Con la ayuda del subsistema de "Planificación operativa", se ha implementado un mecanismo que permite aplicar diversas estrategias para trabajar con los clientes. La decisión de aplicar una estrategia particular con los compradores generalmente la toma la dirección de la empresa. Esta sección analizará algunos ejemplos específicos de cómo se pueden aplicar diferentes estrategias al trabajar con clientes. Los ejemplos de esta sección se modelaron en la configuración "Gestión comercial para Ucrania", versión 2.3 (versión 2.3.3.4). Esta técnica también es aplicable para la configuración "Gestión empresarial de fabricación para Ucrania", revisión 1.2, versión 1.2.7.8.

Ejemplo 1. Checkout del pedido de un cliente con reserva automática de mercancía en diferentes almacenes de la empresa

Esta estrategia se suele utilizar en los casos en que el comprador solicita reservar la mercancía durante un período determinado y se compromete a pagar la factura que se le ha emitido (el pedido del comprador) dentro de este período.

Procedimiento de registro:

• contrato con contraparte
• Las liquidaciones mutuas se realizan "Por encargo" o "Por acuerdo en su conjunto".
• El importe del prepago del pedido del comprador ... - se indica el porcentaje del prepago del pedido (según las condiciones establecidas en el contrato del comprador).
• Mantener una reserva sin pago ... - se indica el número de días para los que el comprador solicitó reservar la mercancía.
• El documento debe indicar la fecha estimada de envío del pedido. En el futuro, esta fecha se utiliza para elaborar un cronograma para el envío de mercancías para los pedidos de los clientes.
• El llenado automático del esquema de colocación y reserva de mercancías en los almacenes se realiza presionando el botón "Rellenar y publicar". Este botón solo está disponible en línea.
• Para la distribución y reserva automática de mercancías en los almacenes, debe activar la casilla de verificación "Reserva automática".
• Después de hacer clic en el botón "Completar", la columna "Ubicación" del documento se completará automáticamente.
• En el futuro, se pueden elaborar una o varias facturas para el pago al comprador.

¡Atención!
En el caso de que la mercancía esté disponible en varios almacenes, el almacén especificado en el encabezado del documento será el almacén prioritario para la colocación automática. Es decir, la mercancía se colocará en primer lugar en el almacén, que se indica en el encabezado del documento, y solo si no hay suficiente mercancía en este almacén, se colocará en otros almacenes de la empresa.

En el caso de que la mercancía deba reservarse de forma prioritaria en diferentes almacenes, se puede especificar manualmente en la columna "Colocación". Luego, cuando haga clic en el botón "Completar y publicar", la ubicación se completará solo para aquellos productos para los que la columna "Ubicación" no se haya completado manualmente.

En las Figuras 1 y 2 se muestra un ejemplo de un contrato y una aplicación al aplicar dicha estrategia.

Fig.1 Ejecución de un acuerdo de liquidación al reservar mercancía en varios almacenes

Fig.2 Registro de la solicitud de un comprador al reservar mercancía en diferentes almacenes

Ejemplo 2. Realización de un pedido de un comprador con reserva de mercancías para próximas entregas de mercancías de un proveedor

Esta estrategia se aplica en el caso de que la mercancía al comprador, de acuerdo con los términos del contrato, pueda enviarse más tarde: cuando llegue la mercancía previamente solicitada al proveedor. En este caso, se libera el saldo libre de la mercancía en el almacén y se puede vender, por ejemplo, a un comprador minorista. Se asume que al momento de realizar un pedido al comprador en la infobase hay pedidos previamente emitidos al proveedor, según los cuales la mercancía debe llegar en un futuro próximo.

La fecha de entrega prevista de la mercancía según el pedido al proveedor se fija en el pedido al proveedor en el campo "Recibo".

Procedimiento de registro:

• Se está redactando un nuevo documento "Pedido del comprador".
• Para controlar el pago de la factura y enviar las mercancías solo mediante pago anticipado, en el contrato a la contraparte para la que se realiza el pedido, se deben establecer los parámetros:
• Mantener una reserva sin pago ... - se indica el número de días para los que el comprador solicitó reservar la mercancía. La reserva de bienes tendrá lugar después de que se registre la recepción de bienes del proveedor.
• En el documento en el campo "Envío" es necesario indicar la fecha del envío esperado del pedido.
• El llenado automático del esquema de colocación de pedidos se realiza haciendo clic en el botón "Completar y enviar". Este botón solo está disponible en línea.
• Para la colocación automática de mercancías en los pedidos, el proveedor debe establecer la bandera "Colocación automática".
• En el futuro, se pueden elaborar una o más facturas para el pago al comprador.

Después de hacer clic en el botón "Completar y publicar", la columna "Ubicación" del documento se completará automáticamente. La columna de colocación completará aquellos pedidos al proveedor para los cuales la fecha de recepción es menor o igual a la fecha del envío esperado para el pedido que se realiza.

¡Atención!
Al distribuir pedidos a proveedores, puede especificar un orden de prioridad al proveedor para un producto específico, por ejemplo, esto se justifica si el mismo producto se solicita a diferentes proveedores. Esta información se configura manualmente en la columna "Ubicación". Luego, cuando haga clic en el botón "Completar y enviar", la ubicación se completará solo para aquellos productos para los que la columna "Ubicación" no se completó manualmente, y el orden de prioridad especificado por el usuario no se cambiará.

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de cómo realizar un pedido para un cliente.

Arroz. 3 Distribución del pedido del comprador entre pedidos de proveedores emitidos previamente

Ejemplo 3. Colocación del pedido de un comprador con el pedido posterior de mercancías a un proveedor (estrategia de trabajo "bajo el pedido")

Esta opción de diseño se utiliza en el caso de que la empresa aplique una estrategia de trabajo "por encargo". El comprador realiza un pedido para la compra de bienes y los bienes se solicitan al proveedor para su pedido. Después de recibir la mercancía del proveedor, la mercancía se reserva para un comprador específico.

Procedimiento de registro:

• Se está redactando un nuevo documento "Pedido del comprador".
• Para controlar el pago de la factura y enviar los productos solo mediante pago anticipado, en el contrato a la contraparte para la que se realiza el pedido, debe establecer los parámetros:
• Las liquidaciones mutuas se llevan a cabo "Por órdenes" ("Por acuerdo en su conjunto").
• Control de prepago del pedido del comprador ... - se indica el porcentaje de prepago del pedido (según las condiciones establecidas en el contrato del comprador).
• No es necesario completar la columna de colocación en el documento "Pedido del comprador". Por lo tanto, no es necesario que configure las casillas de verificación Autocompletar y Colocación automática en las opciones de reserva automática. El documento se guarda de la forma habitual haciendo clic en el botón "Publicar" o "Aceptar".
• En el futuro, se pueden emitir una o más facturas para el envío de mercancías por pedido.
• El pedido del proveedor se puede completar automáticamente. Para el llenado automático, utilice el botón "Llenar". En el caso de que el pedido al proveedor se realice de acuerdo con un pedido del comprador, debe seleccionar el elemento del menú "Completar de acuerdo con el pedido del comprador". Si se realiza un pedido a un proveedor para varios pedidos de compradores, entonces, para el llenado automático, es necesario utilizar el botón "Agregar por pedido de un comprador".
• La recepción de mercancías del proveedor se registra en el documento de recepción, que se elabora sobre la base del documento "Pedido al proveedor". Una vez recibida, la mercancía se reserva para aquellos pedidos de compradores, que se indican en el documento "Pedido al proveedor" en la columna "Pedido del comprador".

¡Atención!
Los documentos "Pedido de compra" y "Entrada de mercancías" no tienen que indicar los mismos almacenes. La mercancía se reservará en el almacén al que realmente llegó (el almacén especificado en el documento “Entrada de mercancía”) y se reservará para el pedido del comprador especificado en el documento “Pedido del proveedor”. En las Figuras 4 y 5 se muestran ejemplos de cómo realizar un pedido a un comprador y un pedido a un proveedor con dicha estrategia de trabajo.

Fig.4 Realización de un pedido por parte del comprador en el caso de aplicar la estrategia de trabajo "bajo pedido".

Figura 5. Realizar un pedido a un proveedor en el caso de aplicar la estrategia "under the order".

Ejemplo 4. Realización de un pedido de un comprador con reserva preliminar de bienes y con realización de un pedido a un proveedor por bienes faltantes

Este ejemplo asume una combinación de todas las estrategias que se consideraron en los ejemplos anteriores. Se está considerando una opción cuando la mercancía se reserva automáticamente en varios almacenes de la empresa, así como en pedidos emitidos previamente al proveedor, y la mercancía faltante debe solicitarse al proveedor.

Procedimiento de registro:

• Se está redactando un nuevo documento "Pedido del comprador".
• Para controlar el pago de la factura y enviar las mercancías solo mediante pago anticipado, en el contrato a la contraparte para la que se realiza el pedido, debe establecer los parámetros:
• Las liquidaciones mutuas se llevan a cabo "Por órdenes" ("Por acuerdo en su conjunto").
• Control de prepago del pedido del comprador ... - se indica el porcentaje de prepago del pedido (según las condiciones establecidas en el contrato del comprador).
• Mantener una reserva sin pago ... - se indica el número de días para los que el comprador solicitó reservar la mercancía. La reserva de bienes tendrá lugar después de que se registre la recepción de bienes del proveedor.
• En el documento, en los parámetros de autoreservación (el botón "Rellenar y publicar"), debe establecer las casillas de verificación "Autocompletar" y "Auto colocar".
• En el campo "Envío", indique la fecha del envío esperado de la mercancía para el pedido.
• El llenado automático del esquema de reserva para almacenes y la colocación por pedidos se realiza presionando el botón "Rellenar y contabilizar". Este botón solo está disponible en línea.
• Para redactar un formulario impreso de una factura de pago, debe ingresar además el documento "Factura de pago al comprador" sobre la base del documento "Pedido del comprador".

Después de hacer clic en el botón "Completar", la columna "Ubicación" del documento se completará automáticamente. En la columna "Colocación", complete aquellos almacenes donde hay sobras de mercadería (teniendo en cuenta mercadería previamente reservada) y aquellos pedidos a proveedores para los cuales la fecha de recepción es menor o igual a la fecha del envío esperado para el pedido que se realiza. En este caso, la mercancía se colocará primero en los pedidos de los proveedores y luego se reservará en los almacenes.

• Después de realizar el pedido del comprador, se redacta el documento "Pedido al proveedor".
• En el documento "Pedido al proveedor" en la columna "Pedido del comprador" se indica el pedido (o varios pedidos) para los que debe producirse la reserva cuando se recibe la mercancía del proveedor.
• El pedido del proveedor se puede completar automáticamente. Para el llenado automático, utilice el botón "Llenar". En el caso de que el pedido al proveedor se realice de acuerdo con un pedido del comprador, debe seleccionar el elemento del menú "Completar de acuerdo con el pedido del comprador". Si se realiza un pedido a un proveedor para varios pedidos de compradores, entonces, para el llenado automático, es necesario utilizar el botón "Agregar por pedido de un comprador". La parte tabular del pedido se completará solo con aquellos bienes que no fueron reservados en los almacenes y no fueron colocados en pedidos de proveedores previamente colocados. Es decir, de hecho, aquellos para los que, cuando se rellenó automáticamente la columna "Colocación" del documento "Pedido del comprador", se dejó en blanco.
• La recepción de mercancías del proveedor se registra en el documento de recepción, que se elabora sobre la base del documento "Pedido al proveedor". Una vez recibida, la mercancía se reserva para aquellos pedidos de compradores, que se indican en el documento "Pedido al proveedor" en la columna "Pedido del comprador".

En las Figuras 6 y 7 se muestran ejemplos de cómo realizar un pedido a un comprador y un pedido a un proveedor.

La redistribución de la reserva se realiza mediante el documento "Reserva de bienes". Con este documento, puede cambiar fácilmente el esquema aplicado de la estrategia de reserva y ubicación. Es decir, mover reservas de mercancías de un almacén a otro, una reserva de un almacén a un pedido a un proveedor, cancelar una reserva por pedido a un proveedor o un almacén.

El documento especifica el pedido del comprador para el que se debe ajustar la ubicación, así como la opción para la ubicación original y la nueva ubicación.

Entonces, por ejemplo, si un comprador retrasa el pago de una factura, los bienes reservados para él pueden transferirse a otro comprador y los bienes pueden reservarse para él para futuras entregas.

En este caso, debe redactar dos documentos. En el documento “Reserva de mercancía”, para el primer comprador, se indica como colocación inicial el almacén al que se reservó previamente la mercadería, y como nuevo se indica el pedido al proveedor, a través del cual se debe recibir la mercadería. colocación.

En el documento "Reserva de mercancía" para el segundo comprador, el pedido al proveedor se indica como la colocación inicial, y el almacén donde se debe reservar la mercancía es como la nueva colocación.

Si no se especifica nada como una nueva ubicación, el esquema de reserva original se cancela y el artículo se elimina de la reserva.

En la Figura 8 se muestra un ejemplo del documento "Distribución por pedidos de clientes".

Figura 8. Registro de cambios en el esquema de reserva de mercancías.

Análisis de cumplimiento de pedidos

Para analizar el estado actual de los pedidos, utilice el botón "Análisis" en forma de documento "Pedido del comprador".

Puede obtener un cronograma resumido de los envíos de los pedidos de los clientes y las entregas de los pedidos de los proveedores mediante el informe "Calendario operativo de productos básicos". La Figura 9 muestra un ejemplo de un informe generado.

Figura 9. Calendario consolidado de recibos y envíos de pedidos.

El cronograma de envío de mercancías por parte de los compradores se puede generar utilizando el informe universal "Órdenes de compra". En las Figuras 10 y 11 se muestra un ejemplo de cómo configurar un informe y un informe generado.

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Figura 10. Configuración de un informe universal "Pedidos de compradores".

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Arroz. 11. Cronograma de envío de mercancías en el contexto de las fechas del envío previsto y pedidos de compradores.

Otros materiales

Muchas empresas utilizan mecanismos de reserva de productos 1C. Esta descripción es adecuada para los programas "1C: Trade Management, ed. 10.3 "y" Gestión empresarial de fabricación ".

De hecho, el mecanismo de reserva es muy conveniente: puede poner una reserva sobre los productos para el cliente, enviar los productos reservados, retirar la reserva si es necesario. Desafortunadamente, nuestra práctica de automatización comercial muestra que no todos los usuarios comprenden completamente el funcionamiento del mecanismo de reserva.

En este artículo intentaremos rectificar la situación, considerar los principios básicos de la redundancia y responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo puedo reservar un producto?
2. ¿Cómo se puede retirar una reserva, en qué casos ocurre automáticamente?
3. ¿En qué informes puede ver información sobre reservas?

El artículo será útil para los usuarios que estén familiarizados con el programa y quieran resumir sus conocimientos sobre el mecanismo de copia de seguridad.

Reserva de bienes

Hay varias formas de reservar un artículo para un cliente.

Método número 1: en el pedido del comprador

En el momento de realizar un pedido, el comprador puede reservar la mercancía especificada en el pedido.

Menú: Documentos - Ventas - Pedidos de comprador

Para ello, en la tabla de mercancías, en la columna "Colocación", indique el almacén donde desea realizar la reserva.

Si no desea seleccionar manualmente un almacén, el pedido tiene un botón "Completar y contabilizar". Al hacer clic en este botón, se completarán automáticamente las ubicaciones y se procesará el pedido. El botón solo está disponible al realizar un pedido hoy.

Método número 2: ajustar el pedido del comprador

Para corregir el pedido de un cliente, muchos usuarios crean un documento de Ajuste del pedido del cliente que especifica los artículos que se agregarán y eliminarán del pedido.

Puede crear un ajuste basado en un pedido o manualmente.

Menú: Documentos - Ventas - Ajuste de orden de comprador

Un ajuste de pedido de cliente también puede establecer una reserva como un pedido de cliente. Indique el almacén en la columna "Ubicación" o utilice el botón "Rellenar y publicar".

Método número 3 - en el documento "Reserva de bienes"

Puede colocar una reserva en un documento separado "Reserva de bienes". Se puede crear en base a un pedido del comprador o manualmente.

Para realizar una reserva es necesario indicar el pedido, el artículo a reservar y su cantidad, así como completar el almacén en la columna "Nueva colocación". En el momento en que se publique el documento, se establecerá una reserva.

Método número 4: en el momento de la recepción de las mercancías

Menú: Documentos - Compras - Recibos de bienes y servicios

Para establecer una reserva en la recepción de mercancías, se debe completar la columna "Pedido del comprador".

Si el recibo se creó en base a un pedido de un proveedor, los pedidos de los clientes se completarán automáticamente. Se desaconseja encarecidamente seleccionar el pedido del comprador en la recepción de las mercancías, si las mercancías se ordenaron al proveedor no para este comprador, sino simplemente para el almacén.

Método número 5 - en orden interna

Una orden CO se utiliza para pedir mercancías desde un almacén con su propio departamento o almacén.

Menú: Documentos - Inventario (almacén) - Órdenes CO

En el pedido interno, como en el pedido del comprador, hay una columna "Colocación" y un botón "Completar y publicar", lo que le permite poner el artículo en reserva.

Aparte de estos métodos, existen otras opciones cuando el programa puede establecer la reserva:

• En el ajuste del pedido interno (por analogía con el ajuste del pedido del comprador)
• En el documento "Pedido de recepción de mercancías", si se establece la bandera "Sin derecho a vender" (las mercancías se toman para custodia)
• En el documento "Devolución de bienes del comprador" - al devolver bienes vendidos desde la reserva
• En el documento "Informe anticipado", si el contador fue a recoger la mercancía por orden del proveedor (por analogía con la recepción de la mercancía).

Retirar mercancías de la reserva en 1C

También hay muchas formas de retirar una reserva, consideraremos las principales.

Método número 1 - en la venta de bienes

En el momento del envío de la mercancía, se elabora en el programa el documento "Venta de bienes y servicios".

Menú: Documentos - Ventas - Ventas de bienes y servicios

Si los bienes fueron reservados por orden del comprador, entonces en el momento de la venta se debe retirar la reserva. Para poder retirar la reserva de los bienes, es necesario indicar el método de cancelación "De la reserva" en la tabla "Bienes".

En el caso de completar la venta de bienes en base al pedido del comprador, el programa mismo determina qué bienes están en reserva y cuáles serán dados de baja del saldo libre en el almacén. Tenga mucho cuidado al completar el documento manualmente: si especifica el método de cancelación "Desde el almacén", la mercancía se cancelará, pero la reserva no se eliminará y "se colgará".

Método número 2 - en el documento« Cerrar pedidos de clientes»

Menú: Documentos - Ventas - Cierre de pedidos del comprador

El documento especifica los pedidos de los clientes que deben cerrarse. En el momento de contabilizar el documento, el programa verifica si hay reservas para los pedidos especificados. Si hay reservas, se retiran automáticamente.

Una vez publicado el documento, no habrá reservas para todos los pedidos incluidos en él.

Método número 3 - en el documento« Reserva de bienes»

Además de establecer la reserva, este documento también se puede utilizar para eliminar la reserva.

Menú: Documentos - Ventas - Reserva de mercancía

Para retirar la reserva es necesario indicar el pedido, el producto y su cantidad, así como rellenar el almacén en la columna "Colocación inicial". En el momento en que se publique el documento, se retirará la reserva.

Nota: con un documento, puede retirar simultáneamente una reserva de un almacén y reservar un artículo en otro, si completa tanto la ubicación original como la nueva.

Método número 4 - en« Requisito de factura » o« Transporte de mercancías »

Los documentos "Requisito-factura" y "Transferencia de mercancías" se utilizan para amortizar mercancías a los gastos del departamento y mover mercancías de un almacén a otro, respectivamente.

Menú: Documentos - Inventario (almacén) - Movimiento de mercancías

Menú: Documentos - Inventario (almacén) - Requisito-factura

Si los documentos se elaboran sobre la base de una orden interna en la que se estableció una reserva, en el momento de publicar los documentos, es necesario retirar la reserva. Para retirar la reserva, se debe completar la columna "Documento de reserva":

Nota: si el movimiento de mercancías se realiza desde la reserva para el comprador, entonces el programa no solo elimina la reserva en el almacén del remitente, sino que también la instala en el almacén del destinatario.

Estos métodos para retirar la reserva son los más populares, pero existen otras situaciones posibles:

• En el documento "Cancelación de bienes", si el "Documento de reserva" se completa en la tabla "Bienes"
• En el documento "Carta de porte de mercancías", cuando se devuelvan mercancías a la contraparte, las cuales fueron aceptadas previamente para su custodia sin derecho a vender
• En los documentos "Ajuste del pedido del comprador" y "Ajuste del pedido interno", si se indica una cantidad negativa de mercancía y se completa la colocación.
• En el documento "Cierre de órdenes CO" (por analogía con el cierre de órdenes de cliente)

Informes de reserva de artículos

Nos hemos asegurado de que haya muchas oportunidades para realizar copias de seguridad y retirar una reserva en el programa. Además, en la mayoría de los casos, el programa coloca / elimina la reserva automáticamente, en función de la finalización del documento, sin avisar al usuario al respecto.

Para controlar las existencias en el almacén, es necesario utilizar informes, gracias a ellos siempre sabrá qué mercancías hay en stock.

Informe "Mercancías en reserva en almacenes"

Menú: Informes - Inventario (almacén) - Mercancías en reserva en almacenes

El informe se puede personalizar: establecer selecciones, cambiar la composición de grupos, etc.

Informe "Análisis de la disponibilidad de mercadería en almacenes"

Menú: Informes - Inventario (almacén) - Análisis de la disponibilidad de mercancías en los almacenes

Muchas organizaciones comerciales trabajan "por encargo". Es decir, la organización primero recibe varios pedidos de los clientes. Luego encuentra proveedores y les compra los bienes necesarios. Tan pronto como las mercancías llegan al almacén del proveedor, se envían inmediatamente a los clientes.

En tal situación, los gerentes de compras deben tener mecanismos convenientes para realizar pedidos a los proveedores y realizar un seguimiento de los tiempos de entrega.

En el programa "1C: Trade Management, ed. 10.3 "El gerente de compras puede hacer lo siguiente:

• Vea una lista completa de los productos que necesita proporcionar a los compradores.
• Cree automáticamente un pedido al proveedor para todos los bienes requeridos por los clientes. En este caso, el pedido al proveedor indicará claramente para qué pedidos de los compradores se realiza el pedido al proveedor. Y en el momento de la llegada al almacén, la mercancía se reserva automáticamente para el cliente.
• Especifique la fecha de recepción de mercancías para todos los pedidos a proveedores.
• Controlar el momento de la recepción de la mercancía, si no se cumplen los plazos, cancelar el pedido al proveedor.

Echemos un vistazo más de cerca a cada una de estas opciones.

Puede utilizar el informe Analizar pedidos de compradores para analizar los artículos que deben comprar los clientes.

Menú: Informes - Ventas - Análisis de pedidos - Análisis de pedidos del comprador

El informe se puede generar para pedidos aún no enviados. Para ello, configure el indicador "Estado de envío por pedido" y marque los valores "No enviado" y "Parcialmente enviado". Por lo tanto, recibiremos un informe sobre los pedidos que aún no se han enviado en su totalidad:

El informe muestra todos los pedidos no enviados. Para cada pedido, vemos la mercancía necesaria, la cantidad requerida se indica en la columna "Restante por suministrar". Si esta columna no está vacía, entonces el producto está agotado y no se ha reservado; debe solicitarse al proveedor.

Crear un pedido a un proveedor

A partir del Análisis de los pedidos de los compradores, descubrimos que para nuestros clientes es necesario realizar un pedido con un proveedor. Pero no tenemos que recordar quién y qué producto falta. ¡Directamente desde el informe, puede crear un pedido al proveedor para todos los productos faltantes!

Haga clic en el botón "Pedido al proveedor - Crear un pedido al proveedor":

Se crea un nuevo documento "Pedido al proveedor", que contiene automáticamente todas las mercancías necesarias para el pedido:

Para cada producto en la columna "Pedido", se indica el pedido del comprador, para el cual el producto se solicita al proveedor. Gracias a esta información, en el momento en que la mercancía llegue al almacén, quedará reservada automáticamente para el comprador.

En el pedido, debe seleccionar un proveedor, un acuerdo, completar los precios de compra. Hemos acordado con la contraparte "Mobil" el suministro de este producto el 28.12.2011. Indicamos la fecha estimada de recepción de la mercancía en el campo "Recibo":

Al hacer clic en el botón "Aceptar", ejecutaremos y cerraremos el pedido al proveedor.

Después de realizar un pedido para el proveedor, volveremos a generar el informe "Análisis de pedidos de clientes". Ahora la columna "Restante por suministrar" está vacía, ya que hemos pedido todos los bienes necesarios al proveedor. La información de que el producto se ha pedido al proveedor se muestra en la columna "Colocado en pedidos":

Control de tiempo de entrega

Para controlar el tiempo de entrega, utilizaremos el informe "Análisis de pedidos a proveedores".

Menú: Informes - Compras - Análisis de pedidos - Análisis de pedidos de proveedores

Hagamos el ajuste para ver los pedidos para los que se infringe el tiempo de entrega. Haga clic en el botón "Configuración".

En el formulario de configuración abierto en la parte inferior de la tabla, agregue una nueva selección "Pedido. La fecha de recepción es menor o igual que la fecha actual". Para hacer esto, presione el botón "Agregar", en la ventana de selección de campo abierta, busque el campo "Pedido", amplíelo con un signo más y seleccione el campo "Fecha de recepción" dentro:

En la forma principal del informe, también estableceremos la bandera "Estado de recibo" y marcaremos los valores "No recibido" y "Recibido parcialmente".

Presionemos "Generar" y como resultado veremos todos los pedidos que deberían haberse recibido en su totalidad antes de la fecha actual, pero esto no sucedió:

La columna "Quedan por comprar" indicará la cantidad de bienes que no llegaron a tiempo.

Según los resultados del análisis, el gerente puede decidir cancelar el pedido al proveedor. Para ello, se elabora el documento "Cerrar un pedido a un proveedor". Puede crear un documento basado en un pedido a un proveedor o manualmente.

Menú: Documentos - Compras - Cierre de pedidos a proveedores

Cerremos la orden sobre la base de. Para hacer esto, puede encontrar el pedido requerido para el proveedor en la lista de pedidos:

Menú: Documentos - Compras - Pedidos a proveedores

O abra un pedido a un proveedor directamente desde el informe.

Para abrir un pedido a un proveedor desde un informe, debe hacer doble clic en él y seleccionar el elemento "Abrir pedido a un proveedor" en la lista de acciones que se abre:

En el pedido al proveedor, usaremos el botón Enter sobre la base y seleccionaremos el ítem "Cierre de pedidos a proveedores":

En el documento abierto "Pedidos de cierre a proveedores", ya se indicará el pedido a cerrar, la contraparte, el monto del pedido:

También puede indicar el motivo del cierre de una orden y luego analizar los motivos del cierre de órdenes en el informe:

Menú: Informes - Compras - Análisis de pedidos - Análisis de motivos de cierre de pedidos

Al hacer clic en el botón "Aceptar", dibujaremos y cerraremos el documento.

Una vez cerrado el pedido al proveedor, el programa ya no esperará ningún recibo o pago por él. El pedido del proveedor ya no se mostrará en los informes:

Además, si volvemos a generar el informe “Análisis de Órdenes de Compradores”, veremos que el producto ha reaparecido en la columna “Restante por proporcionar”:

Ahora, el gerente de compras debe crear un nuevo pedido para el proveedor de los productos faltantes y esperar la entrega de este producto a tiempo.

Pedido del cliente es un documento que registra las intenciones de los clientes de comprar un producto. La funcionalidad de gestión de pedidos desarrollada en Trade Management 11.2 proporciona apoyo para la toma de decisiones de gestión.

El uso de Pedidos de clientes es posible después de habilitar la función en sección NSI y administración → Ventas → Uso de pedidos de clientes... Indicamos el caso de uso - Pedido del almacén y pedido... Otras opciones para usar Pedidos le serán convenientes si tiene la intención de usar el Pedido solo para imprimir una Factura para el pago o si planea aceptar pedidos solo para productos en stock. (Figura 1).

Además, en esta sección puedes:

• establecer prohibiciones sobre pedidos de cierre que no se envíen en su totalidad;
• establecer prohibiciones sobre las órdenes de cierre que no fueron pagadas en su totalidad;
• mantener una lista de razones para cancelar pedidos;
• registrar las ventas de bienes en base a varios pedidos;
• crear actos de finalización para varios pedidos de clientes;
• almacenar facturas para pago en el programa.

Incluimos todas las características anteriores.

Nosotros creamos Pedido del cliente En el capítulo Ventas(Insertar). En la parte superior del formulario están Estados de pedidos, prioridad y estado actual ... (Figura 2).

Estados de los pedidos (Fig. 3).

Fig. 3

La elección en el documento de estado está determinada por la estrategia de uso de pedidos, que definimos anteriormente. Si usa pedidos con una variante Pedido como factura, los estados del documento no están disponibles. Si usamos órdenes según la estrategia Ordene solo desde el almacén, entonces los estados están disponibles:

.A prueba- el pedido no crea registros en los registros, se utiliza para registrar los deseos no confirmados del cliente;
. En reserva- el pedido reserva la mercancía en el almacén;
. Al envío- la mercancía se puede enviar.

Si usa la estrategia Pedido del almacén y pedido, entonces los estados son posibles:

.A prueba
. Para la implementación- está disponible para gestionar el envío, así como para reservar mercancías para cada artículo del documento.

Una prioridad

La prioridad se utiliza en el programa para determinar la importancia de la Orden para el gerente. Para un nuevo pedido, el valor predeterminado es prioridad media. Un empleado puede cambiar la prioridad de un pedido al evaluar la importancia del pedido. Prioridad alta en la cartera de pedidos, se resaltará en color. (Figura 4).

Figura 4

Estado actual

Los siguientes estados están disponibles para pedidos de clientes:

 Pendiente de aprobación;
 Se espera el pago por adelantado (antes de la garantía);
 Listo para proporcionar;
 Se espera el pago por adelantado (antes del envío);
 La provisión está pendiente;
 Listo para su envío;
 En proceso de envío;
 Se espera el pago (después del envío);
 Listo para cerrar;
 Cerrado.

Completa el marcador El principal.

Elegimos un cliente y un acuerdo. En base al contrato seleccionado, se llenan el Almacén, el procedimiento de liquidación y la operación. El valor Operación define la variante de envío (venta o transferencia a comisión). En la Orden, puede aclarar el procedimiento para las liquidaciones según el documento, si hay diferencias con lo especificado en el acuerdo o contrato. Variantes del procedimiento de liquidación: por contratos, por pedidos y eventualmente por facturas.

Ir al marcador Bienes.

La lista de productos se puede agregar haciendo clic en el botón Agregar, o haciendo clic en Insertar, copiar la línea con el producto convenientemente presionando la tecla F9 o mediante el menú contextual → Copiar. Pero la opción más conveniente para completar la lista de productos es a través del lugar de trabajo. selección de productos... (Figura 5).

(Figura 5).

Para las mercancías, los precios se reflejan según el tipo de precio que hayamos elegido en el Pedido, así como los saldos de mercancías en el almacén que hayamos indicado. Para ver otros precios del producto, use el botón Precios... Es posible establecer una selección por precio estableciendo un rango de precios desde y hasta. Para seleccionar productos que están en stock, debe activar la bandera Solo en stock del documento.
En la ventana de selección, puede configurar varios filtros para limitar el alcance de la búsqueda de mercancías: por la jerarquía del artículo, por el tipo de artículo, por artículos de diferente calidad.

Seleccionamos el producto que necesitamos, indicamos la cantidad, precio y, si es necesario, la fecha de envío de cada producto. Para transferir las mercancías seleccionadas al documento, haga clic en Transferir a documento... (Figura 6).

Figura 6

Opción para asegurar pedidos(Figura 7).

Figura 7

Para completar la opción de proporcionar bienes para el pedido, seleccione todas las líneas del pedido (Ctrl-A), ejecute el comando Complete la garantía... En la ventana, complete las opciones para proporcionar, según las acciones requeridas con el producto.
Para la garantía vinculada a un producto específico o un pedido en su conjunto, la opción Proporcionar aparte(disponible solo cuando la opción funcional está habilitada Aprovisionamiento de pedidos por separado En el capítulo NSI y administración → Almacén y entrega → Cumplimiento de requisitos.

Completamos la fecha del envío esperado para este pedido en el campo Fecha de envío deseada... Para poder enviar mercancías antes de una fecha, se requiere una bandera adicional Enviar antes de una fecha.

Marcador Entrega

Hemos descrito la gestión de entregas en detalle en otro artículo. La capacidad de especificar una dirección de entrega está habilitada por la opción Administración de entrega en la sección INE y administración → Almacén y entrega → Entrega... (Figura 8).

Figura 8

Cerrar un pedido

Hay dos pedidos de clientes en la revista. opción de cierre de la orden:

 Cierre de pedidos completamente completados- para los que se llevaron a cabo las ventas de bienes;
 Órdenes de cierre con cancelación de líneas no procesadas- el programa analiza y cancela todas las líneas no realizadas del pedido. El usuario debe indicar el motivo de la falta de envío de la mercancía para el pedido.

Este documento se utiliza para registrar un acuerdo preliminar con el consumidor sobre la intención de comprar bienes.
Se ingresan los detalles, según los cuales se realiza el control de envío y pago del pedido en el contrato con la contraparte.
En el pedido, está permitido especificar la fecha prevista de pago ("Pago") y el banco o cajero, donde debe ir el dinero para pagar el pedido. Esta información se utiliza para planificar los pagos recibidos.
El pedido tiene la capacidad de ser registrado por el comprador o por el comisionista. El tipo de contrato que se especifica en el documento especifica para quién se crea el pedido: para el comprador o para el comisionista.
No es obligatorio registrar pedidos de compradores para operaciones comerciales. Las operaciones comerciales se pueden registrar incluso cuando no se crea la contabilidad de pedidos.
Si toda la cantidad de mercancías especificada en el documento se envía al cliente, o si el pedido se cierra por la fuerza mediante el documento "Cierre de pedidos del cliente", entonces el pedido se considerará completado.
Cuando se marca la casilla de verificación "Contabilidad separada de bienes por pedidos de compradores" en el contrato con la contraparte del consumidor con el tipo de acuerdos mutuos "Por acuerdo completo" o "Por pedidos", se mantendrá la contabilidad de costos por lotes de bienes y materiales por separado. En los pedidos de los compradores, también está permitido definir una lista de contenedores retornables en los que los valores de los materiales se enviarán al consumidor. El panel "Contenedores" muestra datos sobre contenedores retornables. El panel Servicios muestra servicios adicionales asociados con la ejecución de pedidos, por ejemplo, servicios de transporte de mercancías.

Reserva de mercancía para pedido en almacén y colocación en pedidos
Está permitido reservar los productos, durante el pedido del comprador, para este pedido de este saldo libre en cualquiera de las ubicaciones de almacenamiento (mayorista o minorista), o colocarlos en otros pedidos: pedidos a proveedores, pedidos internos. En la sección tabular, en la columna "Colocación", se selecciona un almacén para reserva o un pedido para colocación, de igual manera, según un solo pedido del comprador, la mercancía se puede reservar en varios almacenes y colocar en varios pedidos.
Según el pedido del comprador, está prohibido reservar productos en un punto de venta minorista no automatizado.
En el panel "Contenedores" y para contenedores retornables, se permite realizar reservas y colocación en pedidos definiendo un almacén o un pedido en la columna "Colocación".
Está permitido realizar reservas y / o ubicaciones automáticas durante la publicación operativa del documento. La colocación automatizada solo se puede realizar en un pedido con un proveedor. Los detalles de la reserva y colocación automatizadas se configuran en un formulario especial. Este formulario aparece cuando hace clic en el botón en la barra de comandos del documento.
Si necesita realizar una reserva automatizada, debe establecer la marca de "reserva" en el formulario y realizar una ubicación automática: la marca de "ubicación". También está permitido editar la estrategia de reserva automática predeterminada en el formulario.
El contenido especificado en la opción Almacén / Grupo en la parte superior del documento se tiene en cuenta durante el pago y la colocación automatizados. En este parámetro, está permitido definir un almacén o un grupo de disponibilidad de ubicaciones de almacenamiento. El contenido del parámetro se tiene en cuenta de esta forma:

· Se determina el almacén de la ubicación preferida. En una situación en la que se define un almacén específico en el pedido, se enumerará como el almacén de la ubicación preferida; de lo contrario, el almacén de la ubicación preferida será el almacén que se define como el almacén principal en la configuración del usuario.

· Se determina el grupo de disponibilidad de ubicaciones de almacenamiento. En una situación en la que se especifica un grupo de disponibilidad de ubicación de almacenamiento en el pedido, este grupo se especifica; de lo contrario, se obtiene el grupo de disponibilidad de ubicación de almacenamiento, que se especifica en la configuración del usuario.

· Las reservas se realizarán inicialmente en el almacén de la ubicación preferida, luego en los almacenes incluidos en el grupo de disponibilidad. La colocación se realizará inicialmente en pedidos a proveedores en los que se defina el almacén de ubicación preferente, luego en pedidos en los que se especifiquen los almacenes que entran en el grupo de disponibilidad.

La fecha de envío prevista en el pedido del comprador y la fecha de recepción prevista en el pedido del proveedor se tienen en cuenta durante la ejecución del anidamiento automático. Solo en aquellos pedidos a proveedores se realizará la colocación para la que la fecha de recepción del pedido sea menor o igual a la fecha de envío por parte del pedido al consumidor (la mercancía debe llegar antes de lo previsto para su envío). ).
En una situación en la que la casilla de verificación "Aplicar definición de lote al reservar" está seleccionada en la configuración de detalles contables en el panel Pedidos y el pedido contiene un contrato en el que se crea la contabilidad vinculada, entonces está permitido reservar mercancías en el almacén con un artículo específico. serie. En la sección tabular "Productos", la definición de serie es significativa solo para aquellas líneas para las que se realiza una reserva en el almacén.
Los siguientes métodos se pueden utilizar para completar la serie en la línea de la sección tabular "Productos":

· A mano. En este caso, inicialmente, en la columna "Alojamiento", se debe definir el almacén, donde se reservará la mercancía.

· Usando un algoritmo de selección. En este caso, se debe identificar un almacén en la parte superior del documento. Este almacén se mostrará automáticamente en la columna "Ubicación". Si el almacén en la parte superior no está definido, se bloquea la selección de lotes durante la preparación de artículos.

· Automáticamente. Con reserva automatizada de mercancías mediante el botón "Completar y realizar la conducta".

Todas las series seleccionadas se perderán durante la reserva automática.
Está permitido combinar el método de reserva y colocación automatizada y manual en pedidos a proveedores, para esto debe determinar manualmente el caso de colocación para algunos artículos en el documento y luego usar el botón "Complete y complete la conducta". La casilla de verificación "Borrar ubicación antes de llenar" no tiene que estar seleccionada en el formulario de configuración de reserva automatizada para que la ubicación automatizada se realice solo para aquellas posiciones para las que no se realizó manualmente.
El método de realizar y reservar por pedido utilizando el documento “Reserva de mercancía” se puede corregir después de realizar el pedido.
Registro por lotes de documentos al consumidor.

El algoritmo de servicio se implementa en el pedido del comprador, lo que permite la entrada de documentos por lotes, reduciendo el tiempo de fijación de documentos al consumidor.
Cuando hace clic en el botón en el panel de comando del documento, aparece un formulario para configurar la entrada por lotes de documentos. El botón está disponible después de que se escribe el documento.
En el formulario de configuración, puede especificar qué documentos deben registrarse: "Factura de impuestos", "Recibo de pedido en efectivo", "Venta de bienes y servicios", establecer el orden de impresión para cada tipo de documentos (con una vista previa o inmediatamente para imprimir). Indique la versión impresa del documento "Venta de bienes y servicios".
La configuración establecida por el usuario en forma de configuración se guarda, se puede aplicar en la próxima sesión. Cuando desactiva la casilla de verificación "Mostrar ventana de configuración durante el procesamiento de documentos" en el formulario de configuración, no se abrirá cuando haga clic en el botón "Registrar implementación", e inmediatamente se realizarán acciones de acuerdo con la configuración especificada. Del menú "Acciones" - "Llamar a la ventana para configurar la fijación de un paquete de documentos" restaurar la visualización del formulario y editar la configuración.
Control de precios en el pedido

Está permitido utilizar el precio de coste planificado para controlar los precios de venta en los pedidos. Los precios se introducen en forma de tipo de precio de coste planificado, en relación con el cual se calcula el porcentaje de margen de beneficio permitido. La casilla de verificación "Aplicar costo planificado" en el pedido se determina en la ventana "Precios y moneda" que se abre. Al completar los precios en el pedido, se calculará automáticamente el porcentaje del margen y la desviación del costo planificado. El tipo de precios de costo planificados se establece en la configuración de los detalles contables en el panel General.
Notificación de las próximas operaciones de pedido

Se ha liberado la posibilidad, en el documento "Pedido del comprador", de conectar un sistema de notificación sobre las próximas operaciones de pedido (envío o pago de un pedido), para lo cual se proporciona una creación rápida de una tarea adjunta con un recordatorio. Hay un botón con una imagen de reloj de alarma en el panel de botones del sistema del formulario de pedido, al presionarlo aparece un cuadro de diálogo en el que debe definir la hora del recordatorio (en el campo "Fecha y hora de notificación"), Si es necesario, ingrese una descripción detallada de por qué aparece el recordatorio y guarde una tarea de recordatorio.
En el calendario de un usuario incluido en la lista del "Administrador de contactos", está permitido ver información sobre los envíos y pagos actuales, vencidos y venideros del pedido del comprador.