-*новый или неперечисленный*-

Рынок зерна в России


                Министерство Образования Российской Федерации
                Московский Государственный Горный Университет



                     Маркетинговое исследование на тему:
                            Рынок зерна в России



                                             Выполнила:
                                             студентка группы
                                             ЭО-1-98
                                             Гордеева Я. Е.
                                             Проверил:
                                             Бурчаков В. А.



                                Москва, 2001
                                 Содержание


   1. Общие положения………………………………………..2
   2. Взаимосвязь отечественного и мирового рынков…..3
3 .    Рынок зерна……………………………………………….4
4 .    Динамика цен на зерно………………………………… 6
     5. Заключение …………………………………………….…7
     6. Список литературы……………………………………….8
     7. Приложение 1…………………………………………..…9
                             1. Общие положения
    Анализ специалистов Министерства сельского хозяйства  и  продовольствия
РФ показывает, что за последние десять  лет  (в  ходе  неудовлетворительного
осуществления  аграрной  реформы  )  агропромышленный  комплекс   Российской
Федерации  оказался  в  кризисном  положении  .  Объемы  валовой   продукции
сельского хозяйства сократились на 39 % . За эти годы  выведены  из  оборота
десятки миллионов гектаров земли, посевные площади уменьшились  на  15  %  .
Более  чем  на  миллион  гектаров  сократилась  площадь  орошаемых   земель.
Серьезные изменения в сторону ухудшения произошли в  животноводстве.  Говоря
о продукции растениеводства , специалисты отмечают ,  что  в  истекшем  году
произошел против 1999 года  рост  производства  зерна  на  5  %  (  за  счет
увеличения урожайности зерновых культур  на  7  %  при  сокращении  посевных
площадей на 2 % ) . Однако снижены валовые сборы ( и посевные площади  )  по
подсолнечнику , сахарной свекле,  льноволокну  ,  а  также  по  картофелю  и
овощам, что видно из следующих данных:
|Культура                            |200|199|1991-20|2000 г. в %  |
|                                    |0  |9  |00     |             |
|                                    |год|год|в      |             |
|                                    |   |   |среднем|             |
|                                    |   |   |       |             |
|                                    |   |   |за год |             |
|                                    |   |   |       |1999|1991-20|
|                                    |   |   |       |г.  |00     |
|                                    |   |   |       |    |в      |
|                                    |   |   |       |    |среднем|
|                                    |   |   |       |    |       |
|                                    |   |   |       |    |за год |
|Зерно ( в весе после доработки),    |66.|63.|75.9   |104.|87.4   |
|валовой сбор, млн.тн                |3  |3  |       |6   |       |
|урожайность, ц/га                   |14.|13.|14.8   |111.|87.0   |
|                                    |9  |6  |       |0   |       |
|сахарная свекла (фабричн) валовый   |16.|19.|21.7   |85.0|74.0   |
|сбор, млн.тонн                      |1  |1  |       |    |       |
|подсолнечник, валовый сбор, млн.тонн|2.8|4.2|3.1    |66.0|89.0   |
|урожайность, ц/га                   |7.1|10.|9.9    |70.0|72.0   |
|                                    |   |2  |       |    |       |
|льноволокно , валовый сбор,         |59.|68.|72.2   |86.0|82.0   |
|тыс.тонн                            |0  |7  |       |    |       |
|урожайность, ц/га                   |3.9|3.9|3.1    |100.|126.0  |
|                                    |   |   |       |0   |       |
|картофель, валовый сбор, млн.тонн   |38.|39.|36.8   |97.0|105.0  |
|                                    |5  |9  |       |    |       |
|урожайность, ц/га                   |7.1|10.|9.9    |70.0|72.0   |
|                                    |   |2  |       |    |       |
|овощи, валовый сбор, млн.тонн       |10.|11.|10.2   |95.0|105.0  |
|                                    |7  |3  |       |    |       |
|урожайность, ц/га                   |137|142|138    |96.0|99.3   |


    В составе зерновых культур в 2000 году против 1999 года выросли валовые
сборы основной продовольственной культуры - пшеницы на 16 % , ржи - на 45  %
, зерно-бобовых - на 17 % . Производство крупяных культур  снизилось:  проса
- на 8 % , риса - на 16 %, но на 32 % увеличилось производство гречихи.
               2. Взаимосвязь отечественного и мирового рынков
    Анализ показывает, что сельскохозяйственный  рынок  России  в  процессе
осуществления преобразований оказался открытым и  без  введения  эффективных
защитных  мер   вошел   в   мировое   экономическое   пространство.   Однако
происходящие при этом процессы оказались далеко  не  однозначными.  В  числе
положительных результатов конкуренции можно  выделить  развитие  переработки
сельскохозяйствен- ной продукции , расширение ассортимента продовольствия  ,
упаковки и в определенной мере внимание к качеству товаров . Вместе с тем  ,
необходимо отметить ряд тенденций , которые достаточно  четко  проявились  в
последние годы  и  требуют  их  учета  при  определении  стратегии  развития
российского сельскохозяйственного рынка . Во-первых , импорт  продовольствия
из стран дальнего зарубежья , сократившись в первые послереформенные годы  ,
стал вновь возрастать . Наблюдается тенденция увеличения импорта  по  мясным
продуктам и маслу  сливочному  ,  хотя  их  объемы  не  восполняют  снижение
отечественного  производства  .  Резко  возрос  импорт  в   1994   году   по
безалкогольным и алкогольным напиткам . Существенно снизился  ввоз  зерна  ,
но увеличились закупки муки , макаронных изделий . Другая тенденция  связана
с  постепенным  восстановлением  товаропотоков  России  с  государствами   -
участниками СНГ .  Если  в  первые  годы  имел  место  резкий  спад  импорта
продовольствия из этих  стран  ,  то  с  1995  года  наметилась  активизация
товарооборота . Россия занимает 85 % торгового оборота СНГ по  импорту  мяса
, 91 % - хлопка - сырца . Перспектива  развития  рынка  сельскохозяйственной
продукции  и  продовольствия  на  ближайшие  годы  по  мнению   специалистов
представляется неблагоприятной . Если в 2001 году  будет  сохранена  жесткая
либеральная экономическая политика ( с  диспаритетом  цен  между  продукцией
сельского хозяйства и промышленности , выпускающей  машины,  оборудование  ,
удобрения  для  сельского  хозяйства  )  ,  то  состояние  агропромышленного
производства   еще   более   ухудшится   .   Исходя    из    складывающегося
макроэкономического и внутриотраслевого положения в большинстве  регионов  и
в 2001 году следует ожидать  дальнейший  спад  валовой  продукции  сельского
хозяйства и её товарной части .  Теперь  уже  очевидно,  что  валовые  сборы
зерна , основной сельскохозяйственной культуры, определяющей  общий  уровень
производства в аграрном секторе , устойчиво снизились  до  уровня  65  -  70
млн. тонн , что не  позволяет  развивать  животноводство  и  птицеводство  .
Возделывание  картофеля,  овощей  и  плодов  в  основном  перешло  в  личные
подсобные хозяйства населения , где оно основывается  на  применении  ручных
технологий  .  Производство  сахара   и   растительного   масла   ограничено
техническими и технологическими возможностями. Поэтому можно  прогнозировать
(если коренным образом  не  изменится  отношение  к  механизму  формирования
продовольственного  рынка)  продолжение  углубления  кризисных  процессов  в
агропромышленном комплексе и в целом  в  народном  хозяйстве  России  .  Это
означает , что будут сокращаться отечественные товарные  ресурсы,  снижаться
потребление  продовольствия  и   соответственно   реальный   уровень   жизни
населения . Вместе с тем , неразвитость  рыночной  инфраструктуры  аграрного
сектора  экономики,  и  как  следствие  -  проблемы  с  реализацией  готовой
продукции, а также неплатежеспособность  покупателей  и  насыщенность  рынка
продукцией зарубежного производства, приводят к такому положению, когда  при
неблагоприятных условиях развития АПК  в  2000  году  наблюдалась  тенденция
устойчивого превышения предложения  сельхозпродукции  и  продовольствия  над
спросом .
                               3 . Рынок зерна
    Из ниже приведенных данных видно, что в 2000 году Россия получила около
66 млн. тонн зерна , что на 3 млн. тонн ( или 5 % ) больше , чем в 1999
году . Производство зерна в разрезе культур характеризуется следующим
образом :
|Культура                 |2000|1999|1991-200|2000 г. в %     |
|                         |    |    |0       |                |
|                         |год |год |в       |                |
|                         |    |    |среднем |                |
|                         |    |    |        |                |
|                         |    |    |за год  |                |
|                         |    |    |        |1999  |1991-200|
|                         |    |    |        |г.    |0       |
|                         |    |    |        |      |в       |
|                         |    |    |        |      |среднем |
|                         |    |    |        |      |        |
|                         |    |    |        |      |за год  |
|Зерно (в весе после      |66.3|63.4|75.9    |104.6 |87.4    |
|доработки)               |    |    |        |      |        |
|в том числе :            |    |    |        |      |        |
|пшеница озимая и яровая  |35.9|31  |38.2    |116.0 |91.0    |
|рожь озимая и яровая     |    |4.8 |8.8     |      |68.0    |
|ячмень озимый и яровой   |5.5 |15.8|23.8    |145.0 |67.0    |
|овес                     |    |    |10.5    |      |79.0    |
|кукуруза на зерно        |15.9|8.6 |1.8     |101.0 |59.0    |
|просо ( тыс.тонн)        |    |    |935     |97.0  |48.0    |
|гречиха ( тыс.тонн)      |8.3 |1.7 |782     |62.0  |122.0   |
|рис ( тыс.тонн )         |    |488 |640     |92.0  |61.0    |
|зернобобовые культуры    |1.1 |720 |2.5     |132.0 |71.0    |
|                         |    |462 |        |84.0  |        |
|                         |447 |    |        |117.0 |        |
|                         |950 |1.5 |        |      |        |
|                         |    |    |        |      |        |
|                         |389 |    |        |      |        |
|                         |    |    |        |      |        |
|                         |1.8 |    |        |      |        |


    В структуре производства зерна в 2000 году  увеличилась  доля  пшеницы,
ржи, в основном за счет  расширения  озимого  клина,  а  также  зернобобовых
культур, а удельный вес большинства яровых зерновых уменьшился.

Эксперты  не  исключают  ,  что  как  и  в  прошлые  годы,  реальная   цифра
полученного урожая зерновых несколько выше официальной (примерно на 10  млн.
тонн), поскольку часть зерна  производители  оставляют  для  своих  целей  .
Указанные  объемы  зерна  мы  можем  рассматривать  как   главный   источник
поступления зерна на рынок. Вместе с тем , значительное количество  зерновых
культур было реализовано  коммерческим  структурам  .  Поэтому  на  зерновом
рынке наряду с производителями зерна до  нового  урожая  будут  выступать  и
коммерческие фирмы .

Кроме того , следует учитывать и тот момент , что  урожай  главной  зерновой
культуры  -  пшеницы  в  мире  не  только  обеспечивает  потребности  стран-
производителей зерна  ,  но  и  позволяет  создать  необходимые  запасы  для
экспортных поставок.
    Урожай пшеницы в ЕС составил почти 100 млн. тонн , США  -  более  62  ,
Канаде -  свыше  30  млн.  тонн  .  Значительные  объемы  зерна  на  экспорт
предлагают ЕС (около 18 млн. тонн) , Канада (почти 20 млн. тонн),  Австралия
( более 13 млн. тонн).

С учетом изложенного  положения  на  внутреннем  рынке  зерна  России  и  на
мировом рынке можно сделать вывод о  том  ,  что  это  создало  определенные
предпосылки для увеличения предложений на рынке  зерна  .  Если  говорить  о
внутреннем рынке  ,  то  особенно  предложение  зерна  на  продажу  возросло
начиная с августа 2000 года , т.е. с  поступлением  зерна  нового  урожая  .
Например , по  данным  Минсельхозпрода  РФ  предложения  регионов  на  вывоз
пшеницы в августе  -  декабре  2000  года  составляли  около  75  тыс.  тонн
ежемесячно . Львиную долю в этих предложениях  занимал  Ставропольский  край
(45 - 50 тыс. тонн). По ржи предложения колебались в пределах 10 -  20  тыс.
тонн , где ведущее место занимала Республика Марий  -  Эл  (2000  тонн).  По
ячменю предложения на вывоз из регионов - производителей  особенно  возросли
в ноябре - декабре 2000 года ( до 50 - 60 тыс. тонн) , в  основном  за  счет
Тульской области ( 40 тыс. тонн )  .  Аналогичное  положение  отмечается  по
овсу , где за этот же период предложения возросли до  25  -  30  тыс.  тонн,
особенно по Алтайскому  краю  (20  тыс.  тонн).  По  мере  реализации  зерна
отмечается снижение предложений его на рынок, но в целом положение  остается
стабильным , т.к. вслед
|[pic]                                                       |


за снижением рынок зерна вновь откликается ростом предложений на вывоз .
    В 2001 г. по прогнозам Минсельхозпрода  РФ  ожидается  получить  урожай
зерна в количестве 65 млн.  тонн,  что  обеспечит  потребность  населения  в
хлебобулочных изделиях и животноводства в комбикормах.
|            |декабрь 1999  |январь 2000   |февраль 2000   |
|            |года          |года          |года           |
|Пшеница     |74500         |47550         |44570          |
|Рожь        |10250         |2150          |34705          |
|Ячмень      |60371         |11200         |12060          |
|Овес        |25697         |26497         |20347          |
                          4 . Динамика цен на зерно
    Сложившаяся ситуация на рынке зерна безусловно нашла отражение на ценах
его реализации. По мере того, как снижалось предложение  зерна  на  рынок  ,
возрастали его цены, и наоборот, что видно из  графика  "  Средние  цены  на
зерновые культуры в России в 2000 г. и в январе - феврале 2001 г.  "  (  См.
Приложение № 1 ) . Следует отметить, что,  как  правило,  (а  это  видно  из
графиков  предложения  зерна  на  рынок  и  графика  цен  на  него)  пиковые
предложения  (сентябрь  -  декабрь  2000  года)  зерна  вызывали   некоторое
снижение цен на него.

Анализ цен на рынке зерна , проведенный аналитическим отделом  Объединенного
биржевого  комитета  (  Рослесбиржа  ,  ММБиржа  ,  биржа  "  Фермер   "   ,
Росагробиржа , Международная рыбопромышленная биржа ,  Биржа  электротехники
и приборостроения ) , подтверждает выводы специалистов  Минсельхозпрода  РФ.
Если в октябре 2000 года на торгах бирж ОБК отмечался некоторый рост цен  на
пшеницу (кроме фуражной), кукурузу  продовольственную  и  фуражную  ,  то  в
ноябре - декабре 2000 г. рост предложения зерновых культур  вызвал  снижение
уровня цен на них.
    Цены на пшеницу мягкую в ноябре 2000 г. снизились на 13 % , в декабре -
на 2 %, на пшеницу твердую, соответственно, на 7.4 % и  4  %  ,  на  пшеницу
фуражную в ноябре цены возросли на 6.7 % , а в декабре снизились на 8.4 %  .
Отмечается снижение цен на ячмень фуражный. Стабильными оставались  цены  за
этот  период  на  биржевых  торгах  на  рожь  продовольственную   ,   ячмень
продовольственный, кукурузу и овес . В январе - феврале  2001  г.  (по  мере
снижения запасов зерновых  культур  )  и  ,  как  уже  отмечалось,  снижения
предложений производителей зерна на товарный рынок, отмечается рост  цен  на
пшеницу   продовольственную   ,   ячмень   продовольственный   ,    кукурузу
продовольственную и фуражную.

Вместе  с   тем   конъюнктура   на   рынке   цен   пшеницы   фуражной,   ржи
продовольственной, ячменя фуражного и овса  оставалась  более  стабильной  и
отмечалось даже их снижение. Анализ также показывает , что в  конце  первого
квартала , как правило отмечается рост  цен  на  зернопродукцию  в  связи  с
подготовкой и проведением посевных  работ  ,  а  также  сокращением  запасов
зерна .
                                5. Заключение

    По данным Госкомстата РФ на 01.02.01 полностью  обеспечена  потребность
сельскохозяйственных предприятий , например  ,  семенами  пшеницы  .  Однако
такая ситуация складывается далеко не во  всех  зерносеющих  регионах  .  Не
обеспечены семенами Ростовская Волгоградская ,  Самарская  ,  Саратовская  ,
Томская области  ,  Алтайский  край  .  Поэтому  специалисты  аналитического
отдела ОБК считают, что рост цен на зерно на 4-6% сохранится практически  до
июня - июля 2001 г. , т. е. до нового урожая, при условии, что виды на  него
будут положительными . В противном случае рост цен будет сохраняться ,  если
не будут приняты меры по созданию необходимых ресурсов зерна . Цена 1  тонны
повысится либо на 100, либо на 50! рублей.  Так  что  если  сейчас  цена  на
зерно в среднем составляет 3200 рублей за тонну, повышение на 100  рублей  в
процентном соотношении сразу составит около 3,5%. Так  что  реально  это  не
такой уж и большой ценовой скачок.
    Как известно, "зерновой год" начинается с 1  июля  -  начала  активного
сбора зерна. С середины сентября до  середины  октября  на  рынок  поступает
наибольшее количество урожая и, как следствие, цены на зерно  самые  низкие.
После этого начинается стабильное  повышение  цен,  и  продолжается  оно  до
самого конца "зернового года". За  ноябрь-декабрь  прошлого  года  цены  уже
повысились на 500-600 рублей за тонну. Так что  и  предстоящее  повышение  –
сезонное.
   Надо сказать, что темпы повышения цен прежде всего зависят от количества
собранного зерна. По  оценкам  экспертов,  собранные  в  прошлом  году  65,2
миллиона тонн зерна едва покрывают потребности страны. И переходящие  запасы
были невелики. Так что удивительным эксперты считают не резкий рост  цен,  а
небывало низкую стоимость зерна в разгар урожая-2000.
   К тому же росту цен  способствуют  расходы  на  хранение  в  элеваторах.
Динамика повышения цен зависит прежде всего от того, какие запасы у  оптовых
потребителей.  Если  заводы,  производящие  хлеб,  и  фабрики,   выпускающие
кондитерские изделия, сделали хорошие запасы в период  снижения  цен,  то  у
поставщиков в данный момент нет шансов сбывать зерно по высоким  ценам.  Так
что нынешняя цена - результат компромисса. Но в  любом  случае  потребителям
придется расстаться с деньгами - пусть и через некоторое время.
   До конца этого "зернового года" - к июлю 2001 года - цена за тонну зерна
вырастет на 700-900 рублей. Это обеспечит рост цен в среднем  на  20-25%.  С
уверенностью можно сказать, что скачок цены на 25% не произойдет  в  течение
одной  недели.  Но  каждую  неделю  цена  может   увеличиваться   на   3-4%.
Максимальный рост цены, по всем прогнозам, придется на конец этого года.

                            6. Список литературы

        1. Черчилль Г. А. «Маркетинговые исследования» , «Питер», Санкт-
           Петербург, 2000


        2. Отчет о проведенном анализе цен на рынке зерна Объединенного
           биржевого комитета от 27.03.01 г.


        3. «Известия», №3 от 16.01.01, «Рынок зерна в России: идет повышение
           цен»


        4. Данные Госкомстата от 01.02.01 г.


        5. Интернет-журнал «Зерно Он-Лайн» от 13.05.01 г.





смотреть на рефераты похожие на "Рынок зерна в России "