسط کاربر تغییر نمی کند.

نمونه ای از ثبت سفارش به خریدار در شکل 3 نشان داده شده است.

برنج. 3 توزیع سفارش خریدار بین سفارشات قبلی تامین کنندگان

مثال 3. قرار دادن سفارش خریدار با سفارش بعدی کالا به تامین کننده (استراتژی "ساخته شده به سفارش")

این گزینه طراحی در صورتی استفاده می شود که شرکت از یک استراتژی «سفارشی ساخته شده» استفاده کند. خریدار سفارش خرید کالا را می دهد و به سفارش او، کالا از تامین کننده سفارش می شود. پس از دریافت کالا از تامین کننده، کالا برای یک خریدار خاص رزرو می شود.

مراحل ثبت نام:

• سند جدید "سفارش خریدار" صادر می شود.
• به منظور کنترل پرداخت از طریق فاکتور و ارسال کالا فقط به صورت پیش پرداخت، پارامترهای زیر باید در قرارداد برای طرف مقابلی که سفارش برای او ثبت شده است، تنظیم شود:
• تسویه حساب های متقابل "با دستور" ("با توافق به طور کلی") انجام می شود.
• کنترل پیش پرداخت برای سفارش خریدار ... - درصد پیش پرداخت سفارش درج شده است (با توجه به شرایط مقرر در توافق نامه خریدار).
• ستون قرار دادن در سند سفارش خریدار نیازی به پر کردن ندارد. بنابراین، در پارامترهای رزرو خودکار، پرچم های "تکمیل خودکار" و "قرار دادن خودکار" نیز نیازی به تنظیم ندارند. سند به روش معمول با کلیک بر روی دکمه "پست" یا "OK" پست می شود.
• در آینده می توان یک یا چند فاکتور برای ارسال کالا به سفارش صادر کرد.
• شما می توانید به طور خودکار سفارش را به تامین کننده تکمیل کنید. برای پر کردن خودکار، از دکمه "پر کردن" استفاده کنید. در صورتی که سفارش به تامین کننده باید طبق یک سفارش خریدار انجام شود، باید آیتم منوی "پر کردن طبق سفارش خریدار" را انتخاب کنید. اگر سفارشی به تامین کننده بر اساس چندین سفارش خریدار انجام شود، برای پر کردن خودکار باید از دکمه "افزودن به سفارش خریدار" استفاده کنید.
• دریافت کالا از تامین کننده توسط سند رسید که بر اساس سند "سفارش به تامین کننده" تنظیم می شود، ثبت می شود. پس از دریافت، کالا برای آن دسته از سفارش‌های مشتریان که در سند «سفارش به تأمین‌کننده» در ستون «سفارش خریدار» مشخص شده‌اند، رزرو می‌شود.

توجه!
اسناد "سفارش به تامین کننده" و "دریافت کالا" لازم نیست نشان دهنده همان انبارها باشد. کالا در انباری که واقعاً به آنجا رسیده است رزرو می شود (انبار مشخص شده در سند دریافت کالا) و برای سفارش خریدار که در سند سفارش تامین کننده مشخص شده است رزرو می شود. نمونه هایی از ثبت سفارش به خریدار و سفارش به تامین کننده با چنین استراتژی کاری در شکل های 4 و 5 نشان داده شده است.

شکل 4 قرار دادن سفارش به خریدار در مورد استفاده از استراتژی "ساخته شده به سفارش".

شکل 5. ثبت سفارش به تامین کننده در صورت استفاده از استراتژی کاری "ساخته شده به سفارش".

مثال 4. ثبت سفارش خریدار با رزرو اولیه کالا و ثبت سفارش با تامین کننده برای کالاهای گم شده

این مثال ترکیبی از تمام آن استراتژی هایی را که در مثال های قبلی در نظر گرفته شده است، فرض می کند. زمانی که کالاها به صورت خودکار در انبارهای مختلف شرکت و همچنین در سفارشات قبلی به تامین کننده رزرو می شوند و کالاهای گم شده باید از تامین کننده سفارش داده شوند، گزینه ای در نظر گرفته می شود.

مراحل ثبت نام:

• سند جدید "سفارش خریدار" صادر می شود.
• به منظور کنترل پرداخت از طریق فاکتور و ارسال کالا فقط به صورت پیش پرداخت، پارامترهای زیر باید در قرارداد برای طرف مقابلی که سفارش برای او ثبت شده است، تنظیم شود:
• تسویه حساب های متقابل "با دستور" ("با توافق به طور کلی") انجام می شود.
• کنترل پیش پرداخت برای سفارش خریدار ... - درصد پیش پرداخت سفارش درج شده است (با توجه به شرایط مقرر در توافق نامه خریدار).
• رزرو بدون پرداخت ... - تعداد روزهایی را که خریدار درخواست رزرو کالا را کرده است را مشخص کنید. رزرو کالا پس از دریافت کالا از تامین کننده انجام خواهد شد.
• در سند، در پارامترهای رزرو خودکار (دکمه "پر کردن و ارسال")، باید پرچم های "پر کردن خودکار" و "محل خودکار" را تنظیم کنید.
• در قسمت «حمل و نقل»، تاریخ ارسال مورد انتظار کالا را طبق سفارش مشخص کنید.
• پر کردن خودکار طرح رزرو توسط انبارها و قرار دادن توسط سفارشات با فشار دادن دکمه "پر کردن و ارسال" انجام می شود. این دکمه فقط در حالت آنلاین موجود است.
• برای صدور فرم چاپی فاکتور برای پرداخت، باید متعاقباً سند "فاکتور پرداخت به خریدار" را بر اساس سند "سفارش خریدار" وارد کنید.

پس از کلیک بر روی دکمه "پر کردن"، ستون "قرار دادن" در سند به طور خودکار پر می شود. در ستون "قرار دادن"، انبارهایی پر می شود که در آنها موجودی کالا (با در نظر گرفتن کالاهای رزرو شده قبلی) وجود دارد و آن دسته از سفارشات به تامین کنندگانی که تاریخ دریافت آنها کمتر یا مساوی با تاریخ ارسال مورد انتظار برای سفارش است. در حال قرار گرفتن در این صورت کالا ابتدا در سفارش تامین کنندگان قرار می گیرد و سپس در انبارها رزرو می شود.

• پس از ثبت سفارش خریدار، سند "سفارش به تامین کننده" تنظیم می شود.
• در سند "سفارش به تامین کننده" در ستون "سفارش خریدار" سفارش (یا چندین سفارش) را نشان می دهد که هنگام دریافت کالا از تامین کننده باید رزرو انجام شود.
• شما می توانید به طور خودکار سفارش را به تامین کننده تکمیل کنید. برای پر کردن خودکار، از دکمه "پر کردن" استفاده کنید. در صورتی که سفارش به تامین کننده باید طبق یک سفارش خریدار انجام شود، باید آیتم منوی "پر کردن طبق سفارش خریدار" را انتخاب کنید. اگر سفارشی به تامین کننده بر اساس چندین سفارش خریدار انجام شود، برای پر کردن خودکار باید از دکمه "افزودن به سفارش خریدار" استفاده کنید. قسمت جدولی سفارش فقط با کالاهایی پر می شود که در انبارها رزرو نشده باشند و در سفارشات قبلی از تامین کنندگان ثبت نشده باشند. در واقع آنهایی هستند که هنگام پر کردن خودکار ستون "قرار دادن" در سند "سفارش خریدار"، خالی می ماند.
• دریافت کالا از تامین کننده توسط سند رسید که بر اساس سند "سفارش به تامین کننده" تنظیم می شود، ثبت می شود. پس از دریافت، کالا برای آن دسته از سفارش‌های مشتریان که در سند «سفارش به تأمین‌کننده» در ستون «سفارش خریدار» مشخص شده‌اند، رزرو می‌شود.

نمونه هایی از ثبت سفارش به خریدار و سفارش به تامین کننده در شکل های 6 و 7 نشان داده شده است.

توزیع مجدد ذخیره با استفاده از سند "رزرو کالا" انجام می شود. با استفاده از این سند، می توانید به راحتی طرح استراتژی رزرو اعمال شده و قرار دادن آیتم را تغییر دهید. یعنی انتقال ذخایر کالا از انبار به انبار، ذخیره از انبار به سفارش به تامین کننده، لغو رزرو با سفارش به تامین کننده یا انبار.

این سند سفارش خریدار را مشخص می کند که قرار دادن برای آن باید تنظیم شود، و همچنین نوع قرار دادن اصلی و مکان جدید را مشخص می کند.

بنابراین، به عنوان مثال، اگر خریدار در پرداخت فاکتور تأخیر کند، می توان کالای رزرو شده برای او را به خریدار دیگری منتقل کرد و کالا را برای تحویل های بعدی برای او رزرو کرد.

در این صورت دو مدرک لازم است. در سند رزرو کالا برای مشتری اول، انباری که کالا قبلاً در آن رزرو شده است، به عنوان جایگذاری اولیه و سفارشی که بر اساس آن کالا باید به عنوان مکان جدید دریافت شود، به تامین کننده نشان داده شده است.

در سند رزرو کالا برای مشتری دوم، سفارش به تامین کننده به عنوان محل اصلی و انباری که کالا باید در آن رزرو شود، به عنوان مکان جدید نشان داده شده است.

اگر چیزی به عنوان مکان جدید مشخص نشده باشد، طرح رزرو اصلی لغو می شود و مورد از رزرو حذف می شود.

نمونه ای از اجرای سند "توزیع بر اساس سفارشات مشتری" در شکل 8 نشان داده شده است.

شکل 8. ثبت تغییرات در طرح رزرو کالا.

تجزیه و تحلیل تحقق سفارش

برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی سفارشات، از دکمه "تحلیل" در قالب سند "سفارش خریدار" استفاده کنید.

با استفاده از گزارش «تقویم کالای عملیاتی» می‌توانید خلاصه‌ای از زمان‌بندی ارسال‌ها برای سفارش‌های خریداران و تحویل برای سفارش‌های تأمین‌کنندگان را دریافت کنید. شکل 9 نمونه ای از گزارش تولید شده را نشان می دهد.

شکل 9. برنامه تلفیقی از دریافت و ارسال سفارشات.

با استفاده از گزارش جهانی "سفارشات مشتری" می توان برنامه ای برای ارسال کالا توسط مشتریان ایجاد کرد. نمونه ای از تنظیم یک گزارش و گزارش تولید شده در شکل های 10 و 11 نشان داده شده است.

Width="608" height="294" border="0">
شکل 10. تنظیم گزارش جهانی "سفارشات مشتری".

Width="568" height="273" border="0">
برنج. 11. برنامه زمانبندی ارسال کالا در چارچوب تاریخ های ارسال مورد انتظار و سفارشات مشتری.

مواد دیگر

بسیاری از شرکت ها از مکانیسم های رزرو کالا 1C استفاده می کنند. این توضیحات برای برنامه های "1C: Trade Management، ed. 10.3" و "مدیریت بنگاه های تولیدی".

در واقع، مکانیسم رزرو بسیار راحت است - می توانید روی کالاها برای مشتری رزرو کنید، کالاهای رزرو شده را ارسال کنید، در صورت لزوم رزرو را حذف کنید. متأسفانه، رویه اتوماسیون تجارت ما نشان می دهد که همه کاربران به طور کامل عملکرد مکانیسم رزرو را درک نمی کنند.

در این مقاله سعی می کنیم تا وضعیت را اصلاح کنیم، اصول اولیه افزونگی را در نظر بگیریم و به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1. چگونه می توانم یک مورد را رزرو کنم؟
2. چگونه می توانم ذخیره را حذف کنم، در چه مواردی به طور خودکار اتفاق می افتد؟
3. در چه گزارش هایی می توانم اطلاعات مربوط به ذخایر را ببینم؟

این مقاله برای کاربرانی که با این برنامه آشنا هستند و می خواهند دانش خود را در مورد مکانیسم افزونگی تعمیم دهند مفید خواهد بود.

رزرو محصول

روش های مختلفی برای رزرو محصول برای خریدار وجود دارد.

روش شماره 1 - به سفارش خریدار

در زمان ثبت سفارش، خریدار می تواند کالاهای مشخص شده در سفارش را رزرو کند.

منو: اسناد - فروش - سفارشات مشتری

برای این کار در جدول کالاها باید در ستون «قرار دادن» انباری را که می خواهید رزرو کنید مشخص کنید.

اگر نمی خواهید انبار را به صورت دستی انتخاب کنید، دکمه "پر کردن و ارسال" در سفارش وجود دارد. کلیک بر روی این دکمه باعث پر شدن خودکار مکان ها و ارسال سفارش می شود. این دکمه فقط هنگام ثبت سفارش امروز موجود است.

روش شماره 2 - در تنظیم سفارش خریدار

برای تصحیح سفارش خریدار، بسیاری از کاربران یک سند تصحیح سفارش خریدار ایجاد می‌کنند و موارد اضافه و حذف شده از سفارش را در آن نشان می‌دهند.

شما می توانید یک تنظیم را بر اساس یک سفارش یا به صورت دستی ایجاد کنید.

منو: اسناد - فروش - تصحیح سفارش خریدار

تنظیمات مربوط به سفارشات خریدار همچنین می تواند ذخیره ای را ایجاد کند، همانطور که یک سفارش خریدار نیز ممکن است. انبار را در ستون "قرار دادن" مشخص کنید یا از دکمه "پر کردن و ارسال" استفاده کنید.

روش شماره 3 - در سند "رزرو کالا"

می توانید در یک سند جداگانه "رزرو کالا" یک رزرو قرار دهید. می توان آن را بر اساس سفارش مشتری یا به صورت دستی ایجاد کرد.

برای رزرو باید سفارش، کالای مورد نظر و مقدار آن را مشخص کنید و همچنین در ستون «جایگزینی جدید» انبار را پر کنید. در زمان سند، ذخیره ایجاد خواهد شد.

روش شماره 4 - در زمان دریافت کالا

منو: اسناد - تدارکات - رسید کالا و خدمات

برای تعیین ذخیره در قبض کالا باید ستون «سفارش خریدار» پر شود.

اگر رسید بر اساس سفارش به تامین کننده ایجاد شده باشد، سفارشات خریداران به صورت خودکار تکمیل می شود. انتخاب سفارش خریدار در دریافت کالا، در صورتی که کالا نه برای این خریدار، بلکه صرفاً برای انبار به تامین کننده سفارش داده شده باشد، اکیداً توصیه نمی شود.

روش شماره 5 - به ترتیب داخلی

یک سفارش داخلی برای سفارش کالا از انبار توسط بخش یا انبار خود استفاده می شود.

منو: اسناد - موجودی (انبار) - سفارشات داخلی

در سفارش داخلی و همچنین در سفارش خریدار، ستون "قرار دادن" و دکمه "پر کردن و ارسال" وجود دارد که به شما امکان می دهد کالا را در رزرو قرار دهید.

علاوه بر این روش ها، گزینه های دیگری نیز وجود دارد که برنامه می تواند یک رزرو را نصب کند:

• در تعدیل سفارش داخلی (شبیه به تعدیل سفارش خریدار)
• در سند "سفارش دریافت کالا"، اگر پرچم "بدون حق فروش" تنظیم شده باشد (کالا برای نگهداری گرفته می شود)
• در سند "بازگشت کالا از خریدار" - هنگام بازگرداندن کالاهایی که از ذخیره فروخته شده است
• در سند "گزارش پیش"، اگر حسابدار به سفارش تامین کننده (بر اساس قیاس با دریافت کالا) برای تحویل گرفتن کالا رفت.

حذف کالا از ذخیره در 1C

همچنین راه های زیادی برای برداشت ذخیره وجود دارد، اصلی ترین آنها را در نظر بگیرید.

روش شماره 1 - در فروش کالا

در زمان ارسال کالا در برنامه، سند "فروش کالا و خدمات" تنظیم می شود.

منو: اسناد - فروش - فروش کالا و خدمات

اگر کالا به سفارش خریدار رزرو شده باشد، در زمان فروش باید رزرو حذف شود. برای اینکه ذخیره از کالا حذف شود، باید روش حذف "از ذخیره" را در جدول "کالا" مشخص کنید.

در مورد پر کردن فروش کالا بر اساس سفارش خریدار، خود برنامه تعیین می کند که کدام کالا در ذخیره است و کدام یک از موجودی آزاد موجود در انبار حذف می شود. هنگام پر کردن سند به صورت دستی بسیار مراقب باشید: اگر روش حذف "از انبار" را مشخص کنید، کالا حذف می شود، اما ذخیره آن حذف نمی شود و "آویزان می شود".

روش شماره 2 - در سند« بستن سفارشات مشتری»

منو: اسناد - فروش - بسته شدن سفارشات مشتری

این سند سفارشات مشتری را مشخص می کند که باید بسته شوند. در زمان ارسال سند، برنامه بررسی می کند که آیا ذخیره ای برای سفارشات مشخص شده وجود دارد یا خیر. در صورت وجود ذخایر، به طور خودکار حذف می شوند.

پس از پست شدن سند، هیچ ذخیره ای برای تمام سفارش های موجود در آن وجود نخواهد داشت.

روش شماره 3 - در سند« رزرو کالا»

این سند علاوه بر تنظیم ذخیره، برای حذف ذخیره نیز قابل استفاده است.

منو: مدارک - فروش - رزرو کالا

برای حذف ذخیره، باید سفارش، محصول و مقدار آن را مشخص کنید و همچنین در ستون "جای گیری اولیه" انبار را پر کنید. در زمان سند، ذخیره حذف خواهد شد.

توجه: با یک سند، می توانید به طور همزمان یک ذخیره را از یک انبار حذف کنید و کالا را در انبار دیگر رزرو کنید، اگر هم جای اصلی و هم جای جدید را پر کنید.

روش شماره 4 - اینچ« فاکتور-نیاز » یا« جابجایی کالا »

اسناد «درخواست-فاکتور» و «جابه‌جایی کالا» به ترتیب برای خروج کالا به هزینه‌های بخش و انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر استفاده می‌شود.

منو: اسناد - موجودی (انبار) - جابجایی کالا

منو: اسناد - موجودی (انبار) - نیازمندی- فاکتور

اگر اسناد بر اساس دستور داخلی صادر شده باشد که در آن ذخیره تنظیم شده است، در زمان ارسال اسناد، ذخیره باید حذف شود. برای حذف ذخیره، ستون "سند رزرو" باید پر شود:

توجه: اگر جابجایی کالا از ذخیره برای خریدار انجام شود، برنامه نه تنها ذخیره را در انبار فرستنده حذف می کند، بلکه آن را در انبار گیرنده نیز تنظیم می کند.

این روش‌های برداشت ذخیره محبوب‌ترین هستند، اما موقعیت‌های احتمالی دیگری نیز وجود دارد:

• در سند "حذف کالا" اگر "سند ذخیره" در جدول "کالا" پر شده باشد.
• در سند «یادداشت صدور کالا»، زمانی که کالاهایی که قبلاً برای نگهداری بدون حق فروش پذیرفته شده بودند، به طرف مقابل بازگردانده می‌شوند.
• در اسناد "تعدیل سفارش خریدار" و "تعدیل سفارش داخلی" در صورتی که مقدار منفی کالا مشخص شده باشد و جایگذاری پر شده باشد.
• در سند "بستن سفارشات داخلی" (مشابه بسته شدن سفارشات مشتری)

گزارش های رزرو آیتم

ما مطمئن شدیم که فرصت های زیادی برای رزرو و برداشت رزرو در برنامه وجود دارد. علاوه بر این، در بیشتر موارد، برنامه ذخیره را به طور خودکار بر اساس پر کردن سند، بدون علامت دادن به کاربر، قرار می دهد / حذف می کند.

برای کنترل ذخایر در انبار، باید از گزارش ها استفاده کنید، به لطف آنها همیشه می دانید که کدام کالا در ذخیره است.

گزارش "کالاهای ذخیره شده در انبارها"

منو: گزارشات - موجودی (انبار) - کالاهای ذخیره شده در انبارها

گزارش را می توان سفارشی کرد: فیلترها را تنظیم کنید، ترکیب گروه ها را تغییر دهید و غیره.

گزارش "تجزیه و تحلیل موجود بودن کالا در انبارها"

منو: گزارش ها - موجودی (انبار) - تجزیه و تحلیل موجودی کالا در انبارها

بسیاری از سازمان های تجاری "تحت دستور" کار می کنند. یعنی سازمان ابتدا چندین سفارش از مشتریان دریافت می کند. سپس تامین کنندگانی را پیدا می کند و کالاهای لازم را از آنها خریداری می کند. به محض اینکه کالا از طرف تامین کننده به انبار رسید، بلافاصله برای خریداران ارسال می شود.

در چنین شرایطی، مدیران خرید باید مکانیسم های مناسبی برای ایجاد سفارش به تامین کنندگان و پیگیری تاریخ تحویل داشته باشند.

در برنامه "1C: مدیریت تجارت، ویرایش. 10.3" مدیر خرید می تواند کارهای زیر را انجام دهد:

• لیست کامل محصولاتی را که برای ارائه به مشتریان نیاز دارید مشاهده کنید.
• به طور خودکار برای تمام کالاهای مورد نیاز خریداران به تامین کننده سفارش ایجاد کنید. در این صورت، سفارش به تامین کننده به وضوح نشان می دهد که سفارش برای کدام مشتری به تامین کننده انجام شده است. و در زمان دریافت در انبار، کالا به صورت خودکار برای مشتری رزرو می شود.
• تاریخ دریافت کالا را برای کلیه سفارشات به تامین کنندگان مشخص کنید.
• مهلت های دریافت کالا را بررسی کنید، در صورت عدم رعایت مهلت ها، سفارش را به تامین کننده لغو کنید.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این احتمالات بیندازیم.

می توانید از گزارش تحلیل سفارش مشتری برای تجزیه و تحلیل اقلامی که باید برای مشتریان خریداری شوند استفاده کنید.

منو: گزارش ها - فروش - تجزیه و تحلیل سفارش - تجزیه و تحلیل سفارش مشتری

برای سفارش هایی که هنوز ارسال نشده اند می توان گزارش تهیه کرد. برای انجام این کار، پرچم "وضعیت حمل و نقل بر اساس سفارش" را تنظیم کنید و مقادیر "ارسال نشده" و "قسمتی ارسال شده" را علامت گذاری کنید. بنابراین، ما گزارشی در مورد سفارش هایی که هنوز به طور کامل ارسال نشده اند دریافت خواهیم کرد:

این گزارش تمام سفارشات ارسال نشده را نشان می دهد. برای هر سفارش کالاهای لازم را مشاهده می کنیم، در ستون «موفق به ارائه» مقدار مورد نیاز درج شده است. اگر این ستون خالی نباشد، محصول موجود نیست و رزرو نشده است - باید از تامین کننده سفارش داده شود.

برای تامین کننده سفارش ایجاد کنید

از گزارش "تجزیه و تحلیل سفارشات مشتری" متوجه شدیم که برای مشتریان ما، ثبت سفارش با تامین کننده ضروری است. اما لازم نیست به یاد داشته باشیم که چه کسی و چه محصولی از دست رفته است. مستقیماً از گزارش، می توانید برای تمام کالاهای گمشده به تامین کننده سفارش دهید!

بر روی دکمه "سفارش به تامین کننده - ایجاد یک سفارش به تامین کننده" کلیک کنید:

یک سند جدید "سفارش به تامین کننده" ایجاد می شود که به طور خودکار شامل تمام کالاهای لازم برای سفارش است:

برای هر محصول در ستون "سفارش" یک سفارش خریدار وجود دارد که بر اساس آن محصول از تامین کننده سفارش داده می شود. به لطف این اطلاعات، در لحظه ورود کالا به انبار، به صورت خودکار برای خریدار رزرو می شود.

در سفارش، شما باید یک تامین کننده، قرارداد، پر کردن قیمت های خرید را انتخاب کنید. ما با طرف مقابل Mobil در مورد تحویل این محصول در تاریخ 28/12/2011 به توافق رسیدیم. تاریخ تخمینی دریافت کالا را در قسمت «دریافت» مشخص کنید:

با کلیک بر روی دکمه "OK" سفارش را اجرا کرده و به روی تامین کننده می بندیم.

پس از ثبت سفارش به تامین کننده، ما دوباره گزارش "تجزیه و تحلیل سفارشات مشتری" را تولید خواهیم کرد. اکنون ستون "ارائه شود" خالی است، زیرا ما تمام کالاهای لازم را به تامین کننده سفارش دادیم. اطلاعات مربوط به سفارش کالا به تامین کننده در ستون "در سفارش" نمایش داده می شود:

کنترل زمان تحویل

برای کنترل زمان تحویل از گزارش "تحلیل سفارشات به تامین کنندگان" استفاده خواهیم کرد.

منو: گزارشات - خرید - تجزیه و تحلیل سفارشات - تجزیه و تحلیل سفارشات به تامین کنندگان

بیایید تنظیماتی را برای مشاهده سفارش هایی ایجاد کنیم که زمان تحویل آنها نقض شده است. دکمه "تنظیمات" را فشار دهید.

در فرم تنظیمات باز شده، در پایین جدول، یک انتخاب جدید اضافه کنید "سفارش. تاریخ دریافت کمتر یا مساوی با تاریخ فعلی است." برای انجام این کار، روی دکمه "افزودن" کلیک کنید، در پنجره انتخاب رشته که باز می شود، قسمت "سفارش" را پیدا کنید، آن را در امتداد بعلاوه گسترش دهید و قسمت "تاریخ دریافت" را در داخل انتخاب کنید:

در فرم اصلی گزارش، پرچم "وضعیت دریافت" را نیز تنظیم کرده و مقادیر "دریافت نشده" و "جزئی دریافت شده" را علامت گذاری می کنیم.

روی "ایجاد" کلیک کنید و در نتیجه تمام سفارش هایی را که باید قبل از تاریخ فعلی به طور کامل دریافت می شدند، مشاهده می کنیم، اما این اتفاق نیفتاد:

در ستون "خرید باقی مانده است" مقدار کالاهایی که به موقع نرسیده اند نشان داده می شود.

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، مدیر ممکن است تصمیم به لغو سفارش به تامین کننده بگیرد. برای این، سند "بستن سفارش به تامین کننده" تنظیم شده است. شما می توانید یک سند را بر اساس سفارش به یک تامین کننده یا به صورت دستی ایجاد کنید.

منو: اسناد - خرید - بسته شدن سفارشات به تامین کنندگان

ما سفارش را بر اساس بسته خواهیم کرد. برای انجام این کار، می توانید سفارش مورد نیاز به تامین کننده را در لیست سفارشات بیابید:

منو: اسناد - خرید - سفارش به تامین کنندگان

یا مستقیماً از گزارش، سفارشی را برای تأمین‌کننده باز کنید.

برای باز کردن سفارش به یک تامین کننده از گزارش، باید روی آن دوبار کلیک کنید و مورد "Open order to تامین کننده" را در لیست اقدامات باز شده انتخاب کنید:

در سفارش به تامین کننده، از دکمه enter بر اساس استفاده کنید و مورد "بستن سفارشات به تامین کنندگان" را انتخاب کنید:

در سند باز شده "سفارش های بسته به تامین کنندگان"، سفارش بسته شدن، طرف مقابل، مبلغ سفارش قبلاً نشان داده می شود:

همچنین می توانید دلیل بسته شدن سفارش را مشخص کنید و سپس دلایل بسته شدن سفارش ها را در گزارش تحلیل کنید:

منو: گزارشات - خرید - تجزیه و تحلیل سفارشات - تجزیه و تحلیل دلایل بسته شدن سفارشات

روی دکمه OK کلیک کنید و سند را ببندید.

پس از بسته شدن سفارش به روی تامین کننده، برنامه دیگر انتظار دریافت یا پرداختی روی آن نخواهد داشت. سفارش به تامین کننده دیگر در گزارش ها نشان داده نمی شود:

علاوه بر این، اگر دوباره گزارش «تجزیه و تحلیل سفارش‌های مشتری» را ایجاد کنیم، می‌بینیم که محصول دوباره در ستون «در حال ارائه» ظاهر شده است:

حال مدیر خرید باید برای کالای مفقود شده سفارش جدیدی به تامین کننده بدهد و منتظر تحویل به موقع این محصول باشد.

سفارش مشتریسندی است که قصد و نیت مشتریان برای خرید یک محصول را ثبت می کند. عملکرد مدیریت سفارش که در Trade Management 11.2 توسعه یافته است، در تصمیم گیری های مدیریتی پشتیبانی می کند.

استفاده از سفارشات مشتری پس از فعال شدن عملکرد در آن امکان پذیر می شود بخش داده های اصلی و مدیریت → فروش → استفاده از سفارشات مشتری. مورد استفاده را مشخص کنید - سفارش از موجودی و در صورت سفارش. اگر قصد دارید از یک سفارش فقط برای چاپ فاکتور استفاده کنید، یا اگر قصد دارید فقط برای اقلام موجود در انبار سفارش بپذیرید، گزینه های دیگر برای استفاده از سفارشات برای شما مناسب است. (عکس. 1).

علاوه بر این، در این بخش یک فرصت وجود دارد:

• ایجاد ممنوعیت برای بسته شدن سفارش هایی که ناقص ارسال شده اند.
• ایجاد ممنوعیت در دستورات پایانی که به طور کامل پرداخت نشده اند.
• فهرستی از دلایل لغو سفارشات را حفظ کنید.
• ثبت فروش کالا بر اساس چندین سفارش؛
• ایجاد گواهی کار انجام شده برای چندین سفارش مشتری؛
• فاکتورها را برای پرداخت در برنامه ذخیره کنید.

ما تمام ویژگی های فوق را درج می کنیم.

ما ایجاد می کنیم سفارش مشتریدر فصل حراجی(درج). در بالای فرم قرار دارند وضعیت سفارش، اولویت و وضعیت فعلی . (شکل 2).

وضعیت های سفارش (شکل 3).

شکل 3

انتخاب در سند وضعیت با استراتژی استفاده از سفارشات تعیین می شود که در بالا تعریف کردیم. اگر از دستورات با گزینه استفاده می کنید به صورت فاکتور سفارش دهید، پس وضعیت های موجود در سند موجود نیست. اگر از دستورات مطابق با استراتژی استفاده می کنید سفارش فقط از موجودی، سپس وضعیت های زیر در دسترس هستند:

.موافقت می شود- سفارش در رجیسترها ثبت ایجاد نمی کند، از آن برای ثبت خواسته تایید نشده مشتری استفاده می شود.
. در رزرو- سفارش کالا را در انبار رزرو می کند.
. برای حمل و نقل- کالا قابل حمل است.

اگر از استراتژی استفاده کنیم سفارش از موجودی و در صورت سفارش، سپس وضعیت های ممکن عبارتند از:

.موافقت می شود
. تکمیل شود- برای مدیریت حمل و نقل و همچنین رزرو کالا برای هر موقعیت در سند موجود است.

اولویت

اولویت در برنامه برای تعیین اهمیت سفارش برای مدیر استفاده می شود. اولویت پیش‌فرض برای سفارش جدید متوسط ​​است. یک کارمند می تواند با ارزیابی درجه اهمیت سفارش، اولویت یک سفارش را تغییر دهد. اولویت بالا در تاریخچه سفارش، با رنگ هایلایت خواهد شد. (شکل 4).

شکل 4

وضعیت فعلی

وضعیت های زیر برای سفارشات مشتری موجود است:

 تایید در انتظار
 پیش پرداخت مورد انتظار (قبل از امنیت).
 آماده برای عرضه؛
 پیش پرداخت مورد انتظار (قبل از حمل و نقل)؛
 تامین مورد انتظار
 آماده برای حمل و نقل؛
 در فرآیند حمل و نقل؛
 پرداخت مورد انتظار (پس از حمل و نقل)؛
 آماده بسته شدن؛
 بسته است.

نشانک را پر کنید اصلی.

ما مشتری و توافق نامه را انتخاب می کنیم. بر اساس توافقنامه انتخاب شده، انبار، روش تسویه و عملیات تکمیل می شود. ارزش عملیات گزینه حمل و نقل (تحقق یا انتقال به کمیسیون) را تعیین می کند. در سفارش، در صورت وجود تفاوت با آنچه در توافق نامه یا قرارداد مشخص شده است، می توانید روش تسویه حساب های تحت سند را روشن کنید. گزینه‌های رویه پرداخت: تحت قراردادها، سفارش‌ها و احتمالاً روی فاکتورها.

به نشانک بروید محصولات.

لیست محصولات را می توان با استفاده از دکمه افزودن اضافه کرد، یا با فشار دادن Insert، کپی کردن خط با محصول با استفاده از کلید F9 یا از طریق منوی زمینه → کپی راحت است. اما راحت ترین راه برای پر کردن لیست کالاها از طریق محل کار است انتخاب کالا. (شکل 5).

(شکل 5).

برای کالاها، قیمت ها با توجه به نوع قیمتی که در سفارش انتخاب کرده ایم و همچنین موجودی کالا در انباری که ذکر کرده ایم، منعکس می شود. برای مشاهده سایر قیمت های یک محصول، از دکمه استفاده کنید قیمت. امکان تنظیم انتخاب بر اساس قیمت با تنظیم بازه قیمت از و به وجود دارد. برای انتخاب محصولات موجود در انبار، باید پرچم را فعال کنید فقط از روی سند موجود است.
در پنجره انتخاب، می توانید فیلترهای مختلفی را برای محدود کردن دامنه جستجوی کالاها تنظیم کنید: بر اساس سلسله مراتب نامگذاری، بر اساس نوع نامگذاری، بر اساس کالاهای با کیفیت متفاوت.

ما کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب می کنیم، مقدار، قیمت و در صورت لزوم تاریخ ارسال هر محصول را مشخص می کنیم. برای انتقال کالای انتخابی به سند، فشار دهید انتقال به سند. (شکل 6).

شکل 6

گزینه ای برای ایمن سازی سفارشات(شکل 7).

شکل 7

برای پر کردن گزینه تامین کالا برای سفارش، تمام خطوط سفارش را انتخاب کنید (Ctrl-A)، دستور را اجرا کنید. امنیت را پر کنید. در پنجره، بسته به اقدامات لازم با کالا، گزینه های عرضه را پر کنید.
برای ارائه جداگانه برای یک محصول خاص یا یک سفارش به طور کلی، گزینه ارائه جدا(فقط زمانی در دسترس است که گزینه عملکردی فعال باشد ارائه جداگانه سفارشاتدر فصل داده های مرجع و مدیریت → انبار و تحویل → تامین نیازها.

تاریخ ارسال مورد انتظار برای این سفارش در فیلد پر شده است تاریخ مورد نظر برای ارسال. برای اینکه بتوانید کالاها را در همان تاریخ ارسال کنید، علاوه بر این باید پرچم را تنظیم کنید ارسال در همان تاریخ.

نشانک تحویل

مدیریت تحویل را در مقاله دیگری به تفصیل شرح داده ایم. امکان تعیین آدرس تحویل توسط گزینه مدیریت تحویل در قسمت فعال می شود NSI و مدیریت → انبار و تحویل → تحویل. (شکل 8).

شکل 8

بستن یک سفارش

دو تا هستند گزینه بستن سفارشات:

 بسته شدن برای سفارشات به طور کامل پردازش شده است- که از طریق آن کالا فروخته شده است.
 بسته شدن سفارشات با لغو خطوط کار نشده- برنامه تمام خطوط تحقق نیافته را طبق سفارش تجزیه و تحلیل و لغو می کند. کاربر باید دلیل عدم ارسال کالا را در سفارش ذکر کند.

این سند برای ثبت توافق اولیه با مصرف کننده در مورد قصد خرید کالا استفاده می شود.
جزئیات وارد شده است که بر اساس آن کنترل حمل و نقل و پرداخت سفارش در قرارداد با طرف مقابل انجام می شود.
در دستور، تعیین تاریخ مورد انتظار پرداخت («پرداخت») و بانک یا صندوق نقدی که پول باید برای پرداخت سفارش در آنجا برود، مجاز است. این اطلاعات برای برنامه ریزی پرداخت های دریافتی استفاده می شود.
سفارش این قابلیت را دارد که از خریدار یا از کارگزار کمیسیون ثبت شود. نوع قراردادی که در سند مشخص شده است تعیین می کند که سفارش برای چه کسی ایجاد شده است - برای خریدار یا نماینده کمیسیون.
ثبت سفارش خریداران برای عملیات معاملاتی الزامی نیست. حتی زمانی که حسابداری سفارش ایجاد نشده باشد، عملیات معاملاتی قابل ثبت است.
در صورتی که کل مقدار کالای مندرج در سند برای مشتری ارسال شود و یا سفارش به اجبار توسط سند بسته شدن سفارشات مشتری بسته شود، سفارش تکمیل شده تلقی می شود.
در صورتی که چک باکس «حسابداری مجزا کالا بر اساس سفارش مشتری» در قرارداد با طرف مصرف کننده با نوع تسویه حساب های متقابل «طبق قرارداد به طور کامل» یا «با سفارشات» تنظیم شده باشد، حسابداری بهای تمام شده دسته ای کالا و مواد حفظ می شود. بطور جداگانه. در سفارشات مشتریان نیز می توان فهرستی از ظروف قابل برگشت تعریف کرد که در آن دارایی های مادی برای مصرف کننده ارسال می شود. پانل "Tare" داده های بسته بندی قابل برگشت را نمایش می دهد. پانل "خدمات" خدمات اضافی مرتبط با اجرای سفارش را نشان می دهد، به عنوان مثال، خدمات حمل و نقل کالا.

رزرو کالا تحت سفارش در انبار و ثبت سفارش
رزرو کالا، در زمان ثبت سفارش خریدار، برای این سفارش از این موجودی رایگان در هر یک از مکان های ذخیره سازی (عمده یا خرده فروشی) یا قرار دادن آنها در سایر سفارشات - سفارش به تامین کنندگان، سفارشات داخلی مجاز است. در قسمت جدول، در ستون «قرار دادن»، انباری برای رزرو یا سفارش برای قرار دادن انتخاب می‌شود، به همین ترتیب، با توجه به یک سفارش خریدار، می‌توان کالا را در چند انبار رزرو کرد و در چند سفارش ثبت کرد.
بنا به دستور خریدار، رزرو کالا در فروشگاه غیر اتوماتیک ممنوع است.
در پنل «پکیج» و برای بسته‌بندی‌های برگشتی، امکان رزرو و ثبت سفارش با تعیین انبار یا سفارش در ستون «قرار دادن» وجود دارد.
انجام رزرو خودکار و / یا قرار دادن در طول ارسال عملیاتی سند مجاز است. قرار دادن خودکار فقط به سفارش تامین کننده مجاز است. در یک فرم خاص، جزئیات رزرو خودکار و قرار دادن پیکربندی شده است. این فرم با کلیک بر روی دکمه در نوار فرمان سند ظاهر می شود.
اگر نیاز به رزرو خودکار دارید، باید پرچم "رزرو" را در فرم و برای اجرای قرار دادن خودکار - پرچم "قرار دادن" را تنظیم کنید. همچنین امکان ویرایش استراتژی رزرو خودکار پیش فرض در فرم وجود دارد.
محتوای مشخص شده در گزینه Warehouse/Group در بالای سند در هنگام رزرو خودکار و توقف در نظر گرفته می شود. در این پارامتر امکان تعریف انبار یا گروه در دسترس بودن مکان ذخیره سازی وجود دارد. محتوای پارامتر به این ترتیب در نظر گرفته می شود:

· انبار محل مورد نظر تعیین می شود. در شرایطی که یک انبار مشخص در سفارش مشخص شده باشد، به عنوان انبار مکان ترجیحی درج می شود، در غیر این صورت انبار مکان ترجیحی، انباری خواهد بود که در تنظیمات کاربر به عنوان انبار اصلی تعریف شده است.

· گروه در دسترس بودن ذخیره سازی را تعیین می کند. اگر در دستور یک گروه در دسترس بودن مکان ذخیره سازی مشخص شده باشد، این گروه مشخص می شود، در غیر این صورت گروه در دسترس بودن مکان ذخیره سازی به دست می آید که در تنظیمات کاربر مشخص شده است.

· رزرو در ابتدا در انبار محل مورد نظر و سپس در انبارهای موجود در گروه موجودی انجام خواهد شد. قرار دادن در ابتدا در سفارش‌هایی به تامین‌کنندگانی انجام می‌شود که در آن انبار قرارگیری ترجیحی تعریف شده است، سپس در سفارش‌هایی که در آن انبارهایی که در گروه در دسترس بودن قرار می‌گیرند مشخص می‌شوند.

تاریخ حمل و نقل مورد انتظار در سفارش خریدار و تاریخ دریافت مورد انتظار در سفارش فروشنده در هنگام قرار دادن خودکار در نظر گرفته می شود. فقط سفارش‌هایی به تامین‌کنندگانی داده می‌شود که تاریخ دریافت سفارش کمتر یا مساوی با تاریخ ارسال سفارش به مصرف‌کننده باشد (کالا باید زودتر از زمانی که برای ارسال برنامه‌ریزی شده است برسد).
در شرایطی که پرچم «اعمال تعریف سری در حین رزرو» در تنظیمات جزئیات حسابداری در پانل «سفارشات» تنظیم شده باشد و سفارشی مشخص شود که در آن حسابداری جداگانه ایجاد شود، رزرو کالا در انبار با مشخصات سری محصول در بخش جدول "محصولات"، تعریف سری فقط مربوط به خطوطی است که برای آنها در انبار رزرو شده است.
پر کردن سری در خط جدول "محصولات" با روش های زیر مجاز است:

· به صورت دستی.در این صورت ابتدا باید در ستون «قرار دادن»، انباری که کالا در آن رزرو می شود، مشخص شود.

· با استفاده از الگوریتم انتخابدر این صورت باید انبار در بالای سند تعریف شود. این انبار به طور خودکار در ستون "قرار دادن" قرار می گیرد. اگر انبار در قسمت بالایی تعریف نشده باشد، انتخاب سری در هنگام انتخاب کالا مسدود می شود.

· بطور خودکار.با رزرو خودکار کالا با استفاده از دکمه "پر کردن و انجام دادن".

تمام سری‌های انتخاب‌شده در طول رزرو خودکار از بین می‌روند.
ترکیب روش رزرو خودکار و دستی و قرار دادن در سفارشات به تامین کنندگان مجاز است، برای این کار باید به صورت دستی مورد قرار دادن را برای برخی موقعیت ها در سند تعیین کنید و سپس از دکمه استفاده کنید. "پر کردن و انجام."چک باکس "پاک کردن تودرتو قبل از پر کردن" لازم نیست در فرم تنظیم رزرو خودکار تنظیم شود تا لانه سازی خودکار فقط برای موقعیت هایی انجام شود که به صورت دستی انجام نشده است.
نحوه قرارگیری و رزرو با سفارش با استفاده از سند "رزرو کالا" پس از ثبت سفارش قابل اصلاح است.
ثبت دسته ای اسناد به مصرف کننده

الگوریتم سرویس به سفارش خریدار پیاده سازی شده است که به شما امکان می دهد ورودی دسته ای اسناد را انجام دهید و زمان تثبیت اسناد را به مصرف کننده کاهش دهید.
هنگامی که روی دکمه در پانل فرمان سند کلیک می کنید، فرمی برای تنظیم ورودی دسته ای اسناد ظاهر می شود. دکمه پس از ذخیره سند در دسترس می شود.
در فرم تنظیمات، مشخص شده است که چه اسنادی باید ثبت شوند - "فاکتور مالیاتی"، "سفارش نقدی ورودی"، "فروش کالا و خدمات"، سفارش چاپ برای هر نوع سند مشخص شده است (با پیش نمایش یا بلافاصله. برای چاپ). نسخه قابل چاپ سند "فروش کالا و خدمات" را مشخص کنید.
تنظیمات تنظیم شده توسط کاربر در فرم تنظیمات ذخیره می شود، می توان آنها را در جلسه بعدی اعمال کرد. اگر پرچم "نمایش پنجره تنظیمات در حین پردازش سند" پاک شود، با کلیک بر روی دکمه، فرم تنظیمات باز نمی شود. "اجرای ثبت نام"، و اقدامات بلافاصله طبق تنظیمات مشخص شده انجام می شود. از منو "اقدامات" - "تماس با پنجره تنظیمات برای تعمیر بسته ای از اسناد"نمایش فرم را بازیابی کنید و جزئیات تنظیمات را ویرایش کنید.
کنترل قیمت در سفارش

می توانید از قیمت تمام شده برنامه ریزی شده برای کنترل قیمت های فروش در سفارش ها استفاده کنید. آن قیمت ها در قالب نوع قیمت هزینه برنامه ریزی شده درج می شود که درصد مجاز نشانه گذاری در رابطه با آن محاسبه می شود. پرچم "اعمال قیمت هزینه برنامه ریزی شده" به ترتیب در پنجره باز "قیمت ها و ارز" تعریف شده است. هنگام پر کردن قیمت ها در سفارش، درصد نشانه گذاری و انحراف از هزینه برنامه ریزی شده به طور خودکار محاسبه می شود. نوع قیمت قیمت تمام شده برنامه ریزی شده در تنظیمات جزئیات حسابداری در پانل عمومی تنظیم می شود.
اطلاع از عملیات های آتی در سفارش

در سند "سفارش خریدار" امکان اتصال سیستم اطلاع رسانی عملیات آتی بر روی یک سفارش (ارسال یا پرداخت برای سفارش) اجرا شده است که برای آن ایجاد سریع یک کار پیوست همراه با یادآوری ارائه شده است. یک دکمه با تصویر یک ساعت زنگ دار در نوار دکمه سیستم فرم سفارش موجود است، که با فشار دادن آن منجر به ظاهر شدن یک گفتگو می شود که در آن باید زمان یادآوری را مشخص کنید (در "تاریخ و زمان اعلان" فیلد ")، در صورت لزوم، شرح مفصلی از مناسبتی که یادآوری برای آن رخ می دهد وارد کنید و یادآوری کار را ذخیره کنید.
در تقویم کاربر موجود در لیست "تماس با مدیر"، مشاهده اطلاعات مربوط به ارسال‌ها و پرداخت‌های جاری، معوق و آتی به سفارش خریدار مجاز است.