"استفاده از زیر سیستم" برنامه ریزی عملیاتی» مکانیزمی پیاده سازی شده است که به شما امکان می دهد استراتژی های مختلفی را برای کار با مشتریان اعمال کنید. تصمیم برای استفاده از یک استراتژی خاص با مشتریان معمولا توسط مدیریت شرکت گرفته می شود. که در این بخشچندین مثال کاربردی خاص مورد بحث قرار خواهد گرفت استراتژی های مختلفهنگام کار با مشتریان نمونه های ارائه شده در این بخش در پیکربندی "مدیریت تجارت برای اوکراین"، نسخه 2.3 (نسخه 2.3.3.4) مدل سازی شده است. این تکنیکهمچنین برای پیکربندی "مدیریت کارخانه تولید برای اوکراین"، نسخه 1.2، نسخه 1.2.7.8 قابل استفاده است.

مثال 1. ثبت سفارش مشتری با رزرو خودکار کالا در انبارهای مختلف شرکت

این استراتژی معمولاً در مواردی استفاده می شود که خریدار درخواست رزرو محصول برای مدت معینی را می دهد و قول می دهد فاکتور صادر شده برای او (سفارش خریدار) را در این مدت پرداخت کند.

مراحل ثبت نام:

• قرارداد با طرف مقابل
• تسویه حساب های متقابل "طبق دستور" یا "طبق توافق به طور کلی" انجام می شود.
• مبلغ پیش پرداخت سفارش خریدار ... - درصد پیش پرداخت سفارش درج شده است (با توجه به شرایط مقرر در توافق نامه خریدار).
• رزرو بدون پرداخت... - نشان دهنده تعداد روزهایی است که خریدار درخواست رزرو محصول را کرده است.
• سند باید تاریخ مورد انتظار ارسال را برای سفارش نشان دهد. در آینده از این تاریخ برای برنامه ریزی ارسال کالا طبق سفارش مشتری استفاده می شود.
• پر کردن خودکار طرح برای قرار دادن و رزرو کالا در انبارها با کلیک روی دکمه "پر کردن و ارسال" انجام می شود. این دکمه فقط در حالت آنلاین موجود است.
• برای توزیع و رزرو خودکار کالا در انبارها، باید پرچم «رزرو خودکار» را تنظیم کنید.
• پس از کلیک بر روی دکمه "پر کردن"، ستون "قرار دادن" در سند به طور خودکار پر می شود.
• در آینده ممکن است یک یا چند فاکتور برای پرداخت به خریدار صادر شود.

توجه!
در صورتی که کالا در چندین انبار موجود باشد، انبار اولویت برای قرارگیری خودکار، انباری خواهد بود که در سربرگ سند مشخص شده است. یعنی کالا ابتدا در انباری که در سربرگ سند قید شده است قرار می گیرد و تنها در صورت نبود کالا در این انبار در سایر انبارهای شرکت قرار می گیرد.

در صورت نیاز به رزرو کالا با اولویت در انبارهای مختلف، می‌توان آن را به صورت دستی در ستون «قرار دادن» مشخص کرد. سپس با کلیک بر روی دکمه "پر کردن و ارسال"، جایگذاری فقط برای محصولاتی که ستون "قرار دادن" به صورت دستی پر نشده است، پر می شود.

نمونه ای از تنظیم یک قرارداد و یک برنامه کاربردی هنگام اعمال چنین استراتژی در شکل های 1 و 2 نشان داده شده است.

شکل 1 تنظیم قرارداد تسویه حساب متقابل هنگام رزرو کالا در چندین انبار

شکل 2 پر کردن درخواست خریدار هنگام رزرو کالا در انبارهای مختلف

مثال 2. قرار دادن سفارش خریدار با رزرو کالا در مقابل تحویل های آتی کالا از تامین کننده

این استراتژی در صورتی استفاده می‌شود که بتوان کالا را مطابق با شرایط قرارداد بعداً برای خریدار ارسال کرد: زمانی که کالایی که قبلاً به تأمین‌کننده سفارش داده شده است برسد. در این صورت موجودی آزاد کالا در انبار آزاد می شود و می توان آن را به عنوان مثال به خریدار خرده فروشی فروخت. فرض بر این است که در زمان ثبت سفارش خریدار در حال حاضر است پایگاه اطلاع رسانیسفارشات قبلی با تامین کننده وجود دارد که کالا باید در آینده نزدیک برسد.

تاریخ تحویل مورد انتظار کالا طبق سفارش به تامین کننده در سفارش به تامین کننده در قسمت "دریافت" ثبت می شود.

مراحل ثبت نام:

• یک سند جدید "سفارش خریدار" ایجاد می شود.
• برای کنترل پرداخت فاکتور و ارسال کالا فقط با شرایط پیش پرداخت، طرف مقابلی که سفارش برای او انجام می شود باید پارامترهای زیر را در قرارداد تعیین کند:
• رزرو بدون پرداخت... - نشان دهنده تعداد روزهایی است که خریدار درخواست رزرو محصول را کرده است. رزرو کالا پس از دریافت کالا از تامین کننده انجام خواهد شد.
• در سند، در قسمت "حمل و نقل"، باید تاریخ ارسال مورد انتظار برای سفارش را مشخص کنید.
• با کلیک بر روی دکمه "پر کردن و ارسال"، طرح سفارش به طور خودکار پر می شود. این دکمه فقط در حالت آنلاین موجود است.
• برای قرار دادن خودکار کالاها در سفارش، تامین کننده باید پرچم "جایگاه خودکار" را تنظیم کند.
• در آینده ممکن است یک یا چند فاکتور برای پرداخت به خریدار صادر شود.

پس از کلیک بر روی دکمه "پر کردن و ارسال"، ستون "قرار دادن" در سند به طور خودکار پر می شود. ستون قرار دادن، سفارش‌هایی را به تامین‌کننده‌ای که تاریخ دریافت آن کمتر یا برابر با تاریخ ارسال مورد انتظار برای سفارش در حال ارسال است، پر می‌کند.

توجه!
هنگام توزیع بر اساس سفارش های تامین کننده، می توانید برای یک محصول خاص، یک سفارش اولویت را برای تامین کننده مشخص کنید، به عنوان مثال، اگر همان محصول از تامین کنندگان مختلف سفارش داده شود، این امر توجیه می شود. این اطلاعات به صورت دستی در ستون "قرار دادن" وارد می شود. سپس با کلیک بر روی دکمه "پر کردن و ارسال"، جایگذاری فقط برای کالاهایی که ستون "قرار دادن" به صورت دستی پر نشده است پر می شود و ترتیب اولویت تعیین شده توسط کاربر تغییر نمی کند.

نمونه ای از ثبت سفارش برای خریدار در شکل 3 نشان داده شده است.

برنج. 3 توزیع سفارش خریدار طبق سفارشات قبلی از تامین کنندگان

مثال 3. قرار دادن سفارش خریدار و به دنبال آن سفارش کالا به تامین کننده (استراتژی سفارش)

این گزینه طراحی در صورتی استفاده می شود که شرکت از استراتژی "ساخته شده به سفارش" استفاده کند. خریدار برای خرید کالا سفارش می دهد و بر اساس سفارش خود، کالا از تامین کننده سفارش می شود. پس از رسیدن کالا از تامین کننده، کالا برای یک خریدار خاص رزرو می شود.

مراحل ثبت نام:

• یک سند جدید "سفارش خریدار" ایجاد می شود.
• برای کنترل پرداخت فاکتور و ارسال کالا فقط با شرایط پیش پرداخت، طرف مقابلی که سفارش برای او انجام می شود باید پارامترهای زیر را در قرارداد تعیین کند:
• تسویه حساب های متقابل "طبق دستورات" ("مطابق توافق به طور کلی") انجام می شود.
• کنترل پیش پرداخت بر روی سفارش خریدار ... - درصد پیش پرداخت بر روی سفارش درج شده است (با توجه به شرایط مقرر در توافق نامه خریدار).
• ستون قرار دادن در سند "سفارش خریدار" نیازی به پر کردن ندارد. بنابراین، در پارامترهای رزرو خودکار، پرچم های "پر کردن خودکار" و "قرار دادن خودکار" نیز نیازی به تنظیم ندارند. سند به روش معمول با کلیک بر روی دکمه "پست" یا "OK" پست می شود.
• در آینده ممکن است یک یا چند فاکتور برای ارسال کالا طبق سفارش صادر شود.
• شما می توانید به طور خودکار یک سفارش را به یک تامین کننده پر کنید. برای پر کردن خودکار، از دکمه "پر کردن" استفاده کنید. در صورتی که سفارش به تامین کننده باید طبق سفارش یک خریدار تکمیل شود، باید آیتم منوی «تکمیل بر اساس سفارش خریدار» را انتخاب کنید. اگر سفارشی به یک تامین کننده بر اساس چندین سفارش مشتری انجام می شود، برای پر کردن خودکار باید از دکمه "افزودن بر اساس سفارش مشتری" استفاده کنید.
• دریافت کالا از تامین کننده توسط یک سند رسید ثبت می شود که بر اساس سند "سفارش به تامین کننده" صادر می شود. پس از دریافت، کالا برای آن دسته از سفارش‌های مشتری که در سند «سفارش به تأمین‌کننده» در ستون «سفارش خریدار» درج شده است، رزرو می‌شود.

توجه!
اسناد "سفارش به تامین کننده" و "دریافت کالا" لزوماً نباید انبارهای یکسانی را نشان دهند. کالا در انباری که واقعاً به آن رسیده است رزرو می شود (انبار مشخص شده در سند "دریافت کالا") و برای سفارش خریدار که در سند "سفارش به تامین کننده" مشخص شده است رزرو می شود. نمونه هایی از ثبت سفارش برای خریدار و سفارش برای تامین کننده با این استراتژی کاری در شکل های 4 و 5 نشان داده شده است.

شکل 4 ثبت سفارش برای خریدار در مورد استفاده از استراتژی "برای سفارش".

شکل 5. ثبت سفارش با تامین کننده در صورت استفاده از استراتژی "برای سفارش".

مثال 4. ثبت سفارش خریدار با رزرو اولیه کالا و ثبت سفارش به تامین کننده برای کالاهای گم شده

این مثال ترکیبی از تمام آن استراتژی هایی را که در مثال های قبلی مورد بحث قرار گرفت، فرض می کند. زمانی که کالاها به طور خودکار در انبارهای مختلف شرکت و همچنین در سفارش‌های قبلی به تامین‌کننده رزرو می‌شوند، گزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود و کالای گمشده باید از تامین‌کننده سفارش داده شود.

مراحل ثبت نام:

• یک سند جدید "سفارش خریدار" ایجاد می شود.
• برای کنترل پرداخت فاکتور و ارسال کالا فقط با شرایط پیش پرداخت، طرف مقابلی که سفارش برای او انجام می شود باید پارامترهای زیر را در قرارداد تعیین کند:
• تسویه حساب های متقابل "طبق دستورات" ("مطابق توافق به طور کلی") انجام می شود.
• کنترل پیش پرداخت بر روی سفارش خریدار ... - درصد پیش پرداخت بر روی سفارش درج شده است (با توجه به شرایط مقرر در توافق نامه خریدار).
• رزرو بدون پرداخت... - نشان دهنده تعداد روزهایی است که خریدار درخواست رزرو محصول را کرده است. رزرو کالا پس از دریافت کالا از تامین کننده انجام خواهد شد.
• در سند، در پارامترهای رزرو خودکار (دکمه "پر کردن و ارسال")، باید پرچم های "پر کردن خودکار" و "قرار دادن خودکار" را تنظیم کنید.
• در قسمت «حمل و نقل»، تاریخ ارسال مورد انتظار کالا را برای سفارش مشخص کنید.
• پر کردن خودکار طرح رزرو برای انبارها و قرار دادن سفارشات با کلیک روی دکمه "پر کردن و ارسال" انجام می شود. این دکمه فقط در حالت آنلاین موجود است.
• برای ایجاد فرم چاپی فاکتور برای پرداخت، باید سند «فاکتور پرداخت به خریدار» را بر اساس سند «سفارش خریدار» وارد کنید.

پس از کلیک بر روی دکمه "پر کردن"، ستون "قرار دادن" در سند به طور خودکار پر می شود. در ستون «قرار دادن»، آن دسته از انبارهایی که دارای کالاهای باقی مانده هستند (با در نظر گرفتن کالاهای رزرو شده قبلی) و آن دسته از سفارشات به تامین کنندگانی که تاریخ دریافت آنها کمتر یا مساوی با تاریخ ارسال مورد انتظار برای سفارش ثبت شده است، پر می شود. در این صورت کالا ابتدا به صورت سفارش از تامین کنندگان قرار می گیرد و سپس در انبارها رزرو می شود.

• پس از ثبت سفارش خریدار، سند "سفارش به تامین کننده" تنظیم می شود.
• در سند «سفارش به تأمین‌کننده»، در ستون «سفارش خریدار»، یک سفارش (یا چندین سفارش) مشخص می‌شود که هنگام دریافت کالا از تأمین‌کننده، باید رزرو انجام شود.
• شما می توانید به طور خودکار یک سفارش را به یک تامین کننده پر کنید. برای پر کردن خودکار، از دکمه "پر کردن" استفاده کنید. در صورتی که سفارش به تامین کننده باید طبق سفارش یک خریدار تکمیل شود، باید آیتم منوی «تکمیل بر اساس سفارش خریدار» را انتخاب کنید. اگر سفارشی به یک تامین کننده بر اساس چندین سفارش مشتری انجام می شود، برای پر کردن خودکار باید از دکمه "افزودن بر اساس سفارش مشتری" استفاده کنید. بخش جدولی سفارش فقط با کالاهایی پر می شود که در انبارها رزرو نشده اند و در سفارشات قبلی از تامین کنندگان ثبت نشده اند. این در واقع مواردی است که هنگام پر کردن خودکار ستون "قرار دادن" در سند "سفارش خریدار"، خالی مانده است.
• دریافت کالا از تامین کننده توسط یک سند رسید ثبت می شود که بر اساس سند "سفارش به تامین کننده" صادر می شود. پس از دریافت، کالا برای آن دسته از سفارش‌های مشتری که در سند «سفارش به تأمین‌کننده» در ستون «سفارش خریدار» درج شده است، رزرو می‌شود.

نمونه هایی از ثبت سفارش برای خریدار و سفارش برای تامین کننده در شکل های 6 و 7 نشان داده شده است.

توزیع مجدد ذخیره با استفاده از سند "رزرو کالا" انجام می شود. با استفاده از این سند، می توانید به راحتی طرح استراتژی رزرو و قرار دادن محصول اعمال شده را تغییر دهید. یعنی ذخایر کالا را از انباری به انبار دیگر منتقل کنید، ذخایر را از یک انبار به یک سفارش برای یک تامین کننده، لغو رزرو برای یک سفارش برای یک تامین کننده یا یک انبار.

این سند نشان دهنده سفارش خریدار است که قرار دادن برای آن باید تنظیم شود، و همچنین گزینه ای برای قرار دادن اصلی و قرار دادن جدید.

بنابراین، به عنوان مثال، اگر خریدار در پرداخت فاکتور تاخیر داشته باشد، می توان کالای رزرو شده برای او را به خریدار دیگری منتقل کرد و کالا را برای تحویل های بعدی برای او رزرو کرد.

در این صورت باید دو سند تکمیل شود. در سند "رزرو کالا" برای خریدار اول، انباری که کالا قبلاً در آن رزرو شده است به عنوان جایگذاری اولیه و سفارش تامین کننده ای که کالا باید برای آن دریافت شود به عنوان مکان جدید نشان داده شده است.

در سند "رزرو کالا" برای خریدار دوم، سفارش به تامین کننده به عنوان جایگذاری اولیه و انباری که کالا باید در آن رزرو شود به عنوان قرار جدید نشان داده شده است.

اگر چیزی به عنوان مکان جدید مشخص نشده باشد، طرح رزرو اصلی لغو می شود و مورد از رزرو حذف می شود.

نمونه ای از طراحی سند "توزیع بر اساس سفارش مشتری" در شکل 8 نشان داده شده است.

شکل 8. ثبت تغییرات در طرح رزرو کالا.

تجزیه و تحلیل انجام سفارش

برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی سفارشات، از دکمه "تجزیه و تحلیل" در فرم سند "سفارش خریدار" استفاده کنید.

با استفاده از گزارش «تقویم محصول عملیاتی» می‌توانید یک برنامه خلاصه از محموله‌ها بر اساس سفارش‌های مشتری و تحویل براساس سفارش‌های تأمین‌کننده دریافت کنید. شکل 9 نمونه ای از گزارش تولید شده را نشان می دهد.

شکل 9. برنامه تلفیقی از دریافت و ارسال سفارشات.

با استفاده از گزارش جهانی "سفارشات مشتری" می توان برنامه ای برای ارسال کالا به مشتریان ایجاد کرد. نمونه ای از تنظیمات گزارش و گزارش تولید شده در شکل های 10 و 11 نشان داده شده است.

Width="608" height="294" border="0">
شکل 10. تنظیم گزارش جهانی "سفارشات مشتری".

Width="568" height="273" border="0">
برنج. 11. برنامه زمانبندی حمل و نقل کالا بر اساس تاریخ های ارسال مورد انتظار و سفارشات مشتری.

مواد دیگر

بسیاری از شرکت ها از مکانیسم هایی برای رزرو کالا در 1C استفاده می کنند. این توضیحات برای برنامه های "1C: Trade Management, ed. 10.3» و «مدیریت شرکت تولیدی».

در واقع، مکانیسم رزرو بسیار راحت است - می توانید روی کالاهای مشتری رزرو کنید، کالاهای رزرو شده را ارسال کنید و در صورت لزوم رزرو را حذف کنید. متأسفانه، رویه اتوماسیون معاملاتی ما نشان می دهد که همه کاربران به طور کامل عملکرد مکانیسم رزرو را درک نمی کنند.

در این مقاله سعی می کنیم شرایط را اصلاح کنیم، اصول اولیه رزرو را در نظر بگیریم و به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1. چگونه می توانم یک مورد را رزرو کنم؟
2. چگونه می توانم ذخیره را حذف کنم، در چه مواردی این اتفاق به طور خودکار می افتد؟
3. در کدام گزارش می توانم اطلاعات مربوط به ذخایر را مشاهده کنم؟

این مقاله برای کاربرانی که با این برنامه آشنا هستند و می خواهند دانش خود را در مورد مکانیسم رزرو تعمیم دهند مفید خواهد بود.

رزرو محصول

روش های مختلفی برای رزرو یک کالا برای خریدار وجود دارد.

روش شماره 1 - به سفارش خریدار

در زمان ثبت سفارش، خریدار می تواند کالاهای مشخص شده در سفارش را رزرو کند.

منو: اسناد – فروش – سفارشات مشتری

برای انجام این کار ، در جدول کالاها باید در ستون "قرار دادن" انباری را که می خواهید رزرو کنید مشخص کنید.

اگر نمی‌خواهید انباری را به صورت دستی انتخاب کنید، سفارش دارای دکمه «پر کردن و ارسال» است. با کلیک بر روی این دکمه مکان ها به صورت خودکار پر شده و سفارش انجام می شود. این دکمه فقط هنگام ثبت سفارش امروز موجود است.

روش شماره 2 - تنظیم سفارش خریدار

برای تصحیح سفارش خریدار، بسیاری از کاربران سندی با عنوان «تعدیل سفارش خریدار» ایجاد می‌کنند که در آن مواردی را که قرار است اضافه و از سفارش حذف شوند، نشان می‌دهد.

شما می توانید یک تنظیم را بر اساس یک سفارش یا به صورت دستی ایجاد کنید.

منو: اسناد – فروش – تنظیم سفارش خریدار

تنظیمات مربوط به سفارشات مشتری نیز می تواند مانند سفارش مشتری، رزرو تعیین کند. انبار را در ستون "قرار دادن" مشخص کنید یا از دکمه "پر کردن و ارسال" استفاده کنید.

روش شماره 3 - در سند "رزرو کالا"

می توانید با استفاده از یک سند جداگانه "رزرو کالا" رزرو کنید. می توان آن را بر اساس سفارش مشتری یا به صورت دستی ایجاد کرد.

برای رزرو باید سفارش، محصول در حال رزرو و تعداد آن را ذکر کنید و همچنین در ستون "جایگاه جدید" انبار را پر کنید. در زمان پردازش سند، ذخیره ایجاد خواهد شد.

روش شماره 4 - در زمان دریافت کالا

منو: مدارک – خرید – رسید کالا و خدمات

برای ذخیره در رسید کالا باید ستون «سفارش خریدار» پر شود.

اگر رسید بر اساس سفارش به یک تامین کننده ایجاد شده باشد، سفارشات مشتری به صورت خودکار تکمیل می شود. انتخاب سفارش خریدار در رسید کالا در صورتی که کالا نه برای این خریدار، بلکه صرفاً برای انبار به تامین کننده سفارش داده شده باشد، اکیداً توصیه نمی شود.

روش شماره 5 – به ترتیب داخلی

یک سفارش داخلی برای سفارش کالا از انبار بخش یا انبار خود استفاده می شود.

منو: اسناد – موجودی (انبار) – سفارشات داخلی

در سفارش داخلی، مانند سفارش خریدار، یک ستون "قرار دادن" و یک دکمه "پر کردن و ارسال" وجود دارد که به شما امکان می دهد کالا را در رزرو قرار دهید.

علاوه بر این روش ها، گزینه های دیگری نیز وجود دارد که برنامه می تواند یک ذخیره تنظیم کند:

• در تنظیم سفارش داخلی (مشابه تنظیم سفارش مشتری)
• در سند "سفارش دریافت کالا"، اگر پرچم "بدون حق فروش" تنظیم شده باشد (کالا برای نگهداری گرفته می شود)
• در سند "بازگشت کالا از خریدار" - هنگام بازگرداندن کالاهایی که از ذخیره فروخته شده است
• در سند "پیش گزارش"، اگر حسابدار برای تحویل گرفتن کالاهای سفارش شده توسط یک تامین کننده (مشابه دریافت کالا) رفت.

حذف کالا از ذخیره در 1C

همچنین راه های زیادی برای برداشت ذخیره وجود دارد؛ بیایید به اصلی ترین آنها نگاه کنیم.

روش شماره 1 – در فروش کالا

در زمان ارسال کالا، سند "فروش کالا و خدمات" در برنامه تنظیم می شود.

منو: اسناد – فروش – فروش کالا و خدمات

اگر کالا طبق سفارش خریدار رزرو شده باشد، در زمان فروش باید رزرو حذف شود. برای اینکه ذخیره از کالا حذف شود، باید روش حذف "از ذخیره" را در جدول "محصولات" ذکر کنید.

اگر فروش کالا بر اساس سفارش خریدار پر شود، برنامه خود تعیین می کند که کدام کالا در انبار است و کدام یک از موجودی آزاد موجود در انبار حذف می شود. هنگام پر کردن سند به صورت دستی بسیار مراقب باشید: اگر روش حذف "از انبار" را مشخص کنید، محصول حذف می شود، اما ذخیره آن حذف نمی شود و "آویزان می شود".

روش شماره 2 - در سند« بستن سفارشات مشتری»

منو: اسناد – فروش – بسته شدن سفارشات مشتری

این سند سفارشات مشتری را مشخص می کند که باید بسته شوند. در زمان ارسال سند، برنامه بررسی می کند که آیا برای سفارشات مشخص شده ذخیره وجود دارد یا خیر. در صورت وجود ذخایر، به طور خودکار حذف می شوند.

پس از پردازش سند، هیچ ذخیره ای برای تمام سفارش های موجود در آن وجود نخواهد داشت.

روش شماره 3 - در سند« رزرو کالا»

از این سند می توان علاوه بر تنظیم ذخیره برای حذف ذخیره نیز استفاده کرد.

منو: مدارک – فروش – رزرو کالا

برای حذف ذخیره، باید سفارش، محصول و مقدار آن را مشخص کنید و همچنین انبار را در ستون "جایگاه اولیه" پر کنید. در زمان پردازش سند، ذخیره حذف خواهد شد.

توجه: با یک سند می توانید به طور همزمان یک ذخیره را از یک انبار خارج کنید و در صورت پر کردن جای اصلی و جدید، کالا را در انبار دیگر رزرو کنید.

روش شماره 4 - اینچ« نیازمندی ها - فاکتور » یا« جابجایی کالا »

اسناد "درخواست - فاکتور" و "جابه جایی کالا" به ترتیب برای حذف کالا به عنوان هزینه بخش و انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر استفاده می شود.

منو: اسناد – موجودی (انبار) – جابجایی کالا

منو: اسناد – موجودی (انبار) – درخواست فاکتور

اگر اسناد بر اساس یک نظم داخلی تنظیم شده باشد که در آن ذخیره ایجاد شده است، در زمان پردازش اسناد، ذخیره باید حذف شود. برای برداشت ذخیره، ستون "سند رزرو" باید پر شود:

توجه: اگر جابجایی کالا از ذخیره خریدار انجام شود، برنامه نه تنها ذخیره را در انبار فرستنده حذف می کند، بلکه آن را در انبار گیرنده تنظیم می کند.

این روش های برداشت ذخیره محبوب ترین هستند، اما موقعیت های ممکن دیگری نیز وجود دارد:

• در سند «حذف کالا» در صورتی که «سند ذخیره» در جدول «کالا» پر شده باشد.
• در سند "سفارش دریافت کالا"، زمانی که کالاهایی که قبلاً برای نگهداری بدون حق فروش پذیرفته شده بودند به طرف مقابل بازگردانده می شوند.
• در اسناد "تعدیل سفارش خریدار" و "تعدیل سفارش داخلی" در صورتی که مقدار منفی کالا مشخص شده باشد و جایگذاری پر شده باشد.
• در سند "بستن سفارشات داخلی" (مشابه بسته شدن سفارشات مشتری)

گزارش های رزرو محصول

ما متقاعد شده ایم که فرصت های زیادی برای رزرو و برداشت ذخایر در برنامه وجود دارد. علاوه بر این، در بیشتر موارد، برنامه ذخیره را به طور خودکار، بر اساس پر کردن سند، بدون علامت دادن به کاربر، تنظیم/حذف می‌کند.

برای کنترل ذخایر موجود در انبار، باید از گزارش ها استفاده کنید، به لطف آنها همیشه می دانید که کدام کالا در ذخیره است.

گزارش "کالاهای ذخیره شده در انبارها"

منو: گزارش ها - موجودی (انبار) - کالاهای ذخیره شده در انبارها

گزارش را می توان سفارشی کرد: انتخاب ها را تنظیم کنید، ترکیب گروه ها را تغییر دهید و غیره.

گزارش "تجزیه و تحلیل موجود بودن کالا در انبارها"

منو: گزارش - موجودی (انبار) - تجزیه و تحلیل موجودی کالا در انبارها

زیاد سازمان های تجاری"به سفارش" کار کنید. یعنی سازمان ابتدا چندین سفارش از مشتریان دریافت می کند. سپس تامین کنندگانی را پیدا می کند و کالاهای لازم را از آنها خریداری می کند. به محض اینکه کالا از طرف تامین کننده به انبار رسید، بلافاصله برای مشتریان ارسال می شود.

در چنین شرایطی، مدیران خرید باید مکانیسم های مناسبی برای ایجاد سفارش به تامین کنندگان و پیگیری زمان تحویل داشته باشند.

در برنامه "1C: مدیریت تجارت، ویرایش. 10.3 اینچ یک مدیر خرید می تواند کارهای زیر را انجام دهد:

• نگاه کن لیست کاملکالاهایی که باید در اختیار مشتریان قرار گیرد.
• به طور خودکار برای تمام کالاهای مورد نیاز مشتریان به تامین کننده سفارش ایجاد کنید. در این صورت، سفارش به تامین کننده به وضوح نشان می دهد که برای کدام سفارش مشتری سفارش به تامین کننده داده شده است. و در لحظه رسیدن کالا به انبار به صورت خودکار برای مشتری رزرو می شود.
• مهلت دریافت کالا برای کلیه سفارشات به تامین کنندگان را ذکر کنید.
• بر زمان دریافت کالا نظارت داشته باشید و در صورت عدم رعایت موعد مقرر، سفارش را به تامین کننده کنسل کنید.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این احتمالات بیندازیم.

برای تجزیه و تحلیل کالاهایی که باید برای مشتریان خریداری شود، می توانید از گزارش “تحلیل سفارش مشتری” استفاده کنید.

منو: گزارش - فروش - تجزیه و تحلیل سفارش - تجزیه و تحلیل سفارش مشتری

این گزارش می تواند برای سفارش هایی که هنوز ارسال نشده اند ایجاد شود. برای انجام این کار، پرچم «وضعیت ارسال سفارش» را تنظیم کنید و مقادیر «نشان داده شده» و «جزئی ارسال شده» را علامت بزنید. بنابراین، ما گزارشی در مورد سفارش هایی که هنوز به طور کامل ارسال نشده اند دریافت خواهیم کرد:

این گزارش تمام سفارشات ارسال نشده را نشان می دهد. برای هر سفارش، کالاهای مورد نیاز را مشاهده می کنیم؛ مقدار مورد نیاز در ستون «موفق به ارائه» مشخص شده است. اگر این ستون خالی نباشد، محصول موجود نیست و رزرو نشده است - باید از تامین کننده سفارش داده شود.

ایجاد سفارش برای تامین کننده

از گزارش "تجزیه و تحلیل سفارشات مشتری" متوجه شدیم که مشتریان ما باید به یک تامین کننده سفارش دهند. اما لازم نیست به یاد داشته باشیم که چه کسی چه کالایی را از دست داده است. مستقیماً از گزارش، می توانید برای همه کالاهای گمشده به تامین کننده سفارش دهید!

بر روی دکمه "سفارش به تامین کننده - ایجاد یک سفارش برای تامین کننده" کلیک کنید:

یک سند جدید "سفارش به تامین کننده" ایجاد می شود که به طور خودکار شامل تمام کالاهای لازم برای سفارش می شود:

برای هر محصول، ستون "سفارش" سفارش خریدار را نشان می دهد که برای آن محصول از تامین کننده سفارش داده شده است. به لطف این اطلاعات، در لحظه ورود کالا به انبار، به صورت خودکار برای خریدار رزرو می شود.

به ترتیب شما باید تامین کننده، قرارداد و قیمت های خرید را پر کنید. ما با طرف مقابل "Mobil" در مورد تحویل این محصول در تاریخ 28 دسامبر 2011 به توافق رسیدیم. ما تاریخ مورد انتظار دریافت کالا را در قسمت "دریافت" نشان می دهیم:

برای پردازش و بستن سفارش به تامین کننده، روی دکمه "OK" کلیک کنید.

پس از ثبت سفارش با تامین کننده، ما دوباره گزارش "تحلیل سفارشات مشتری" را تولید خواهیم کرد. اکنون ستون "موجودی برای ارائه" خالی است، زیرا ما تمام کالاهای لازم را به تامین کننده سفارش داده ایم. اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک محصول به یک تامین کننده سفارش داده شده است در ستون "در سفارشات قرار داده شده" نمایش داده می شود:

کنترل زمان تحویل

برای کنترل زمان تحویل، از گزارش "تجزیه و تحلیل سفارشات به تامین کنندگان" استفاده خواهیم کرد.

منو: گزارش - خرید - تجزیه و تحلیل سفارش - تجزیه و تحلیل سفارشات به تامین کنندگان

ما تنظیماتی را برای مشاهده سفارش‌هایی که تاریخ تحویل آنها از دست رفته است انجام خواهیم داد. روی دکمه "تنظیمات" کلیک کنید.

در فرم تنظیماتی که باز می شود، یک انتخاب جدید "سفارش. تاریخ دریافت کمتر یا مساوی با تاریخ فعلی" را در جدول زیر اضافه کنید. برای انجام این کار، روی دکمه "افزودن" کلیک کنید، در پنجره انتخاب رشته که باز می شود، فیلد "سفارش" را پیدا کنید، آن را به اضافه بزرگ کنید و قسمت "تاریخ دریافت" را در داخل انتخاب کنید:

در فرم گزارش اصلی، پرچم "وضعیت دریافت" را نیز تنظیم می کنیم و مقادیر "دریافت نشده" و "جزئی دریافت شده" را علامت گذاری می کنیم.

روی «ایجاد» کلیک کنید و در نتیجه تمام سفارش‌هایی را که باید قبل از تاریخ فعلی به‌طور کامل دریافت می‌شد، مشاهده می‌کنیم، اما این اتفاق نیفتاد:

ستون "باقی مانده برای خرید" مقدار کالایی را نشان می دهد که به موقع وارد نشده است.

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، مدیر ممکن است تصمیم به لغو سفارش به تامین کننده بگیرد. برای انجام این کار، یک سند "بستن یک سفارش به یک تامین کننده" تنظیم می شود. شما می توانید یک سند را بر اساس سفارش به یک تامین کننده یا به صورت دستی ایجاد کنید.

منو: اسناد - خرید - بسته شدن سفارشات به تامین کنندگان

ما سفارش را بر اساس بسته می کنیم. برای انجام این کار، می توانید سفارش مورد نیاز تامین کننده را در لیست سفارشات بیابید:

منو: اسناد - خرید - سفارش به تامین کنندگان

یا مستقیماً از گزارش، سفارشی را برای تأمین‌کننده باز کنید.

برای باز کردن سفارش به یک تامین کننده از یک گزارش، باید روی آن دوبار کلیک کنید و در لیست اقداماتی که باز می شود، "Open order to تامین کننده" را انتخاب کنید:

برای سفارش به تامین کننده، از دکمه enter در پایه استفاده کنید و مورد "بستن سفارشات به تامین کنندگان" را انتخاب کنید:

در سندی که باز می شود، "بستن سفارشات به تامین کنندگان"، سفارش بسته شدن، طرف مقابل و مبلغ سفارش قبلاً نشان داده می شود:

همچنین می توانید دلیل بسته شدن سفارش را مشخص کنید و سپس دلایل بسته شدن سفارش ها را در گزارش تحلیل کنید:

منو: گزارش - خرید - تجزیه و تحلیل سفارش - تجزیه و تحلیل دلایل بسته شدن سفارشات

روی دکمه "OK" کلیک کنید و سند را ببندید.

پس از بستن سفارش به یک تامین کننده، برنامه دیگر انتظار دریافت یا پرداختی برای آن نخواهد داشت. سفارش به تامین کننده دیگر در گزارش ها نشان داده نمی شود:

علاوه بر این، اگر مجدداً گزارش «تجزیه و تحلیل سفارش‌های مشتری» را ایجاد کنیم، می‌بینیم که محصول دوباره در ستون «موفق به ارائه» ظاهر می‌شود:

حال مدیر خرید باید برای کالاهای مفقود شده سفارش جدیدی برای تامین کننده ایجاد کند و انتظار تحویل به موقع این محصول را داشته باشد.

سفارش مشتریسندی است که قصد مشتریان را برای خرید یک محصول ثبت می کند. عملکرد مدیریت سفارش که در Trade Management 11.2 توسعه یافته است، در تصمیم گیری های مدیریتی پشتیبانی می کند.

استفاده از سفارشات مشتری پس از فعال کردن عملکرد در آن امکان پذیر می شود بخش داده های اصلی و مدیریت → فروش → استفاده از سفارشات مشتری. مورد استفاده را مشخص کنید - سفارش از انبار و سفارش. اگر قصد دارید از سفارش فقط برای چاپ فاکتور برای پرداخت استفاده کنید یا اگر قصد دارید سفارش فقط برای کالاهای موجود در انبار بپذیرید، گزینه های دیگر برای استفاده از Order برای شما مناسب است. (عکس. 1).

علاوه بر این، در این بخش شما فرصت دارید:

• ایجاد ممنوعیت برای سفارشات بسته که به طور کامل ارسال نشده اند.
• ایجاد ممنوعیت در دستورات پایانی که به طور کامل پرداخت نشده اند.
• فهرستی از دلایل لغو سفارشات را حفظ کنید.
• ثبت فروش کالا بر اساس چندین سفارش؛
• برای چندین سفارش مشتری گواهی های کار تکمیل شده ایجاد کنید.
• ذخیره فاکتورهای صادر شده برای پرداخت در برنامه.

ما تمام ویژگی های فوق را درج می کنیم.

ما ایجاد می کنیم سفارش مشتریدر فصل حراجی(درج). در بالای فرم قرار دارند وضعیت سفارش، اولویت و وضعیت فعلی . (شکل 2).

وضعیت های سفارش (شکل 3).

شکل 3

انتخاب وضعیت در سند با استراتژی استفاده از سفارشات تعیین می شود که در بالا تعریف کردیم. اگر از دستورات با گزینه استفاده می کنید به صورت فاکتور سفارش دهید، پس وضعیت های موجود در سند موجود نیست. اگر از دستورات مطابق با استراتژی استفاده می کنید سفارش فقط از انبار، سپس وضعیت های زیر در دسترس هستند:

.موافقت می شود- سفارش در ثبت ها رکورد ایجاد نمی کند؛ از آن برای ثبت خواسته تایید نشده مشتری استفاده می شود.
. در رزرو- سفارش کالا را در انبار رزرو می کند.
. برای حمل و نقل- کالا قابل حمل است.

اگر از استراتژی استفاده کنید سفارش از انبار و سفارش، سپس وضعیت های ممکن عبارتند از:

.موافقت می شود
. تکمیل شود- امکان مدیریت حمل و نقل و همچنین رزرو کالا برای هر مورد در سند وجود دارد.

یک اولویت

اولویت در برنامه برای تعیین اهمیت سفارش برای مدیر استفاده می شود. اولویت پیش‌فرض برای سفارش جدید روی متوسط ​​تنظیم شده است. یک کارمند می تواند با ارزیابی درجه اهمیت سفارش، اولویت یک سفارش را تغییر دهد. اولویت بالا در ثبت سفارش با رنگ هایلایت می شود. (شکل 4).

شکل 4

وضعیت فعلی

حالت های زیر برای سفارش مشتری در دسترس است:

 تایید در انتظار
 پیش بینی می شود (قبل از امنیت).
 آماده ارائه؛
 پیش پرداخت انتظار می رود (قبل از حمل و نقل)؛
 وثیقه مورد انتظار است.
 آماده برای حمل و نقل؛
 در طول حمل و نقل؛
 پرداخت انتظار می رود (پس از حمل و نقل)؛
 آماده بسته شدن؛
 بسته شده

پر کردن نشانک مبانی.

ما مشتری و توافق نامه را انتخاب می کنیم. بر اساس توافقنامه انتخاب شده، انبار، روش پرداخت و عملیات تکمیل می شود. ارزش عملیاتی گزینه حمل و نقل (فروش یا انتقال به کمیسیون) را تعیین می کند. در سفارش، در صورت وجود تفاوت با آنچه در توافق نامه یا قرارداد مشخص شده است، می توانید رویه تسویه حساب های تحت سند را روشن کنید. گزینه‌های رویه‌های پرداخت: طبق قراردادها، طبق سفارش‌ها و احتمالاً براساس فاکتورها.

به نشانک بروید کالاها.

می‌توانید فهرستی از محصولات را با کلیک کردن روی دکمه افزودن اضافه کنید، یا با کلیک کردن بر روی Insert، خط محصول را به راحتی با استفاده از کلید F9 یا از طریق منوی زمینه → کپی کپی کنید. اما راحت ترین گزینه برای پر کردن لیست محصولات از طریق آن است محل کار انتخاب کالا. (شکل 5).

(شکل 5).

قیمت کالاها با توجه به نوع قیمتی که در سفارش انتخاب کرده‌ایم و همچنین کالاهای باقی‌مانده در انباری که ذکر کرده‌ایم منعکس می‌شود. برای مشاهده سایر قیمت های یک محصول، از دکمه استفاده کنید قیمت. امکان تنظیم انتخاب بر اساس قیمت با تعیین محدوده قیمت از و تا وجود دارد. برای انتخاب محصولات موجود در انبار، باید پرچم را فعال کنید فقط از روی سند موجود است.
در پنجره انتخاب، می توانید فیلترهای مختلفی را برای محدود کردن منطقه جستجو برای کالاها تنظیم کنید: بر اساس سلسله مراتب مورد، بر اساس نوع مورد، کالاهای با کیفیت متفاوت.

ما محصول مورد نیاز خود را انتخاب می کنیم، مقدار، قیمت و در صورت لزوم تاریخ ارسال هر محصول را مشخص می کنیم. برای انتقال محصولات انتخاب شده به سند، کلیک کنید انتقال به سند. (شکل 6).

شکل 6

گزینه ای برای ایمن سازی سفارشات(شکل 7).

شکل 7

برای پر کردن گزینه ارائه کالا برای سفارش، باید تمام خطوط سفارش (Ctrl-A) را انتخاب کنید و دستور را اجرا کنید. وثیقه را پر کنید. در پنجره، بسته به اقدامات مورد نیاز با محصول، گزینه های عرضه را پر کنید.
برای ارائه جداگانه برای یک محصول خاص یا یک سفارش به طور کلی، این گزینه در نظر گرفته شده است جداگانه ارائه دهید(فقط زمانی در دسترس است که گزینه عملکرد فعال باشد عرضه جداگانه سفارشاتدر فصل داده ها و مدیریت اصلی → انبار و تحویل → برآورده کردن نیازها.

تاریخ ارسال مورد انتظار برای این سفارش در فیلد پر شده است تاریخ ارسال مورد نظر. برای اینکه بتوانید کالاها را در همان تاریخ ارسال کنید، علاوه بر این باید یک پرچم تنظیم کنید ارسال در یک تاریخ.

نشانک تحویل

مدیریت تحویل را در مقاله دیگری به تفصیل شرح دادیم. امکان تعیین آدرس تحویل توسط گزینه مدیریت تحویل در قسمت فعال می شود داده ها و مدیریت اصلی → انبار و تحویل → تحویل. (شکل 8).

شکل 8

بستن یک سفارش

دو مورد در ثبت سفارشات مشتری وجود دارد گزینه بسته شدن سفارش:

 بسته شدن سفارشات کاملا پردازش شده- کالاهایی که روی آن فروخته شده است؛
 بسته شدن سفارشات با لغو خطوط پردازش نشده- برنامه تمام خطوط سفارش فروخته نشده را تجزیه و تحلیل و لغو می کند. کاربر باید دلیل عدم ارسال کالا را طبق سفارش مشخص کند.

این سند برای ثبت توافق اولیه با مصرف کننده در مورد قصد خرید کالا استفاده می شود.
جزئیات مورد استفاده برای کنترل حمل و نقل و پرداخت برای سفارش در قرارداد با طرف مقابل وارد می شود.
در سفارش، می توان تاریخ پرداخت مورد انتظار («پرداخت») و بانک یا صندوق نقدی را که پول باید برای پرداخت سفارش به آنجا برود را مشخص کرد. این اطلاعات برای برنامه ریزی پرداخت های دریافتی استفاده می شود.
ثبت سفارش از طرف خریدار و یا از نماینده کمیسیون امکان پذیر است. نوع قراردادی که در سند مشخص شده است تعیین می کند که سفارش برای چه کسی ایجاد شده است - برای خریدار یا برای نماینده کمیسیون.
ثبت سفارش مشتری برای معاملات تجاری الزامی نیست. حتی زمانی که حسابداری سفارش ایجاد نشده باشد، عملیات بازرگانی قابل ثبت است.
در صورتی که کل مقدار کالای مندرج در سند برای مشتری ارسال شود و یا سفارش به اجبار توسط سند بسته شدن سفارشات مشتری بسته شود، سفارش تکمیل شده تلقی می شود.
هنگامی که چک باکس "حسابداری جداگانه کالاها طبق سفارشات مشتری" در توافقنامه با طرف مصرف کننده با نوع تسویه حساب های متقابل "بر اساس توافقنامه به طور کامل" یا "با سفارشات" انتخاب شود، حسابداری هزینه دسته ای اقلام موجودی نگهداری می شود. بصورت جداگانه. در سفارشات مشتری، تعریف فهرستی از ظروف قابل برگشت که در آن دارایی های مادی برای مصرف کننده ارسال می شود، مجاز است. پانل "Containers" داده ها را در ظروف قابل برگشت نمایش می دهد. پانل "خدمات" خدمات اضافی مرتبط با اجرای سفارش را نشان می دهد، به عنوان مثال، خدمات حمل و نقل کالا.

رزرو کالا جهت سفارش در انبار و ثبت سفارش
رزرو کالا در طول فرآیند سفارش خریدار برای یک سفارش معین از موجودی رایگان معین در هر مکان ذخیره سازی (عمده فروشی یا خرده فروشی) یا قرار دادن آنها در سایر سفارشات - سفارش به تامین کنندگان، سفارشات داخلی مجاز است. در قسمت جدولی، در ستون «قرار دادن»، انباری را برای رزرو یا سفارش برای قرار دادن انتخاب می‌کنید؛ به همین ترتیب، طبق یک سفارش خریدار، می‌توان یک کالا را در چند انبار رزرو کرد و در چندین سفارش قرار داد.
رزرو کالا برای سفارش خریدار در محل فروش غیر خودکار ممنوع است.
در پنل “کانتینرها” و برای کانتینرهای قابل برگشت، امکان رزرو و ثبت سفارش با تعریف انبار یا سفارش در ستون “قرار دادن” وجود دارد.
انجام رزرو خودکار و/یا قرار دادن در طول پردازش عملیاتی یک سند مجاز است. قرار دادن خودکار فقط با سفارش به یک تامین کننده امکان پذیر است. جزئیات رزرو خودکار و قرار دادن در یک فرم خاص پیکربندی شده است. این فرم زمانی ظاهر می شود که روی دکمه ای در نوار فرمان سند کلیک می کنید.
اگر نیاز به رزرو خودکار دارید، باید پرچم "رزرو" را در فرم و برای انجام قرار دادن خودکار، باید پرچم "قرار دادن" را تنظیم کنید. همچنین امکان ویرایش استراتژی پیش فرض رزرو خودکار در فرم وجود دارد.
محتوای مشخص شده در پارامتر Warehouse/Group در بالای سند در هنگام رزرو خودکار و توقف در نظر گرفته می شود. که در این پارامترتعریف یک انبار یا یک گروه در دسترس از مکان های ذخیره سازی مجاز است. محتویات پارامتر به شرح زیر در نظر گرفته می شود:

· انبار محل ترجیحی تعیین می شود. در شرایطی که سفارش، انبار مشخصی را مشخص می‌کند، انبار مکان ترجیحی در نظر گرفته می‌شود، در غیر این صورت، انبار مکان ترجیحی، انباری خواهد بود که در تنظیمات کاربر به عنوان انبار اصلی تعریف شده است.

· گروه در دسترس بودن مکان های ذخیره سازی مشخص می شود. در شرایطی که سفارش یک گروه در دسترس بودن مکان ذخیره سازی را مشخص می کند، این گروه مشخص می شود، در غیر این صورت، نتیجه یک گروه در دسترس بودن مکان ذخیره سازی است که در تنظیمات کاربر مشخص شده است.

· رزرو در ابتدا در انبار محل مورد نظر، سپس در انبارهای موجود در گروه موجود انجام خواهد شد. قرار دادن ابتدا در سفارش‌هایی به تامین‌کنندگانی انجام می‌شود که در آن انبار مکان ترجیحی تعریف شده است، سپس در سفارش‌هایی که در آن انبارهایی که در گروه در دسترس بودن قرار می‌گیرند مشخص می‌شوند.

تاریخ حمل و نقل مورد انتظار در سفارش مشتری و تاریخ دریافت مورد انتظار در سفارش تامین کننده در هنگام تحویل خودکار در نظر گرفته می شود. فقط سفارش‌هایی به تامین‌کنندگانی داده می‌شود که تاریخ دریافت سفارش کمتر یا مساوی با تاریخ ارسال سفارش به مصرف‌کننده باشد (کالا باید زودتر از زمانی که برای ارسال برنامه‌ریزی شده است برسد).
در شرایطی که پرچم «اعمال تعریف سری در هنگام رزرو» در تنظیمات جزئیات حسابداری در پانل «سفارش‌ها» تنظیم شده باشد و دستور، قراردادی را مشخص کند که در آن حسابداری جداگانه ایجاد شود، رزرو کالا مجاز است. در یک انبار با مشخص کردن سری محصولات. در بخش جدول "محصولات"، تعریف سری فقط مربوط به خطوطی است که برای آنها در انبار رزرو شده است.
با استفاده از روش های زیر، پر کردن یک سری در خط بخش جدول "محصولات" مجاز است:

· به صورت دستی.در این صورت ابتدا باید در ستون «جایگاه»، انباری که کالا در آن رزرو می شود، مشخص شود.

· با استفاده از الگوریتم انتخابدر این صورت باید انبار در بالای سند تعریف شود. این انبار به طور خودکار در ستون "مکان" قرار می گیرد. اگر انبار در قسمت بالایی تعریف نشده باشد، انتخاب سری در هنگام انتخاب کالا مسدود می شود.

· بطور خودکار.هنگام رزرو خودکار کالا با استفاده از یک دکمه "پر کردن و ارسال".

تمام سری‌های انتخابی دستی در حین رزرو خودکار از بین می‌روند.
ترکیب روش‌های رزرو خودکار و دستی و قرار دادن در سفارش‌ها به تأمین‌کنندگان مجاز است؛ برای این کار باید به صورت دستی مورد قرار دادن برخی موقعیت‌ها در سند را تعیین کنید و سپس از دکمه استفاده کنید. "پر کنید و پست کنید."پرچم "پاک کردن مکان قبل از پر کردن" نیازی به تنظیم در فرم تنظیم رزرو خودکار ندارد تا اطمینان حاصل شود که قرار دادن خودکار فقط برای مواردی انجام می شود که برای آنها به صورت دستی انجام نشده است.
نحوه ثبت و رزرو سفارش با استفاده از سند “رزرو کالا” پس از ثبت سفارش قابل اصلاح است.
ثبت دسته ای اسناد برای مصرف کننده

الگوریتم خدمات به سفارش خریدار پیاده‌سازی می‌شود که اجازه ورود دسته‌ای اسناد را می‌دهد و زمان ثبت اسناد را برای مصرف‌کننده کاهش می‌دهد.
وقتی روی دکمه در پانل فرمان سند کلیک می کنید، فرمی برای تنظیم ورودی دسته ای اسناد ظاهر می شود. دکمه پس از ضبط سند در دسترس می شود.
فرم راه‌اندازی مشخص می‌کند که کدام اسناد باید ثبت شوند - "فاکتور مالیاتی"، "سفارش دریافت نقدی"، "فروش کالا و خدمات" و سفارش چاپ را برای هر نوع سند (با پیش‌نمایش یا بلافاصله برای چاپ) تنظیم می‌کند. نسخه قابل چاپ سند «فروش کالا و خدمات» را مشخص کنید.
تنظیمات تنظیم شده توسط کاربر در فرم تنظیمات ذخیره شده و در جلسه بعدی قابل اعمال است. اگر پرچم "نمایش پنجره تنظیمات در حین پردازش اسناد" را در فرم تنظیمات پاک کنید با کلیک بر روی دکمه، فرم تنظیمات باز نمی شود. "ثبت اجرا"، و اقدامات بلافاصله مطابق با تنظیمات مشخص شده انجام می شود. از منو "اقدامات" - "با پنجره برای تنظیم تثبیت بسته اسناد تماس بگیرید"نمایش فرم را بازیابی کنید و جزئیات تنظیمات را ویرایش کنید.
کنترل قیمت در سفارش

استفاده از هزینه برنامه ریزی شده برای کنترل قیمت های فروش در سفارشات مجاز است. آن قیمت ها در قالب نوع قیمت تمام شده برنامه ریزی شده درج می شود که درصد مجاز نشانه گذاری در رابطه با آن محاسبه می شود. چک باکس "اعمال هزینه برنامه ریزی شده" به ترتیب در پنجره "قیمت ها و ارز" که باز می شود، تعریف می شود. هنگام پر کردن قیمت ها در سفارش، درصد نشانه گذاری و انحراف از هزینه برنامه ریزی شده به طور خودکار محاسبه می شود. نوع قیمت هزینه برنامه ریزی شده در تنظیمات جزئیات حسابداری در پانل "عمومی" تنظیم می شود.
اطلاع از معاملات آتی سفارش

این فرصت در سند "سفارش خریدار" برای اتصال یک سیستم اطلاع رسانی در مورد عملیات سفارش آتی (ارسال یا پرداخت برای سفارش) پیاده سازی شده است که ایجاد سریع یک کار پیوست با یک یادآوری را فراهم می کند. یک دکمه با تصویر یک ساعت زنگ دار در پانل دکمه سیستم فرم سفارش موجود است، با کلیک کردن روی آن، گفتگویی ظاهر می شود که در آن باید زمان یادآوری را تعیین کنید (در قسمت "تاریخ و زمان اطلاع رسانی" ) و در صورت لزوم وارد کنید توصیف همراه با جزئیاتدلیل رخ دادن یادآوری و ذخیره کار یادآوری.
در تقویم کاربری موجود در لیست «مدیر تماس»، امکان مشاهده اطلاعات مربوط به ارسال‌ها و پرداخت‌های فعلی، معوق و آتی برای سفارش خریدار وجود دارد.