"Alamsüsteemi" Operatiivplaneerimise " abil on juurutatud mehhanism, mis võimaldab rakendada erinevaid strateegiaid klientidega töötamiseks. Otsuse konkreetse strateegia rakendamise kohta ostjatega teeb tavaliselt ettevõtte juhtkond. Selles jaotises vaadeldakse mõnda konkreetset näidet selle kohta, kuidas saab klientidega töötamisel rakendada erinevaid strateegiaid. Selle jaotise näited modelleeriti konfiguratsioonis "Ukraina kaubanduse juhtimine" versioonis 2.3 (väljalase 2.3.3.4). Seda tehnikat saab kasutada ka konfiguratsioonis "Ukraina tootmisettevõtte juhtimine", versioon 1.2, versioon 1.2.7.8.

Näide 1. Kliendi tellimuse vormistamine koos kaupade automaatse broneerimisega ettevõtte erinevates ladudes

Tavaliselt kasutatakse seda strateegiat juhtudel, kui ostja palub kaubad teatud perioodiks reserveerida ja lubab selle perioodi jooksul tasuda talle väljastatud arve (ostja tellimuse).

Registreerimise protseduur:

• leping vastaspoolega
• Vastastikused arveldused toimuvad "korralduste alusel" või "kokkuleppel tervikuna".
• Ostja tellimuse ettemaksu suurus ... - näidatakse tellimuse ettemaksu protsent (vastavalt ostja lepingus sätestatud tingimustele).
• Hoia reservi ilma tasumata ... - märgitakse päevade arv, milleks ostja palus kaubad broneerida.
• Dokumendis peab olema märgitud tellimuse eeldatav tarnekuupäev. Edaspidi kasutatakse seda kuupäeva klientide tellimuste kaupade saatmise ajakava koostamiseks.
• Kauba ladudesse paigutamise ja broneerimise skeemi automaatne täitmine toimub vajutades nuppu "Täida ja postita". See nupp on saadaval ainult võrgus.
• Kauba automaatseks jaotamiseks ja broneerimiseks ladudes tuleb märkida linnuke "Automaatne broneerimine".
• Pärast nupu "Täida" vajutamist täidetakse automaatselt dokumendis veerg "Paigutus".
• Edaspidi saab ostjale tasumiseks koostada ühe või mitu arvet.

Tähelepanu!
Juhul, kui kaup on saadaval mitmes laos, siis on automaatse paigutuse eelislaoks dokumendi päises märgitud ladu. See tähendab, et kaup paigutatakse ennekõike lattu, mis on märgitud dokumendi päises ja ainult juhul, kui selles laos ei ole piisavalt kaupa, paigutatakse see ettevõtte teistesse ladudesse.

Juhul, kui kaupa on vaja eelisjärjekorras reserveerida erinevates ladudes, siis saab neid käsitsi määrata veerus "Paigutus". Seejärel vajutades nupule „Täida ja postita“, täidetakse paigutus ainult nende kaupade puhul, mille veergu „Paigutus“ ei ole käsitsi täidetud.

Näide lepingust ja rakendusest sellise strateegia rakendamisel on toodud joonistel 1 ja 2.

Joon 1 Arvelduslepingu täitmine kauba broneerimisel mitmes laos

Joonis 2 Ostja avalduse registreerimine kaupade broneerimisel erinevates ladudes

Näide 2. Ostja tellimuse esitamine koos kauba broneerimisega tarnijalt tulevaste kaubatarnete jaoks

Sellist strateegiat rakendatakse juhul, kui kauba saab ostjale vastavalt lepingutingimustele tarnida hiljem: siis, kui saabub varem tarnijalt tellitud kaup. Sel juhul vabaneb laos oleva kauba vaba jääk ja seda saab müüa näiteks jaeostjale. Eeldatakse, et ostjale infobaasis tellimuse esitamise hetkel on tarnijale eelnevalt väljastatud tellimused, mille järgi peaks kaup lähiajal kohale jõudma.

Kauba eeldatava tarnimise kuupäev vastavalt tellimusele tarnijale fikseeritakse tellimuses tarnijale lahtris "Kviitung".

Registreerimise protseduur:

• Koostamisel on uus dokument "Ostja tellimus".
• Selleks, et kontrollida arvel tasumist ja kauba saatmist ainult ettemaksu alusel, tuleb lepingus vastaspoolele, kelle jaoks tellimus vormistatakse, määrata parameetrid:
• Hoia reservi ilma tasumata ... - märgitakse päevade arv, milleks ostja palus kaubad broneerida. Kauba broneerimine toimub peale kauba tarnijalt kättesaamise registreerimist.
• Dokumendis väljale "Saadetis" on vaja märkida tellimuse eeldatava saatmise kuupäev.
• Tellimuste paigutusskeemi automaatne täitmine toimub vajutades nuppu "Täida ja esita". See nupp on saadaval ainult võrgus.
• Kauba automaatseks paigutamiseks tellimustesse peab tarnija määrama lipukese "Automaatne paigutus".
• Edaspidi saab ostjale tasumiseks koostada ühe või mitu arvet.

Pärast nupu "Täida ja postita" vajutamist täidetakse automaatselt dokumendis veerg "Paigutus". Paigutuse veerg täidab need tarnija tellimused, mille kättesaamise kuupäev on esitatava tellimuse eeldatavast tarnekuupäevast väiksem või sellega võrdne.

Tähelepanu!
Tarnija tellimustele jaotamisel saab määrata tarnijale eelisjärjekorra konkreetse toote puhul, näiteks on see õigustatud, kui sama toode tellitakse erinevatelt tarnijatelt. See teave määratakse käsitsi veerus „Paigutus”. Seejärel nupule "Täida ja esita" vajutades täidetakse paigutus ainult nende kaupade puhul, mille veergu "Paigutus" ei ole käsitsi täidetud ning kasutaja poolt määratud prioriteetsusjärjekorda ei muudeta. .

Näide kliendile tellimuse esitamisest on toodud joonisel 3.

Riis. 3 Ostja tellimuse jaotamine varem väljastatud tarnijate tellimuste vahel

Näide 3. Ostja tellimuse esitamine koos järgneva kauba tellimisega tarnijale (tööstrateegia "tellimuse alusel")

Seda disainivalikut kasutatakse juhul, kui ettevõte rakendab tööstrateegiat "tellimusel". Ostja esitab kauba ostmiseks tellimuse ja kaubad tellitakse tarnijalt tema tellimusele. Pärast kauba kättesaamist tarnijalt reserveeritakse kaup konkreetsele ostjale.

Registreerimise protseduur:

• Koostamisel on uus dokument "Ostja tellimus".
• Selleks, et kontrollida arvel tasumist ja kauba saatmist ainult ettemaksu alusel, tuleb lepingus vastaspoolele, kelle jaoks tellimus vormistatakse, määrata parameetrid:
• Vastastikused arveldused toimuvad "korralduste alusel" ("Kokkuleppel tervikuna").
• Ostja tellimuse ettemaksu kontroll ... - näidatakse tellimuse ettemaksu protsent (vastavalt ostja lepingus sätestatud tingimustele).
• Dokumendis "Ostja tellimus" ei pea täitma paigutuse veergu. Seetõttu ei pea te automaatse broneerimise valikutes ka märkeruutusid Automaatne täitmine ja Automaatne paigutus. Dokumenti hoitakse tavapärasel viisil, klõpsates nuppu "Postita" või "OK".
• Edaspidi saab tellimuse alusel kauba saatmise eest väljastada ühe või mitu arvet.
• Tarnija tellimust saab täita automaatselt. Automaatse täitmise jaoks kasutage nuppu "Täida". Juhul, kui tellimus tarnijale tuleb vormistada vastavalt ostja ühele tellimusele, siis tuleb valida menüükäsk "Täida vastavalt ostja tellimusele". Kui tarnijale tehakse tellimus mitmele ostja tellimusele, siis automaatseks täitmiseks on vaja kasutada nuppu "Lisa ostja tellimusel".
• Kauba kättesaamine tarnijalt fikseeritakse vastuvõtudokumendiga, mis vormistatakse dokumendi „Tellimine tarnijale“ alusel. Kaup reserveeritakse kättesaamisel nendele ostjate tellimustele, mis on märgitud dokumendis "Tellimus tarnijale" veerus "Ostja tellimus".

Tähelepanu!
Dokumentidel "Ostutellimus" ja "Kauba vastuvõtt" ei pea olema märgitud samu ladusid. Kaup reserveeritakse lattu, kuhu see tegelikult saabus ("Kauba vastuvõtudokumendis" märgitud ladu) ja reserveeritakse dokumendis "Tarnija tellimus" märgitud ostja tellimusele. Sellise tööstrateegiaga ostjale tellimuse esitamise ja tarnijale tellimuse esitamise näited on toodud joonistel 4 ja 5.

Joon.4 Tellimuse esitamine ostjale "tellimuse alusel" töötamise strateegia rakendamise korral.

Joonis 5. Tellimuse esitamine tarnijale strateegia "tellimuse alusel" rakendamise korral.

Näide 4. Ostja tellimuse esitamine koos kauba eelreserveerimisega ja tellimuse esitamisega tarnijale puuduva kauba eest

See näide eeldab kõigi eelmistes näidetes käsitletud strateegiate kombinatsiooni. Kaalumisel on variant, kui ettevõtte erinevates ladudes, aga ka varem tarnijale väljastatud tellimustes on kaubad automaatselt reserveeritud ning puuduvad kaubad tuleb tellida tarnijalt.

Registreerimise protseduur:

• Koostamisel on uus dokument "Ostja tellimus".
• Arvel oleva makse kontrollimiseks ja kauba saatmiseks ainult ettemaksu alusel tuleb lepingus vastaspoolele, kelle eest tellimus vormistatakse, määrata parameetrid:
• Vastastikused arveldused toimuvad "korralduste alusel" ("Kokkuleppel tervikuna").
• Ostja tellimuse ettemaksu kontroll ... - näidatakse tellimuse ettemaksu protsent (vastavalt ostja lepingus sätestatud tingimustele).
• Hoia reservi ilma tasumata ... - märgitakse päevade arv, milleks ostja palus kaubad broneerida. Kauba broneerimine toimub peale kauba tarnijalt kättesaamise registreerimist.
• Dokumendis automaatreserveerimise parameetrites (nupp "Täida ja postita") peate märkima ruudud "Automaatne täitmine" ja "Automaatne koht".
• Väljale "Saadetis" märkige tellimusele kauba eeldatava kohaletoimetamise kuupäev.
• Ladude broneerimisskeemi automaatne täitmine ja tellimuste alusel paigutamine toimub vajutades nuppu "Täida ja postita". See nupp on saadaval ainult võrgus.
• Trükitud arve vormi koostamiseks tasumiseks tuleb täiendavalt sisestada dokumendi "Ostja tellimus" alusel dokument "Arve tasumiseks ostjale".

Pärast nupu "Täida" vajutamist täidetakse automaatselt dokumendis veerg "Paigutus". Veerus "Paigutus" sisestage need laod, kus on kauba ülejääke (arvestades eelnevalt broneeritud kaupu) ja need tellimused tarnijatele, kelle laekumise kuupäev on esitatava tellimuse eeldatavast tarnekuupäevast väiksem või sellega võrdne. . Sel juhul paigutatakse kaup ennekõike tarnijate tellimustesse ja seejärel reserveeritakse ladudesse.

• Peale ostja tellimuse vormistamist vormistatakse dokument "Tellimus tarnijale".
• Dokumendis "Tellimus tarnijale" veerus "Ostja tellimus" märgitakse tellimus (või mitu tellimust), mille järgi peaks broneerimine toimuma kauba tarnijalt kättesaamisel.
• Tarnija tellimust saab täita automaatselt. Automaatse täitmise jaoks kasutage nuppu "Täida". Juhul, kui tellimus tarnijale tuleb esitada vastavalt ostja ühele tellimusele, siis tuleb valida menüükäsk "Täida vastavalt ostja tellimusele". Kui tarnijale tehakse tellimus mitmele ostja tellimusele, siis automaatseks täitmiseks on vaja kasutada nuppu "Lisa ostja tellimusel". Tellimuse tabeliosa täidetakse ainult nende kaupadega, mis ei olnud ladudes broneeritud ega olnud tarnijate varem esitatud tellimustes. Ehk siis tegelikult need, mille puhul dokumendis "Ostja tellimus" automaatselt täites veerg "Paigutus" jäeti see tühjaks.
• Kauba kättesaamine tarnijalt fikseeritakse vastuvõtudokumendiga, mis vormistatakse dokumendi „Tellimine tarnijale“ alusel. Kaup reserveeritakse kättesaamisel nendele ostjate tellimustele, mis on märgitud dokumendis "Tellimus tarnijale" veerus "Ostja tellimus".

Ostjale tellimuse esitamise ja tarnijale tellimuse esitamise näited on toodud joonistel 6 ja 7.

Reservi ümberjagamine toimub dokumendi "Kauba broneerimine" abil. Selle dokumendiga saate hõlpsasti muuta broneerimis- ja paigutusstrateegia rakendatud skeemi. See tähendab kaubavarude teisaldamiseks laost lattu, reservi laost tellimiseks tarnijale, broneeringu tühistamiseks tarnijale või lattu tehtud tellimusega.

Dokumendis on täpsustatud ostja tellimus, mille puhul paigutust tuleb korrigeerida, samuti algse paigutuse ja uue paigutuse võimalus.

Nii et näiteks kui ostja viivitab arve tasumisega, siis saab talle reserveeritud kauba üle anda teisele ostjale ning tema jaoks saab kauba reserveerida tulevasteks tarneteks.

Sel juhul peate koostama kaks dokumenti. Esimese ostja dokumendis "Kauba broneerimine" märgitakse esmase paigutusena ladu, kus kaup eelnevalt broneeriti, ja uue paigutusena tarnijale esitatav tellimus, mille kaudu kaup tuleks vastu võtta.

Teise ostja dokumendis "Kauba broneerimine" on esialgse paigutusena märgitud tellimus tarnijale ja uueks paigutuseks ladu, kuhu kaup tuleks broneerida.

Kui uue paigutusena midagi ei määrata, siis esialgne broneerimisskeem tühistatakse ja kaup eemaldatakse broneeringust.

Dokumendi "Jaotus klientide tellimuste järgi" näide on toodud joonisel 8.

Joonis 8. Muudatuste registreerimine kaupade broneerimise skeemis.

Tellimuse täitmise analüüs

Tellimuste hetkeseisu analüüsimiseks kasutage dokumendi "Ostja tellimus" vormis nuppu "Analüüs".

Klienditellimuste saadetiste ja tarnijate tellimuste tarnete koondgraafiku saate kasutada aruannet "Operational Commodity Calendar". Joonisel 9 on toodud näide genereeritud aruandest.

Joonis 9. Tellimuste laekumiste ja saadetiste koondgraafik.

Ostjate kaupade saatmise ajakava saab koostada universaalse aruande "Ostutellimused" abil. Aruande seadistamise näide ja koostatud aruanne on toodud joonistel 10 ja 11.

Laius = "608" kõrgus = "294" piir = "0">
Joonis 10. Universaalse aruande "Ostjate tellimused" seadistamine.

Laius = "568" kõrgus = "273" piir = "0">
Riis. 11. Kauba saatmise ajakava eeldatavate tarnekuupäevade ja ostjate tellimuste kontekstis.

Muud materjalid

Paljud ettevõtted kasutavad 1C toodete broneerimismehhanisme. See kirjeldus sobib programmidele "1C: Trade Management, toim. 10.3 "ja" tootmisettevõtte juhtimine ".

Tõepoolest, broneerimismehhanism on väga mugav - saate teha kliendi jaoks kaubale reservi, saata broneeritud kaubad, vajadusel reservi välja võtta. Kahjuks näitab meie kauplemise automatiseerimise praktika, et kõik kasutajad ei mõista broneerimismehhanismi tööd täielikult.

Selles artiklis püüame olukorda parandada, kaalume koondamise põhiprintsiipe ja vastame järgmistele küsimustele:

1. Kuidas ma saan toodet broneerida?
2. Kuidas saab reservi välja võtta, millistel juhtudel toimub see automaatselt?
3. Milliseid aruandeid saab kasutada reservide teabe vaatamiseks?

Artikkel on kasulik kasutajatele, kes on programmiga tuttavad ja soovivad kokku võtta oma teadmised varundusmehhanismi kohta.

Kaupade broneerimine

Kliendile kauba reserveerimiseks on mitu võimalust.

Meetod number 1 - ostja tellimusel

Tellimuse vormistamise ajal on ostjal võimalik reserveerida tellimuses märgitud kaubad.

Menüü: Dokumendid - Müük - Ostja tellimused

Selleks märgi kaupade tabelis veerus "Paigutus" ladu, kuhu soovite broneeringu teha.

Kui te ei soovi ladu käsitsi valida, on tellimusel nupp "Täida ja postita". Sellel nupul klõpsates täidetakse automaatselt paigutused ja töödeldakse tellimust. Nupp on saadaval ainult täna tellimuse esitamisel.

Meetod number 2 - ostja tellimuse kohandamine

Klienditellimuse parandamiseks loovad paljud kasutajad klienditellimuse korrigeerimise dokumendi, mis määrab tellimusele lisatavad ja sealt eemaldatavad kaubad.

Korrigeerimise saate luua tellimuse alusel või käsitsi.

Menüü: Dokumendid - Müük - Ostja tellimuse korrigeerimine

Klienditellimuse korrigeerimisega saab määrata ka reservi nagu klienditellimus. Märkige ladu veerus "Paigutus" või kasutage nuppu "Täida ja postita".

Meetod number 3 - dokumendis "Kauba broneerimine"

Reserveeringu saate teha eraldi dokumendis "Kauba broneerimine". Seda saab luua ostja tellimuse alusel või käsitsi.

Reservi vormistamiseks tuleb veerus "Uus paigutus" märkida tellimus, broneeritav kaup ja selle kogus, samuti täita ladu. Dokumendi postitamise ajal moodustatakse reserv.

Meetod number 4 - kauba kättesaamise ajal

Menüü: Dokumendid - Ostud - Kaupade ja teenuste kviitungid

Kauba vastuvõtul reservi seadmiseks tuleb täita veerg "Ostja tellimus".

Kui kviitung koostati hankija tellimuse alusel, täidetakse klientide tellimused automaatselt. Ei ole soovitav valida kauba kättesaamisel ostja tellimust, kui kaup telliti tarnijale mitte selle ostja jaoks, vaid lihtsalt lattu.

Meetod number 5 - sisemises järjekorras

Sisetellimust kasutatakse kaupade tellimiseks laost oma osakonna või laoga.

Menüü: Dokumendid - Laovaru (ladu) - Sisetellimused

Sisemises tellimuses, nagu ka ostja tellimuses, on veerg "Paigutus" ja nupp "Täida ja postita", mis võimaldab kauba reservi panna.

Peale nende meetodite on ka muid võimalusi, kui programm saab reservi määrata:

• Sisetellimuse korrigeerimisel (analoogiliselt ostja tellimuse korrigeerimisega)
• Dokumendis "Kauba vastuvõtutellimus", kui on märgitud lipp "Müügiõiguseta" (kaup võetakse hoiule)
• Dokumendis "Kauba tagastamine ostjalt" - kauba tagastamisel, mis müüdi reservist
• Dokumendis "Ettemaksuaruanne", kui raamatupidaja käis kaubale järgi tarnija tellimusel (analoogiliselt kauba kättesaamisega).

Kauba eemaldamine reservist 1C-s

Reservi väljavõtmiseks on ka palju võimalusi, kaalume peamisi.

Meetod number 1 - kaupade müügil

Kauba väljasaatmise hetkel vormistatakse programmis dokument "Kauba ja teenuste müük".

Menüü: Dokumendid - Müük - Kaupade ja teenuste müük

Kui kaup oli broneeritud ostja tellimusel, siis müügihetkel tuleb reserv välja võtta. Reservi kaubast väljavõtmiseks on vaja tabelis "Kaup" märkida mahakandmise viis "Reservist".

Ostja tellimuse alusel kaupade müügi täitmisel määrab programm ise, millised kaubad on reservis ning millised kantakse laos olevalt vabalt jäägilt maha. Olge dokumendi käsitsi täitmisel väga ettevaatlik: kui määrate mahakandmise viisiks "Laost", siis kaup kantakse maha, kuid selle jaoks ette nähtud reservi ei eemaldata ja "jääb rippuma".

Meetod number 2 - dokumendis« Kliendi tellimuste sulgemine»

Menüü: Dokumendid - Müük - Ostja tellimuste sulgemine

Dokumendis on märgitud kliendi tellimused, mis tuleb sulgeda. Programm kontrollib dokumendi konteerimise ajal, kas määratud tellimuste jaoks on reserve. Kui reserve on, võetakse need automaatselt välja.

Pärast dokumendi postitamist ei tehta reservi kõigi selles sisalduvate tellimuste jaoks.

Meetod number 3 - dokumendis« Kaupade broneerimine»

Lisaks reservi määramisele saab seda dokumenti kasutada ka reservi eemaldamiseks.

Menüü: Dokumendid - Müük - Kaupade broneerimine

Reservi väljavõtmiseks tuleb märkida tellimus, toode ja selle kogus, samuti täita ladu veerus "Esmane paigutus". Dokumendi postitamise ajal võetakse reserv välja.

Märkus: ühe dokumendiga saate korraga ühest laost reservi välja võtta ja teises kauba reserveerida, kui täidate nii originaali kui ka uue paigutuse.

Meetod number 4 – sisse« Arve nõue » või« Kaupade teisaldamine »

Dokumente "Nõu-arve" ja "Kauba ülekanne" kasutatakse vastavalt kauba kandmiseks osakonna kuludesse ja kauba viimiseks ühest laost teise.

Menüü: Dokumendid - Laovaru (ladu) - Kauba liikumine

Menüü: Dokumendid - Laovaru (ladu) - Nõue-arve

Kui dokumendid vormistatakse reservi moodustamise sisekorra alusel, siis dokumentide postitamise hetkel on vajalik reserv välja võtta. Reservi väljavõtmiseks tuleb täita veerg "Reservdokument":

Märkus: kui kauba liikumine tehakse ostja jaoks reservist, siis programm mitte ainult ei eemalda reservi saatja laos, vaid paigaldab selle ka saaja lattu.

Need reservi väljavõtmise meetodid on kõige populaarsemad, kuid on ka teisi võimalikke olukordi:

• Dokumendis "Kauba mahakandmine", kui "Reservdokument" on täidetud tabelis "Kaup"
• Dokumendis "Kauba saateleht", kui vastaspoolele tagastatakse kaubad, mis on eelnevalt müügiõiguseta hoiule võetud.
• Dokumentides "Ostja tellimuse korrigeerimine" ja "Sisetellimuse korrigeerimine", kui on märgitud negatiivne kaubakogus ja paigutus on täidetud
• Dokumendis "Sisemiste tellimuste sulgemine" (analoogiliselt kliendi tellimuste sulgemisega)

Kauba broneerimise aruanded

Oleme veendunud, et programmis on palju võimalusi varundamiseks ja reservi väljavõtmiseks. Veelgi enam, enamikul juhtudel paneb/eemaldab programm reservi automaatselt, lähtudes dokumendi valmimisest, ilma kasutajale sellest kuidagi märku andmata.

Laovarude kontrollimiseks on vaja kasutada aruandeid, tänu neile on alati teada, milline kaup laos on.

Raport "Kaubad ladudes reservis"

Menüü: Aruanded - Laovaru (ladu) - Kaup ladudes reservis

Aruannet saab kohandada: määrata valikuid, muuta rühmade koosseisu jne.

Raport "Kauba saadavuse analüüs ladudes"

Menüü: Aruanded - Laovaru (ladu) - Kaupade saadavuse analüüs ladudes

Paljud kaubandusorganisatsioonid töötavad "tellimusel". See tähendab, et organisatsioon saab esmalt klientidelt mitu tellimust. Seejärel leiab ta tarnijad ja ostab neilt vajalikud kaubad. Kohe, kui kaup tarnijalt lattu jõuab, saadetakse see koheselt klientidele.

Sellises olukorras peaksid ostujuhtidel olema mugavad mehhanismid tarnijatele tellimuste esitamiseks ja tarneaegade jälgimiseks.

Programmis "1C: kaubanduse juhtimine, toim. 10.3 "Ostujuht saab teha järgmist:

• Vaadake täielikku loendit toodetest, mida peate ostjatele pakkuma.
• Loo automaatselt tarnijale tellimus kõigi klientide poolt nõutavate kaupade kohta. Sel juhul on tarnija tellimuses selgelt märgitud, milliste ostjate tellimuste kohta tellimus tarnijale esitatakse. Ja lattu saabumise hetkel reserveeritakse kaup automaatselt kliendile.
• Kõigi tarnijatele tehtud tellimuste puhul märkige kauba kättesaamise kuupäev.
• Kontrollige kauba kättesaamise ajastust, tähtaegade mittejärgimisel tühistage tellimus tarnijale.

Vaatame kõiki neid võimalusi lähemalt.

Saate kasutada aruannet Ostjatellimuste analüüsimine, et analüüsida kaupu, mida tuleb klientide jaoks osta.

Menüü: Aruanded - Müük - Tellimuste analüüs - Ostjatellimuste analüüs

Aruannet saab koostada veel tarnimata tellimuste kohta. Selleks seadke lipp "Saadetise olek tellimuse alusel" ja märkige väärtused "Pole saadetud" ja "Osaliselt saadetud". Seega saame aruande tellimuste kohta, mida pole veel täielikult tarnitud:

Aruanne näitab kõiki saatmata tellimusi. Iga tellimuse puhul näeme vajalikke kaupu, vajalik kogus on märgitud veerus "Jääb anda". Kui see veerg ei ole tühi, siis toode on otsas ja seda ei ole broneeritud – see tuleb tellida tarnijalt.

Looge tarnijale tellimus

Ostjate tellimuste analüüsist saime teada, et meie klientide jaoks on vajalik esitada tellimus tarnijale. Kuid me ei pea meeles pidama, kes ja milline toode on puudu. Otse aruandest saad koostada tarnijale tellimuse kõikidele puuduvatele kaupadele!

Klõpsake nuppu "Telli tarnijale – koosta tarnijale üks tellimus":

Luuakse uus dokument "Tellimus tarnijale", mis sisaldab automaatselt kõiki tellimuse jaoks vajalikke kaupu:

Iga toote juures veerus “Tellimus” on märgitud ostja tellimus, mille jaoks toode tarnijalt tellitakse. Tänu sellele infole broneeritakse see kauba lattu saabumise hetkel automaatselt ostjale.

Tellimuses tuleb valida tarnija, leping, täita ostuhinnad. Oleme vastaspoolega "Mobil" kokku leppinud selle toote tarnimises 28.12.2011. Väljale "Kviitung" märgime kauba eeldatava kättesaamise kuupäeva:

Vajutades nuppu "OK", täidame ja suleme tellimuse tarnijale.

Pärast tarnijale tellimuse esitamist genereerime uuesti aruande "Klientide tellimuste analüüs". Nüüd on veerg "Tarnimata jäänud" tühi, kuna oleme kõik vajalikud kaubad tarnijalt tellinud. Teave selle kohta, et toode on tarnijalt tellitud, kuvatakse veerus "Tellimused":

Tarneaja kontroll

Tarneaegade kontrollimiseks kasutame aruannet "Tellimuste analüüs tarnijatele".

Menüü: Aruanded - Ostud - Tellimuste analüüs - Tarnija Tellimuste analüüs

Teeme seadistuse, et näha tellimusi, mille tarneaega rikutakse. Vajutage nuppu "Seaded".

Tabeli allservas avanenud seadistuste vormile lisa uus valik "Tellimus. Laekumise kuupäev on praegusest kuupäevast väiksem või sellega võrdne". Selleks vajutage nuppu "Lisa", avanevas väljavaliku aknas otsige üles väli "Tellimus", laiendage seda plussmärgiga ja valige seest väli "Saadamise kuupäev":

Aruande põhivormis seame ka lipu “Kviitungi olek” ja märgime väärtused “Pole kätte” ja “Saadud osaliselt”.

Vajutame "Genereeri" ja selle tulemusena näeme kõiki tellimusi, mis oleksid pidanud olema täielikult laekunud enne praegust kuupäeva, kuid seda ei juhtunud:

Veerus "Jäänud osta" näidatakse õigeaegselt saabumata kauba kogust.

Analüüsitulemuste põhjal võib juht otsustada tarnijale antud tellimuse tühistada. Selleks vormistatakse dokument "Tellimuse sulgemine tarnijale". Saate luua dokumendi tarnija tellimuse alusel või käsitsi.

Menüü: Dokumendid - Ostud - Tellimuste sulgemine tarnijatele

Suleme tellimuse alusel. Selleks leiate tarnijale vajaliku tellimuse tellimuste loendist:

Menüü: Dokumendid - Ostud - Tellimused tarnijatele

Või avage tellimus tarnijale otse aruandest.

Tarnijale tellimuse avamiseks aruandest peate sellel topeltklõpsama ja avanevast toimingute loendist valima kirje "Ava tellimus tarnijale":

Tarnijale tellimuse esitamisel kasutame sisestusnuppu ja valime kirje "Tellimuste sulgemine tarnijatele":

Avatud dokumendis "Tellimuste sulgemine tarnijatele" on juba märgitud suletav tellimus, vastaspool, tellimuse summa:

Samuti saate märkida tellimuse sulgemise põhjuse ja seejärel analüüsida tellimuste sulgemise põhjuseid aruandes:

Menüü: Aruanded - Ostud - Tellimuste analüüs - Tellimuste sulgemise põhjuste analüüs

Klõpsates nuppu "OK", joonistame ja sulgeme dokumendi.

Pärast tellimuse sulgemist tarnijale ei oota programm selle eest enam laekumisi ega makseid. Tarnija tellimust ei kuvata enam aruannetes:

Lisaks, kui genereerime uuesti aruande “Ostjate tellimuste analüüs”, näeme, et toode on uuesti ilmunud veerus “Jäänud pakkuda”:

Nüüd peaks ostujuht koostama tarnijale puuduoleva kauba kohta uue tellimuse ja ootama selle toote õigeaegset kohaletoimetamist.

Kliendi tellimus on dokument, mis fikseerib klientide kavatsused toodet osta. Trade Management 11.2-s arendatud tellimuste haldamise funktsionaalsus pakub tuge juhtimisotsuste tegemisel.

Klienditellimuste kasutamine saab võimalikuks pärast funktsiooni sisselülitamist jaotis NSI ja haldus → Müük → Klienditellimuste kasutamine... Näitame kasutusjuhtumit - Telli laost ja tellimuse peale... Muud Tellimuste kasutamise võimalused sobivad Teile, kui Te kavatsete Tellimust kasutada ainult tasumiseks Arve printimiseks või kui plaanite tellimusi vastu võtta ainult laos olevatele kaupadele. (Joonis 1).

Lisaks saate selles jaotises:

• kehtestada keelud tellimuste sulgemiseks, mida ei ole täielikult saadetud;
• kehtestada keelud sulgeda korraldusi, mida ei ole täielikult tasutud;
• pidama nimekirja tellimuste tühistamise põhjustest;
• registreerida kaupade müük mitme tellimuse alusel;
• koostada mitme kliendi tellimuse täitmise aktid;
• salvestada programmis arveid maksmiseks.

Lisame kõik ülaltoodud funktsioonid.

Meie loome Kliendi tellimus Peatükis Müük(Sisesta). Vormi ülaosas on Tellimuse olekud, prioriteet ja praegune olek ... (Joonis 2).

Tellimuse olekud (joonis 3).

Joonis 3

Olekudokumendi valiku määrab ülalpool määratletud tellimuste kasutamise strateegia. Kui kasutate variandiga tellimusi Telli arvena, siis pole dokumendis olevad olekud saadaval. Kui kasutame tellimusi vastavalt strateegiale Telli ainult laost, siis on olekud saadaval:

.Kinnitamisel- tellimus ei loo registritesse kirjeid, seda kasutatakse kliendi kinnitamata soovide registreerimiseks;
. Reservis- tellimus reserveerib kaubad laos;
. Saadetisele- kaupa saab saata.

Kui kasutate strateegiat Telli laost ja tellimuse peale, siis on võimalikud olekud:

.Kinnitamisel
. Rakendamiseks- see on saadaval nii saadetise haldamiseks kui ka kauba reserveerimiseks iga dokumendi üksuse jaoks.

Prioriteet

Prioriteeti kasutatakse programmis Tellimuse tähtsuse määramiseks juhi jaoks. Uue tellimuse puhul on vaikimisi keskmine prioriteet. Töötaja saab tellimuse tähtsust hinnates muuta tellimuse prioriteetsust. Tellimusraamatus kõrge prioriteet, see tõstetakse värviliselt esile. (joonis 4).

Joonis 4

Praegune seis

Klienditellimuste jaoks on saadaval järgmised olekud:

 Kinnituse ootel;
 Oodatud on ettemaks (enne tagatist);
 Valmis andma;
 Oodatud on ettemaks (enne saatmist);
 Eraldis on pooleli;
 Saatmiseks valmis;
 Saatmine pooleli;
 Maksmist oodatakse (pärast saatmist);
 Sulgemisvalmis;
 Suletud.

Järjehoidja täitmine Peamine.

Valime kliendi ja lepingu. Valitud lepingu alusel täidetakse Ladu, arvelduskord ja toiming. Väärtus Operatsioon määrab saadetise variandi (müük või vahendustasu ülekanne). Korralduses saate selgitada dokumendi alusel arveldamise korda, kui selles on erinevusi lepingus või lepingus sätestatust. Arvelduskorra variandid: lepingute, tellimuste ja võimalusel ka arvete alusel.

Minge järjehoidja juurde Kaubad.

Toodete nimekirja saab lisada vajutades nuppu Lisa või vajutades Insert, tootega rea ​​kopeerimiseks on mugav vajutada klahvi F9 või läbi kontekstimenüü → Kopeeri. Kõige mugavam on aga kaubanimekirja täitmiseks töökoha kaudu kaupade valik... (joonis 5).

(joonis 5).

Kaupade puhul kajastuvad hinnad vastavalt meie poolt Tellimuses valitud hinnaliigile, samuti meie poolt märgitud kaubajääkidele laos. Toote muude hindade vaatamiseks kasutage nuppu Hinnad... Võimalik on seada valik hinna järgi, määrates hinnavahemiku alates ja kuni. Laos olevate kaupade valimiseks tuleb aktiveerida lipp Ainult dokumendist laos.
Valikuaknas saab kaupade otsinguala piiramiseks seadistada erinevaid filtreid: kauba hierarhia, kaubatüübi, erineva kvaliteediga kaubaartiklite järgi.

Valime välja meile vajaliku toote, märgime iga toote koguse, hinna, vajadusel tarnekuupäeva. Valitud kauba dokumendile ülekandmiseks klõpsake nuppu Ülekanne dokumendile... (joonis 6).

Joonis 6

Võimalus tellimusi kindlustada(joonis 7).

Joonis 7

Tellimusele kauba andmise võimaluse täitmiseks valige kõik tellimuse read (Ctrl-A), täitke käsk Täida tagatis... Täitke aknas pakkumise valikud, olenevalt tootega nõutavatest toimingutest.
Konkreetse toote või tellimuse kui terviku seotud tagatise puhul on võimalus Pakkuda lahus(saadaval ainult siis, kui funktsionaalne valik on lubatud Eraldi tellimuse ettevalmistamine Peatükis NSI ja administratsioon → Ladu ja tarne → Nõuded.

Täidame väljale selle tellimuse eeldatava saadetise kuupäeva Soovitud saatmiskuupäev... Kauba saatmiseks üheks kuupäevaks on vaja lisalippu Tarne ühe kuupäevaga.

Järjehoidja Kohaletoimetamine

Oleme tarnehaldust üksikasjalikult kirjeldanud teises artiklis. Tarneaadressi määramise võimaluse võimaldab jaotises Kohaletoimetamise haldamine NSI ja haldus → Ladu ja kohaletoimetamine → Kohaletoimetamine... (joonis 8).

Joonis 8

Tellimuse sulgemine

Ajakirjas on kaks klienditellimust tellimuse sulgemise võimalus:

 Täielikult täidetud tellimuste sulgemine- millel kaupade müük toimus;
 Tellimuste sulgemine töötlemata ridade tühistamisega- programm analüüsib ja tühistab kõik tellimuse realiseerimata read. Kasutaja peab tellimuse jaoks märkima kauba saatmata jätmise põhjuse.

Seda dokumenti kasutatakse tarbijaga kauba ostukavatsuse kohta sõlmitud eelkokkuleppe fikseerimiseks.
Sisestatakse andmed, mille järgi teostatakse vastaspoolega sõlmitud lepingus kauba saatmise ja tellimuse eest tasumise kontrolli.
Tellimuses on lubatud märkida eeldatav maksekuupäev ("Makse") ja pank või kassa, kuhu raha tellimuse eest tasumiseks minema peab. Seda teavet kasutatakse sissetulevate maksete planeerimiseks.
Tellimust saab registreerida ostjalt või komisjoni esindajalt. Dokumendis märgitud lepingu liik määrab, kelle jaoks tellimus koostatakse - kas ostjale või komissarile.
Ostjate tellimuste registreerimine kaubandustoiminguteks ei ole kohustuslik. Kauplemistoiminguid saab registreerida ka siis, kui tellimuste arvestust pole loodud.
Kui kliendile saadetakse kogu dokumendis märgitud kaubakogus või kui tellimus suletakse sundsulgemisega dokumendiga "Klienditellimuste sulgemine", siis loetakse tellimus sooritatuks.
Kui tarbija vastaspoolega sõlmitud lepingus on märgitud ruut "Kauba eraldi arvestus ostjate tellimuste järgi" vastastikuse arvelduse tüübiga "Kokkuleppel täielikult" või "Tellimuste alusel", peetakse kaupade ja materjalide partiikulu arvestust. eraldi. Ostjate tellimustes on lubatud määratleda ka tagastatavate konteinerite loetelu, milles materiaalsed väärtused tarbijale tarnitakse. Paneel "Konteinerid" kuvab andmed tagastatavate konteinerite kohta. Teenuste paneelil kuvatakse tellimuse täitmisega seotud lisateenused, näiteks kaubaveoteenused.

Kaupade broneerimine tellimiseks laos ja tellimustesse vormistamine
Ostja tellimuse ajal on lubatud kaupu reserveerida antud tellimuse jaoks sellest vabast jäägist ükskõik millises hoiukohas (hulgi- või jaemüük) või esitada neid muudes tellimustes - tellimused tarnijatele, sisetellimused. Tabelijaotises veerus "Paigutus" valitakse ladu broneerimiseks või tellimus paigutamiseks, samamoodi saab vastavalt ostja ühele tellimusele kaupa broneerida mitmes laos ja esitada mitmes tellimuses.
Ostja tellimusel on kaupade reserveerimine mitteautomaatses jaemüügipunktis keelatud.
Paneelil "Konteinerid" ja tagastatavate konteinerite puhul on tellimustes lubatud teha broneering ja paigutus, määratledes veerus "Paigutus" lao või tellimuse.
Dokumendi operatiivse postitamise ajal on lubatud teha automaatne broneerimine ja/või paigutus. Automatiseeritud paigutust saab teostada ainult tarnijaga tehtud tellimuse alusel. Automatiseeritud broneerimise ja paigutuse üksikasjad on seadistatud spetsiaalsel kujul. See vorm ilmub, kui klõpsate dokumendi käsuribal nuppu.
Kui teil on vaja teha automaatne broneering, peate vormis määrama lipu "broneering" ja automaatse paigutuse tegemiseks - lipu "paigutus". Vormis on lubatud redigeerida ka automaatse broneerimise vaikestrateegiat.
Sisu, mis on määratud dokumendi ülaosas valikus Ladu / Grupp, võetakse arvesse automaatse kassa ja paigutamise käigus. Selles parameetris on lubatud määratleda ladu või ladustamiskohtade saadavusrühm. Parameetri sisu võetakse arvesse järgmiselt:

· Määratakse välja eelistatud asukoha ladu. Olukorras, kus tellimuses on määratletud kindlaksmääratud ladu, märgitakse see eelistatud asukoha laoks, vastasel juhul on eelistatud asukoha laoks see ladu, mis on kasutaja seadistustes määratletud põhilaona.

· Määratakse kindlaks salvestuskohtade saadavuse rühm. Olukorras, kus tellimuses on määratud salvestuskoha saadavuse grupp, määratakse see grupp, vastasel juhul saadakse salvestuskoha saadavuse grupp, mis on määratud kasutaja seadetes.

· Broneeringud tehakse esialgu eelistatud asukoha laos, seejärel saadavuse gruppi kuuluvates ladudes. Paigutamine teostatakse algselt tarnijatele tellimuste puhul, milles on määratletud eelistatud asukoha ladu, seejärel tellimustes, milles on määratud saadavuse gruppi kuuluvad laod.

Automaatse pesastuse läbiviimisel võetakse arvesse ostja tellimuse eeldatavat tarnekuupäeva ja müüja tellimuse eeldatavat kättesaamise kuupäeva. Ainult nendes tarnijatele tehtud tellimustes tehakse paigutus, mille tellimuse kättesaamise kuupäev on väiksem või võrdne tarbijale tellimuse üleandmise kuupäevaga (kaup tuleb sisestada varem, kui on plaanitud lähetada ).
Olukorras, kus Tellimuste paneelil raamatupidamise üksikasjade seadistustes on märgitud märkeruut "Rakenda broneerimisel partii määratlust" ja on määratud tellimus, millega luuakse sidusarvestus, siis on lubatud kaupa reserveerida laos, täpsustades esemete seeria. Tabelijaotises "Tooted" on seeriate määratlus tähenduslik ainult nende ridade puhul, millele laos on broneering tehtud.
Tabelijaotise "Tooted" real ridade täitmiseks saab kasutada järgmisi meetodeid:

· Käsitsi. Sel juhul tuleb esialgu veerus "Majutuskoht" määratleda ladu, kuhu kaup broneeritakse.

· Valiku algoritmi kasutamine. Sel juhul tuleb dokumendi ülaosas märkida ladu. See ladu kuvatakse automaatselt veerus "Paigutus". Kui ülaosas asuv ladu pole määratletud, blokeeritakse partii valik kauba komplekteerimisel.

· Automaatselt. Kauba automaatse broneerimisega nupu abil "Täitke ja viige läbi käitumine".

Kõik käsitsi valitud sarjad lähevad automaatse broneerimise käigus kaotsi.
Tarnijatele tehtavate tellimuste puhul on lubatud kombineerida automaatse ja käsitsi broneerimise ja esitamise meetodit, selleks peate mõne dokumendi üksuse paigutusjuhtumi käsitsi määrama ja seejärel kasutama nuppu "Täitke ja viige läbi käitumine". Märkeruutu "Tühjenda paigutus enne täitmist" ei pea automaatse broneeringu seadistamise vormis märkima, et automaatset paigutust teostataks ainult nendele positsioonidele, mille puhul seda käsitsi ei tehtud.
Tellimuse vormistamise ja broneerimise meetodit kasutades dokumenti “Kauba broneerimine” saab korrigeerida pärast tellimuse vormistamist.
Tarbijale dokumentide partii registreerimine

Teenindusalgoritm on realiseeritud ostja tellimusel, mis võimaldab dokumentide partii sisestamist, vähendades tarbijale dokumentide fikseerimise aega.
Kui klõpsate dokumendi käsupaneelil nuppu, kuvatakse dokumentide partii sisestamise seadistamise vorm. Nupp tehakse kättesaadavaks pärast dokumendi kirjutamist.
Seadistusvormis saab määrata, millised dokumendid tuleb registreerida - "Maksuarve", "Kassa laekumine", "Kauba ja teenuste müük", määrata igale dokumendiliigile (eelvaatega või koheselt) printimise järjekord printimiseks). Märkige dokumendile "Kaupade ja teenuste müük" trükiversioon.
Kasutaja poolt seadistuste vormis seatud sätted salvestatakse, neid saab rakendada järgmisel seansil. Kui tühjendate seadistuste vormis ruudu "Kuva seadete aken dokumendi töötlemise ajal", ei avane see nupule klõpsates "Registreeri juurutamine", ja kohe tehakse toimingud vastavalt määratud sätetele. Menüüst "Toimingud" - "Dokumendipaketi fikseerimise määramise akna helistamine" taastada vormikuva ja muuta sätteid.
Hinnakontroll tellimuses

Tellimuste müügihindade kontrollimiseks on lubatud kasutada planeeritud omahinda. Hinnad sisestatakse planeeritud omahinna liigi kujul, mille suhtes arvutatakse lubatav juurdehindluse protsent. Märkeruut "Rakenda planeeritud maksumus" Tellimuses määratakse avanevas aknas "Hinnad ja valuuta". Tellimuses hindade täitmisel arvutatakse automaatselt juurdehindluse protsent ja kõrvalekalle planeeritud maksumusest. Planeeritud maksumuse hindade tüüp määratakse paneeli "Üldine" raamatupidamise üksikasjade seadetes.
Teavitus eelseisvatest tellimustoimingutest

Dokumendis "Ostja tellimus" on vabastatud võimalus ühendada eelseisvate tellimuse toimingute (tellimuse saatmine või tasumine) teavitussüsteem, mille jaoks on ette nähtud manustatud ülesande kiire koostamine koos meeldetuletusega. Tellimuse vormi süsteeminuppude paneelil on äratuskella pildiga nupp, millele klõpsates avaneb dialoog, kus tuleb määrata meeldetuletuse aeg (väljal "Teavitamise kuupäev ja kellaaeg") , vajadusel sisestage meeldetuletuse ilmumise üksikasjalik kirjeldus ja salvestage meeldetuletuse ülesanne.
"Kontakthalduri" nimekirjas oleva kasutaja kalendris on lubatud näha teavet jooksvate, tähtaja ületanud ja eelseisvate saadetiste ning ostja tellimuse eest tasumiste kohta.