„Verwendung des Subsystems“ Einsatzplanung» Es wurde ein Mechanismus implementiert, der es Ihnen ermöglicht, verschiedene Strategien für die Zusammenarbeit mit Kunden anzuwenden. Die Entscheidung, eine bestimmte Strategie gegenüber Kunden anzuwenden, wird in der Regel von der Unternehmensleitung getroffen. IN diese Abteilung Es werden einige konkrete Anwendungsbeispiele besprochen verschiedene Strategien bei der Arbeit mit Kunden. Die in diesem Abschnitt aufgeführten Beispiele wurden in der Konfiguration „Handelsmanagement für die Ukraine“, Version 2.3 (Version 2.3.3.4), modelliert. Diese Technik Gilt auch für die Konfiguration „Manufacturing Plant Management for Ukraine“, Edition 1.2, Release 1.2.7.8.

Beispiel 1. Aufgeben einer Kundenbestellung mit automatischer Warenreservierung in verschiedenen Firmenlagern

Diese Strategie kommt üblicherweise dann zum Einsatz, wenn der Käufer ein Produkt für einen bestimmten Zeitraum reservieren möchte und verspricht, die ihm ausgestellte Rechnung (die Bestellung des Käufers) innerhalb dieses Zeitraums zu bezahlen.

Anmeldeverfahren:

• Vertrag an die Gegenpartei
• Die gegenseitige Abrechnung erfolgt „nach Auftrag“ oder „nach Gesamtvereinbarung“.
• Die Höhe der Vorauszahlung für die Bestellung des Käufers... - Es wird der Prozentsatz der Vorauszahlung für die Bestellung angegeben (gemäß den in der Käufervereinbarung festgelegten Bedingungen).
• Ohne Zahlung reservieren... – gibt die Anzahl der Tage an, für die der Käufer die Reservierung des Produkts beantragt hat.
• Das Dokument sollte das voraussichtliche Versanddatum der Bestellung enthalten. Zukünftig wird dieses Datum verwendet, um den Warenversand entsprechend den Kundenbestellungen zu planen.
• Das automatische Ausfüllen des Schemas zur Platzierung und Reservierung von Waren in Lagern erfolgt durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“. Diese Schaltfläche ist nur im Online-Modus verfügbar.
• Um Waren in Lagern automatisch zu verteilen und zu reservieren, müssen Sie das Flag „Automatische Reservierung“ setzen.
• Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ geklickt haben, wird die Spalte „Platzierung“ im Dokument automatisch ausgefüllt.
• Zukünftig können dem Käufer eine oder mehrere Rechnungen zur Zahlung ausgestellt werden.

Aufmerksamkeit!
Wenn das Produkt in mehreren Lagern verfügbar ist, ist das vorrangige Lager für die automatische Platzierung das im Kopf des Dokuments angegebene Lager. Das heißt, die Ware wird zunächst in das im Kopf des Belegs angegebene Lager eingelagert und erst dann, wenn in diesem Lager nicht genügend Waren vorhanden sind, in andere Lager des Unternehmens eingelagert.

Für den Fall, dass Waren vorrangig in verschiedenen Lagern reserviert werden müssen, können diese manuell in der Spalte „Platzierung“ angegeben werden. Wenn Sie dann auf die Schaltfläche „Ausfüllen und veröffentlichen“ klicken, wird die Platzierung nur für die Produkte ausgefüllt, für die die Spalte „Platzierung“ nicht manuell ausgefüllt wurde.

Ein Beispiel für die Vertrags- und Antragsgestaltung bei Anwendung einer solchen Strategie ist in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.

Abb. 1 Erstellung einer gegenseitigen Abrechnungsvereinbarung bei der Warenreservierung in mehreren Lagern

Abb. 2 Ausfüllen eines Käuferantrags bei der Warenreservierung in verschiedenen Lagern

Beispiel 2. Aufgeben einer Käuferbestellung mit Warenvorbehalt für bevorstehende Warenlieferungen des Lieferanten

Diese Strategie kommt zum Einsatz, wenn die Ware vertragsgemäß später an den Käufer versandt werden kann: wenn die zuvor beim Lieferanten bestellte Ware eintrifft. In diesem Fall wird der freie Warenbestand im Lager freigegeben und kann beispielsweise an einen Einzelhandelskäufer verkauft werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Käufer zum Zeitpunkt der Bestellung anwesend ist Informationsbasis Beim Lieferanten liegen bereits aufgegebene Bestellungen vor, bei denen die Ware in naher Zukunft eintreffen soll.

Das Datum der voraussichtlichen Warenlieferung gemäß der Bestellung an den Lieferanten wird in der Bestellung an den Lieferanten im Feld „Quittung“ erfasst.

Anmeldeverfahren:

• Es wird ein neues Dokument „Käuferbestellung“ erstellt.
• Um die Zahlung der Rechnung zu kontrollieren und die Ware nur zu den Bedingungen der Vorauszahlung zu versenden, muss die Gegenpartei, für die die Bestellung aufgegeben wird, im Vertrag die folgenden Parameter festlegen:
• Ohne Zahlung reservieren... – gibt die Anzahl der Tage an, für die der Käufer die Reservierung des Produkts beantragt hat. Die Warenreservierung erfolgt nach Eingang der Ware beim Lieferanten.
• Im Dokument müssen Sie im Feld „Versand“ das Datum des voraussichtlichen Versands der Bestellung angeben.
• Das Bestellschema wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen und veröffentlichen“ klicken. Diese Schaltfläche ist nur im Online-Modus verfügbar.
• Um Waren automatisch in Bestellungen zu platzieren, muss der Lieferant das Flag „Automatische Platzierung“ setzen.
• Zukünftig können dem Käufer eine oder mehrere Rechnungen zur Zahlung ausgestellt werden.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen und veröffentlichen“ geklickt haben, wird die Spalte „Platzierung“ im Dokument automatisch ausgefüllt. In der Platzierungsspalte werden die Bestellungen an den Lieferanten eingetragen, deren Eingangsdatum kleiner oder gleich dem erwarteten Versanddatum der aufgegebenen Bestellung ist.

Aufmerksamkeit!
Bei der Verteilung nach Lieferantenbestellungen können Sie für ein bestimmtes Produkt eine Prioritätsreihenfolge für den Lieferanten festlegen. Dies ist beispielsweise dann gerechtfertigt, wenn das gleiche Produkt bei verschiedenen Lieferanten bestellt wird. Diese Informationen werden manuell in der Spalte „Platzierung“ eingegeben. Wenn Sie dann auf die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“ klicken, wird die Platzierung nur für die Waren gefüllt, für die die Spalte „Platzierung“ nicht manuell ausgefüllt wurde, und die vom Benutzer angegebene Prioritätsreihenfolge ändert sich nicht.

Ein Beispiel für die Aufgabe einer Bestellung für einen Käufer ist in Abbildung 3 dargestellt.

Reis. 3 Verteilung der Bestellung des Käufers gemäß zuvor aufgegebener Bestellungen von Lieferanten

Beispiel 3. Aufgeben einer Käuferbestellung und anschließende Bestellung von Waren beim Lieferanten (To-Order-Strategie)

Diese Gestaltungsmöglichkeit kommt dann zum Einsatz, wenn das Unternehmen eine „Made-to-Order“-Strategie verfolgt. Der Käufer gibt eine Bestellung zum Kauf einer Ware auf und aufgrund seiner Bestellung wird die Ware beim Lieferanten bestellt. Nachdem die Ware vom Lieferanten eingetroffen ist, wird die Ware für einen bestimmten Käufer reserviert.

Anmeldeverfahren:

• Es wird ein neues Dokument „Käuferbestellung“ erstellt.
• Um die Zahlung der Rechnung zu kontrollieren und die Ware nur zu den Bedingungen der Vorauszahlung zu versenden, muss die Gegenpartei, für die die Bestellung aufgegeben wird, im Vertrag die folgenden Parameter festlegen:
• Die gegenseitige Abrechnung erfolgt „nach Auftrag“ („nach Gesamtvereinbarung“).
• Kontrolle der Vorauszahlung bei der Bestellung des Käufers... - Es wird der Prozentsatz der Vorauszahlung bei der Bestellung angegeben (gemäß den festgelegten Bedingungen in der Vereinbarung des Käufers).
• Die Platzierungsspalte im Dokument „Käuferbestellung“ muss nicht ausgefüllt werden. Daher müssen in den Auto-Reservierungsparametern auch die Flags „Automatische Befüllung“ und „Automatische Platzierung“ nicht gesetzt werden. Das Veröffentlichen des Dokuments erfolgt wie gewohnt durch Klicken auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ oder „OK“.
• Zukünftig können für den Warenversand entsprechend der Bestellung eine oder mehrere Rechnungen ausgestellt werden.
• Sie können eine Bestellung automatisch an einen Lieferanten senden. Zum automatischen Ausfüllen verwenden Sie die Schaltfläche „Füllen“. Für den Fall, dass die Bestellung an den Lieferanten gemäß der Bestellung eines Käufers ausgeführt werden muss, müssen Sie den Menüpunkt „Nach Bestellung des Käufers ausführen“ auswählen. Wenn eine Bestellung bei einem Lieferanten aufgrund mehrerer Kundenbestellungen aufgegeben wird, müssen Sie für die automatische Befüllung die Schaltfläche „Nach Kundenbestellung hinzufügen“ verwenden.
• Der Wareneingang vom Lieferanten wird durch einen Empfangsbeleg dokumentiert, der auf Basis des Dokuments „Bestellung an Lieferant“ ausgestellt wird. Nach Erhalt wird die Ware für diejenigen Kundenbestellungen reserviert, die im Dokument „Bestellung an Lieferant“ in der Spalte „Bestellung des Käufers“ angegeben sind.

Aufmerksamkeit!
In den Dokumenten „Bestellung an Lieferant“ und „Wareneingang“ müssen nicht unbedingt die gleichen Lager angegeben sein. Die Waren werden in dem Lager reserviert, in dem sie tatsächlich angekommen sind (das im Dokument „Wareneingang“ angegebene Lager) und für die im Dokument „Bestellung an Lieferant“ angegebene Bestellung des Käufers reserviert. Beispiele für die Auftragserteilung für einen Käufer und eine Bestellung für einen Lieferanten mit dieser Arbeitsstrategie sind in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt.

Abb.4 Auftragserteilung für den Käufer bei Verwendung der „Auf Bestellung“-Strategie.

Abb.5. Aufgeben einer Bestellung bei einem Lieferanten im Falle der Verwendung der „Auf Bestellung“-Strategie.

Beispiel 4. Aufgeben einer Käuferbestellung mit vorläufiger Warenreservierung und Erteilen einer Bestellung beim Lieferanten für fehlende Waren

Dieses Beispiel geht von einer Kombination aller Strategien aus, die in den vorherigen Beispielen besprochen wurden. Eine Option wird in Betracht gezogen, wenn Waren automatisch in verschiedenen Lagern des Unternehmens sowie in zuvor aufgegebenen Bestellungen beim Lieferanten reserviert werden und die fehlenden Waren beim Lieferanten nachbestellt werden müssen.

Anmeldeverfahren:

• Es wird ein neues Dokument „Käuferbestellung“ erstellt.
• Um die Zahlung der Rechnung zu kontrollieren und die Ware nur zu den Bedingungen der Vorauszahlung zu versenden, muss die Gegenpartei, für die die Bestellung aufgegeben wird, im Vertrag die folgenden Parameter festlegen:
• Die gegenseitige Abrechnung erfolgt „nach Auftrag“ („nach Gesamtvereinbarung“).
• Kontrolle der Vorauszahlung bei der Bestellung des Käufers... - Es wird der Prozentsatz der Vorauszahlung bei der Bestellung angegeben (gemäß den festgelegten Bedingungen in der Vereinbarung des Käufers).
• Ohne Zahlung reservieren... – gibt die Anzahl der Tage an, für die der Käufer die Reservierung des Produkts beantragt hat. Die Warenreservierung erfolgt nach Eingang der Ware beim Lieferanten.
• Im Dokument müssen Sie in den Parametern der automatischen Reservierung (Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“) die Flags „Automatisches Ausfüllen“ und „Automatische Platzierung“ setzen.
• Geben Sie im Feld „Versand“ das Datum des voraussichtlichen Versands der Waren für die Bestellung an.
• Das automatische Ausfüllen des Reservierungsschemas für Lager und die Auftragserteilung erfolgt durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“. Diese Schaltfläche ist nur im Online-Modus verfügbar.
• Um eine gedruckte Form einer Zahlungsrechnung zu erstellen, müssen Sie dann das Dokument „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“ auf Basis des Dokuments „Bestellung des Käufers“ eingeben.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ geklickt haben, wird die Spalte „Platzierung“ im Dokument automatisch ausgefüllt. In der Spalte „Platzierung“ werden die Lager mit Restbeständen (unter Berücksichtigung der zuvor reservierten Waren) und die Bestellungen an Lieferanten eingetragen, deren Eingangsdatum kleiner oder gleich dem voraussichtlichen Versanddatum der aufgegebenen Bestellung ist. In diesem Fall werden die Waren zunächst bei Lieferanten bestellt und dann in Lagern reserviert.

• Nach der Bestellung des Käufers wird das Dokument „Bestellung an den Lieferanten“ erstellt.
• Im Dokument „Bestellung an den Lieferanten“ wird in der Spalte „Bestellung des Käufers“ eine Bestellung (oder mehrere Bestellungen) angegeben, für die bei Erhalt der Ware vom Lieferanten eine Reservierung erfolgen soll.
• Sie können eine Bestellung automatisch an einen Lieferanten senden. Zum automatischen Ausfüllen verwenden Sie die Schaltfläche „Füllen“. Für den Fall, dass die Bestellung an den Lieferanten gemäß der Bestellung eines Käufers ausgeführt werden muss, müssen Sie den Menüpunkt „Nach Bestellung des Käufers ausführen“ auswählen. Wenn eine Bestellung bei einem Lieferanten aufgrund mehrerer Kundenbestellungen aufgegeben wird, müssen Sie für die automatische Befüllung die Schaltfläche „Nach Kundenbestellung hinzufügen“ verwenden. Der tabellarische Teil der Bestellung wird nur mit Waren gefüllt, die nicht in Lagern reserviert sind und nicht in zuvor aufgegebenen Bestellungen von Lieferanten platziert wurden. Dabei handelt es sich in der Tat um diejenigen, bei denen beim automatischen Ausfüllen der Spalte „Platzierung“ im Dokument „Bestellung des Käufers“ diese leer gelassen wurde.
• Der Wareneingang vom Lieferanten wird durch einen Empfangsbeleg dokumentiert, der auf Basis des Dokuments „Bestellung an Lieferant“ ausgestellt wird. Nach Erhalt wird die Ware für diejenigen Kundenbestellungen reserviert, die im Dokument „Bestellung an Lieferant“ in der Spalte „Bestellung des Käufers“ angegeben sind.

Beispiele für die Auftragserteilung für einen Käufer und eine Bestellung für einen Lieferanten sind in den Abbildungen 6 und 7 dargestellt.

Die Umverteilung der Reserve erfolgt über das Dokument „Warenvorbehalt“. Mithilfe dieses Dokuments können Sie das angewendete Produktreservierungs- und Platzierungsstrategieschema einfach ändern. Das heißt, Warenreserven von Lager zu Lager verschieben, Reserven von einem Lager zu einer Bestellung für einen Lieferanten verschieben, eine Reservierung für eine Bestellung für einen Lieferanten oder für ein Lager stornieren.

Das Dokument enthält die Bestellung des Käufers, für die die Platzierung angepasst werden muss, sowie die Option für die ursprüngliche Platzierung und die neue Platzierung.

Wenn also beispielsweise ein Käufer mit der Zahlung einer Rechnung in Verzug gerät, kann die für ihn reservierte Ware auf einen anderen Käufer übertragen und die Ware für zukünftige Lieferungen für ihn reserviert werden.

In diesem Fall müssen zwei Dokumente ausgefüllt werden. Im Dokument „Warenreservierung“ für den Erstkäufer wird als Erstplatzierung das Lager angegeben, in dem die Ware zuvor reserviert wurde, und als Neuplatzierung die Bestellung an den Lieferanten, für die die Ware eingehen soll.

Im Dokument „Warenreservierung“ für den zweiten Käufer wird als Erstplatzierung die Bestellung an den Lieferanten und als Neuplatzierung das Lager angegeben, in dem die Ware reserviert werden soll.

Wenn nichts als neue Platzierung angegeben ist, wird das ursprüngliche Reservierungsschema storniert und der Artikel aus der Reservierung entfernt.

Ein Beispiel für die Gestaltung des Dokuments „Verteilung nach Kundenbestellungen“ ist in Abbildung 8 dargestellt.

Abb.8. Registrierung von Änderungen des Warenreservierungsschemas.

Analyse der Auftragserfüllung

Um den aktuellen Stand der Bestellungen zu analysieren, verwenden Sie die Schaltfläche „Analyse“ im Dokumentformular „Käuferbestellung“.

Mit dem Bericht „Operational Product Calendar“ können Sie einen zusammenfassenden Zeitplan für Sendungen auf Basis von Kundenbestellungen und Lieferungen auf Basis von Lieferantenbestellungen erhalten. Abbildung 9 zeigt ein Beispiel des generierten Berichts.

Abb.9. Konsolidierter Zeitplan für den Eingang und Versand von Bestellungen.

Mit dem universellen Report „Kundenbestellungen“ kann ein Zeitplan für den Warenversand an Kunden erstellt werden. Ein Beispiel für Berichtseinstellungen und den generierten Bericht sind in den Abbildungen 10 und 11 dargestellt.

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Abb. 10. Einrichten des universellen Berichts „Kundenbestellungen“.

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Reis. 11. Zeitplan für den Warenversand nach voraussichtlichem Versanddatum und Kundenbestellungen.

Andere Materialien

Viele Unternehmen nutzen Mechanismen zur Warenreservierung in 1C. Diese Beschreibung ist für die Programme „1C: Trade Management, hrsg.“ geeignet. 10.3“ und „Management produzierendes Unternehmen».

Tatsächlich ist der Reservierungsmechanismus sehr praktisch: Sie können Waren für den Kunden reservieren, die reservierten Waren versenden und die Reservierung bei Bedarf aufheben. Leider zeigt unsere Praxis der Handelsautomatisierung, dass nicht alle Benutzer die Funktionsweise des Reservierungsmechanismus vollständig verstehen.

In diesem Artikel werden wir versuchen, die Situation zu korrigieren, die Grundprinzipien der Reservierung zu berücksichtigen und die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Wie kann ich einen Artikel reservieren?
2. Wie kann ich die Reserve entfernen, in welchen Fällen geschieht dies automatisch?
3. In welchen Berichten kann ich Informationen zu Reserven einsehen?

Der Artikel wird für Benutzer nützlich sein, die mit dem Programm vertraut sind und ihr Wissen über den Reservierungsmechanismus verallgemeinern möchten.

Produktreservierung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Artikel für einen Käufer zu reservieren.

Methode Nr. 1 – in der Bestellung des Käufers

Bei der Bestellung kann der Käufer die in der Bestellung angegebene Ware reservieren.

Menü: Dokumente – Verkäufe – Kundenaufträge

Dazu müssen Sie in der Warentabelle in der Spalte „Platzierung“ das Lager angeben, in dem Sie eine Reservierung vornehmen möchten.

Wenn Sie kein Lager manuell auswählen möchten, verfügt die Bestellung über die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“. Durch Klicken auf diesen Button werden die Platzierungen automatisch ausgefüllt und die Bestellung aufgegeben. Der Button ist nur verfügbar, wenn Sie heute eine Bestellung aufgeben.

Methode Nr. 2 – Anpassung der Bestellung des Käufers

Um die Bestellung eines Käufers zu korrigieren, erstellen viele Benutzer ein Dokument „Anpassung einer Bestellung eines Käufers“ und geben darin die Artikel an, die zur Bestellung hinzugefügt und daraus entfernt werden sollen.

Sie können eine Anpassung basierend auf einer Bestellung oder manuell erstellen.

Menü: Dokumente – Verkauf – Anpassung der Käuferbestellung

Auch Anpassungen an Kundenbestellungen können, genau wie eine Kundenbestellung, eine Reserve setzen. Geben Sie das Lager in der Spalte „Platzierung“ an oder verwenden Sie die Schaltfläche „Befüllen und buchen“.

Methode Nr. 3 – im Dokument „Warenvorbehalt“

Sie können eine Reservierung über ein separates Dokument „Warenreservierung“ vornehmen. Es kann auf Kundenbestellung oder manuell erstellt werden.

Um eine Reservierung vorzunehmen, müssen Sie die Bestellung, das zu reservierende Produkt und dessen Menge angeben und außerdem das Lager in der Spalte „Neue Platzierung“ ausfüllen. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Dokuments wird eine Rücklage gebildet.

Methode Nr. 4 – zum Zeitpunkt des Wareneingangs

Menü: Dokumente – Einkauf – Waren- und Leistungseingänge

Um eine Reserve im Wareneingang zu bilden, muss die Spalte „Bestellung des Käufers“ ausgefüllt werden.

Wenn der Beleg auf Grundlage einer Bestellung an einen Lieferanten erstellt wurde, werden Kundenbestellungen automatisch ausgeführt. Von der Auswahl einer Käuferbestellung im Wareneingang, wenn die Ware beim Lieferanten nicht für diesen Käufer, sondern lediglich für das Lager bestellt wurde, wird dringend abgeraten.

Methode Nr. 5 – in einer internen Reihenfolge

Mit einer internen Bestellung bestellen Sie Waren aus dem Lager Ihrer eigenen Abteilung oder Ihres eigenen Lagers.

Menü: Dokumente – Lagerbestand (Lager) – Innenaufträge

In einer internen Bestellung gibt es wie in einer Käuferbestellung eine Spalte „Platzierung“ und eine Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“, mit der Sie den Artikel in die Reserve legen können.

Zusätzlich zu diesen Methoden gibt es noch weitere Möglichkeiten, bei denen das Programm eine Reserve setzen kann:

• Bei der Anpassung einer internen Bestellung (ähnlich der Anpassung einer Kundenbestellung)
• Im Dokument „Wareneingangsauftrag“, wenn das Kennzeichen „Ohne Verkaufsrecht“ gesetzt ist (Ware wird in Verwahrung genommen)
• Im Dokument „Warenrückgabe vom Käufer“ – bei der Rückgabe von Waren, die aus der Reserve verkauft wurden
• Im Dokument „Vorabmeldung“, wenn der Buchhalter die von einem Lieferanten bestellte Ware abholt (ähnlich dem Wareneingang).

Entnahme von Waren aus der Reserve in 1C

Es gibt auch viele Möglichkeiten, die Reserve abzuheben; schauen wir uns die wichtigsten an.

Methode Nr. 1 – beim Verkauf von Waren

Zum Zeitpunkt des Warenversands wird im Programm das Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ erstellt.

Menü: Dokumente – Verkauf – Verkauf von Waren und Dienstleistungen

War die Ware gemäß der Bestellung des Käufers vorbehaltlich, muss der Vorbehalt zum Zeitpunkt des Verkaufs aufgehoben werden. Damit die Reserve von der Ware entfernt werden kann, müssen Sie in der Tabelle „Produkte“ die Abschreibungsmethode „Aus der Reserve“ angeben.

Erfolgt der Warenverkauf aufgrund der Bestellung des Käufers, ermittelt das Programm selbst, welche Waren sich in der Reserve befinden und welche vom freien Guthaben im Lager abgeschrieben werden. Seien Sie beim manuellen Ausfüllen des Dokuments sehr vorsichtig: Wenn Sie die Abschreibungsmethode „Aus Lager“ angeben, wird das Produkt abgeschrieben, die Reserve dafür wird jedoch nicht entfernt und bleibt „hängen“.

Methode Nr. 2 - im Dokument« Kundenaufträge abschließen»

Menü: Dokumente – Verkauf – Kundenaufträge abschließen

Das Dokument gibt Kundenaufträge an, die abgeschlossen werden müssen. Beim Buchen des Belegs prüft das Programm, ob für die angegebenen Aufträge Reserven vorhanden sind. Sofern Reserven vorhanden sind, werden diese automatisch entfernt.

Nach der Bearbeitung des Dokuments sind für alle darin enthaltenen Aufträge keine Reserven mehr vorhanden.

Methode Nr. 3 - im Dokument« Warenreservierung»

Neben der Festlegung einer Rücklage kann mit diesem Dokument auch eine Rückstellung aufgehoben werden.

Menü: Dokumente – Verkauf – Warenreservierung

Um eine Reserve zu entfernen, müssen Sie die Bestellung, das Produkt und dessen Menge angeben sowie das Lager in der Spalte „Erstplatzierung“ ausfüllen. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Dokuments wird die Reserve entfernt.

Hinweis: Mit einem Dokument können Sie gleichzeitig eine Reserve aus einem Lager entfernen und Waren in einem anderen reservieren, wenn Sie sowohl die ursprüngliche als auch die neue Platzierung ausfüllen.

Methode Nummer 4 - in« Bedarfsrechnung » oder« Warenverkehr »

Die Dokumente „Anfrage-Rechnung“ und „Warenbewegung“ werden verwendet, um Waren als Abteilungskosten abzuschreiben bzw. Waren von einem Lager in ein anderes zu transportieren.

Menü: Dokumente – Inventar (Lager) – Warenbewegungen

Menü: Dokumente – Inventar (Lager) – Rechnung anfordern

Werden Dokumente auf der Grundlage einer internen Anordnung erstellt, in der eine Reserve gebildet wurde, muss die Reserve zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Dokumente aufgehoben werden. Um eine Reserve abzuheben, muss die Spalte „Reservedokument“ ausgefüllt werden:

Hinweis: Wenn die Warenbewegung aus dem Lagerbestand des Käufers erfolgt, entfernt das Programm nicht nur den Lagerbestand im Lager des Absenders, sondern stellt ihn auch im Lager des Empfängers ein.

Diese Methoden zum Abheben einer Reserve sind die beliebtesten, es gibt jedoch auch andere mögliche Situationen:

• Im Dokument „Warenabschreibung“, wenn in der Tabelle „Waren“ das „Reservierungsdokument“ ausgefüllt ist
• Im Dokument „Wareneingangsauftrag“, wenn Waren, die zuvor zur Verwahrung ohne Verkaufsrecht übernommen wurden, an die Gegenpartei zurückgegeben werden
• In den Dokumenten „Anpassung der Käuferbestellung“ und „Anpassung der internen Bestellung“ wird eine negative Warenmenge angegeben und die Platzierung ausgefüllt
• Im Dokument „Abschluss interner Aufträge“ (analog zum Abschluss von Kundenaufträgen)

Produktreservierungsberichte

Wir sind davon überzeugt, dass das Programm viele Möglichkeiten zur Reservierung und Entnahme von Reserven bietet. Darüber hinaus setzt/entfernt das Programm in den meisten Fällen die Reserve automatisch, basierend auf dem Ausfüllen des Dokuments, ohne den Benutzer in irgendeiner Weise zu informieren.

Um die Reserven im Lager zu kontrollieren, müssen Sie Berichte verwenden, dank denen Sie immer wissen, welche Waren in Reserve sind.

Meldung „Warenvorräte im Lager“

Menü: Berichte – Lagerbestand (Lager) – Waren in Lagern in Reserve

Der Bericht kann individuell angepasst werden: Auswahlen festlegen, Gruppenzusammensetzung ändern usw.

Bericht „Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern“

Menü: Berichte – Lagerbestand (Lager) – Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern

Viele Handelsorganisationen Arbeit „auf Bestellung“. Das heißt, die Organisation erhält zunächst mehrere Bestellungen von Kunden. Dann findet er Lieferanten und kauft von ihnen die benötigten Waren. Sobald die Ware vom Lieferanten im Lager eintrifft, wird sie umgehend an die Kunden versendet.

In einer solchen Situation müssen Einkaufsmanager über praktische Mechanismen verfügen, um Bestellungen an Lieferanten zu generieren und Lieferzeiten zu verfolgen.

Im Programm „1C: Trade Management, hrsg. 10.3“ Ein Einkaufsleiter kann Folgendes tun:

• Suchen volle Liste Waren, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden müssen.
• Erstellen Sie automatisch eine Bestellung an den Lieferanten für alle vom Kunden benötigten Waren. In diesem Fall wird aus der Bestellung an den Lieferanten deutlich hervorgehen, für welche Kundenbestellungen die Bestellung an den Lieferanten erteilt wurde. Und sobald die Ware im Lager ankommt, wird sie automatisch für den Kunden reserviert.
• Geben Sie für alle Bestellungen an Lieferanten die Frist für den Wareneingang an.
• Überwachen Sie den Zeitpunkt des Wareneingangs und stornieren Sie die Bestellung beim Lieferanten, wenn die Fristen nicht eingehalten werden.

Schauen wir uns jede dieser Möglichkeiten genauer an.

Um die Waren zu analysieren, die für Kunden eingekauft werden müssen, können Sie den Bericht „Kundenauftragsanalyse“ verwenden.

Menü: Berichte – Verkäufe – Auftragsanalyse – Kundenauftragsanalyse

Der Bericht kann für Bestellungen erstellt werden, die noch nicht versandt wurden. Setzen Sie dazu das Flag „Versandstatus der Bestellung“ und markieren Sie die Werte „Nicht versendet“ und „Teilweise versendet“. Somit erhalten wir einen Bericht über Bestellungen, die noch nicht vollständig versandt wurden:

Der Bericht zeigt alle nicht versendeten Bestellungen. Zu jeder Bestellung sehen wir die benötigte Ware, die benötigte Menge ist in der Spalte „Restlieferung“ angegeben. Wenn diese Spalte nicht leer ist, ist das Produkt nicht vorrätig und wurde nicht reserviert – es muss beim Lieferanten bestellt werden.

Erstellen einer Bestellung für einen Lieferanten

Aus dem Bericht „Analyse der Kundenbestellungen“ haben wir herausgefunden, dass unsere Kunden eine Bestellung bei einem Lieferanten aufgeben müssen. Aber wir müssen uns nicht daran erinnern, wem welche Güter fehlen. Direkt aus dem Bericht heraus können Sie eine Bestellung an den Lieferanten für alle fehlenden Waren erstellen!

Klicken Sie auf den Button „An Lieferanten bestellen – Eine Bestellung an Lieferanten erstellen“:

Es wird ein neues Dokument „Bestellung an Lieferant“ erstellt, das automatisch alle für die Bestellung notwendigen Waren enthält:

Für jedes Produkt gibt die Spalte „Bestellung“ die Bestellung des Käufers an, für die das Produkt beim Lieferanten bestellt wird. Dank dieser Informationen wird die Ware automatisch für den Käufer reserviert, sobald sie im Lager ankommt.

In der Bestellung müssen Sie einen Lieferanten und einen Vertrag auswählen und die Einkaufspreise eingeben. Die Lieferung dieses Produkts haben wir am 28.12.2011 mit dem Vertragspartner „Mobil“ vereinbart. Im Feld „Empfang“ geben wir das voraussichtliche Datum des Wareneingangs an:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Bestellung an den Lieferanten zu bearbeiten und abzuschließen.

Nach der Bestellung beim Lieferanten erstellen wir erneut den Bericht „Analyse der Kundenbestellungen“. Jetzt ist die Spalte „Restlieferungen“ leer, da wir alle benötigten Waren beim Lieferanten bestellt haben. Die Information, dass ein Produkt bei einem Lieferanten bestellt wurde, wird in der Spalte „Aufgegeben in Bestellungen“ angezeigt:

Lieferzeitkontrolle

Zur Kontrolle der Lieferzeiten nutzen wir den Bericht „Analyse der Bestellungen an Lieferanten“.

Menü: Berichte – Einkauf – Auftragsanalyse – Analyse der Bestellungen an Lieferanten

Wir führen eine Einrichtung durch, um Bestellungen anzuzeigen, deren Liefertermin versäumt wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“.

Fügen Sie im sich öffnenden Einstellungsformular eine neue Auswahl „Bestellung. Empfangsdatum kleiner oder gleich dem aktuellen Datum“ in der Tabelle unten hinzu. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, suchen Sie im sich öffnenden Feldauswahlfenster das Feld „Bestellung“, erweitern Sie es um ein Plus und wählen Sie darin das Feld „Eingangsdatum“ aus:

Im Hauptberichtsformular werden wir außerdem das Flag „Empfangsstatus“ setzen und die Werte „Nicht erhalten“ und „Teilweise erhalten“ markieren.

Klicken Sie auf „Erstellen“ und als Ergebnis sehen wir alle Bestellungen, die vor dem aktuellen Datum vollständig eingegangen sein sollten, dies aber nicht geschehen ist:

In der Spalte „Restbestände“ wird die Menge der Waren angezeigt, die nicht rechtzeitig eingetroffen sind.

Basierend auf den Ergebnissen der Analyse kann der Manager entscheiden, die Bestellung beim Lieferanten zu stornieren. Dazu wird ein Dokument „Abschluss einer Bestellung an einen Lieferanten“ erstellt. Sie können ein Dokument basierend auf einer Bestellung an einen Lieferanten oder manuell erstellen.

Menü: Dokumente – Einkauf – Bestellungen an Lieferanten abschließen

Wir werden die Bestellung basierend auf schließen. Hierzu finden Sie in der Bestellliste die gewünschte Bestellung für den Lieferanten:

Menü: Dokumente – Einkauf – Bestellungen an Lieferanten

Oder eröffnen Sie direkt aus dem Bericht heraus eine Bestellung an einen Lieferanten.

Um über einen Bericht eine Bestellung an einen Lieferanten zu öffnen, müssen Sie darauf doppelklicken und in der sich öffnenden Aktionsliste „Bestellung an Lieferant öffnen“ auswählen:

In der Bestellung an den Lieferanten verwenden Sie die Eingabetaste auf der Basis und wählen den Punkt „Bestellungen an Lieferanten abschließen“:

Im sich öffnenden Dokument „Abschluss von Bestellungen an Lieferanten“ werden bereits die abzuschließende Bestellung, die Gegenpartei und der Bestellbetrag angegeben:

Sie können auch den Grund für die Schließung einer Bestellung angeben und die Gründe für die Schließung von Bestellungen dann im Bericht analysieren:

Menü: Berichte – Einkauf – Auftragsanalyse – Analyse der Gründe für Auftragsabschlüsse

Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“ und schließen Sie das Dokument.

Nach Abschluss einer Bestellung bei einem Lieferanten erwartet das Programm keine Belege oder Zahlungen mehr dafür. Die Bestellung an den Lieferanten wird nicht mehr in Berichten angezeigt:

Wenn wir außerdem den Bericht „Analyse der Kundenbestellungen“ erneut erstellen, sehen wir, dass das Produkt erneut in der Spalte „Verbleibend bereitzustellen“ erscheint:

Nun sollte der Einkaufsleiter beim Lieferanten eine neue Bestellung für die fehlende Ware erstellen und mit der pünktlichen Lieferung dieses Produkts rechnen.

Kundenbestellung ist ein Dokument, das die Kaufabsichten von Kunden für ein Produkt festhält. Die in Trade Management 11.2 entwickelte Funktionalität zur Auftragsverwaltung bietet Unterstützung bei Managemententscheidungen.

Die Nutzung von Kundenaufträgen wird nach Aktivierung der Funktion in möglich Abschnitt Stammdaten und Verwaltung → Verkauf → Verwendung von Kundenaufträgen. Geben Sie den Anwendungsfall an – Bestellung ab Lager und auf Bestellung. Weitere Möglichkeiten zur Verwendung von Bestellungen sind für Sie geeignet, wenn Sie die Bestellung nur zum Ausdrucken einer Rechnung zur Zahlung verwenden möchten oder wenn Sie Bestellungen nur für vorrätige Waren annehmen möchten. (Abb.1).

Darüber hinaus haben Sie in diesem Abschnitt die Möglichkeit:

• Verbote für den Abschluss von Bestellungen festlegen, die nicht vollständig versandt wurden;
• Verbote für die Schließung von Aufträgen festlegen, die nicht vollständig bezahlt wurden;
• eine Liste mit Gründen für die Stornierung von Bestellungen führen;
• Warenverkäufe auf der Grundlage mehrerer Bestellungen registrieren;
• Erstellen Sie Zertifikate über abgeschlossene Arbeiten für mehrere Kundenaufträge.
• Zur Zahlung ausgestellte Rechnungen im Programm hinterlegen.

Wir bieten alle oben genannten Funktionen.

Wir erstellen Kundenbestellung Im Kapitel Verkäufe(Einfügen). Oben im Formular befinden sich: Bestellstatus, Priorität und aktueller Status . (Abb.2).

Bestellstatus (Abb. 3).

Abb. 3

Die Wahl des Status im Dokument wird durch die oben definierte Strategie zur Verwendung von Bestellungen bestimmt. Wenn Sie Bestellungen mit der Option nutzen Bestellung als Rechnung, dann sind die Status im Dokument nicht verfügbar. Wenn Sie Aufträge gemäß der Strategie verwenden Bestellung nur ab Lager, dann stehen folgende Status zur Verfügung:

.Zu vereinbaren- Die Bestellung führt nicht zu Eintragungen in den Registern; sie dient der Registrierung des unbestätigten Wunsches des Kunden;
. In Reserve- Die Bestellung reserviert die Ware im Lager;
. Zum Versand- Die Ware kann versendet werden.

Wenn Sie die Strategie anwenden Bestellung ab Lager und auf Bestellung, dann sind die möglichen Status:

.Zu vereinbaren
. Zu vervollständigen- Es ist möglich, den Versand zu verwalten und Waren für jeden Artikel im Dokument zu reservieren.

Eine Priorität

Die Priorität wird im Programm verwendet, um die Wichtigkeit des Auftrags für den Manager zu bestimmen. Die Standardpriorität für eine neue Bestellung ist auf mittel eingestellt. Ein Mitarbeiter kann die Priorität einer Bestellung ändern, indem er den Grad der Wichtigkeit der Bestellung einschätzt. Hohe Priorität im Bestellprotokoll wird farblich hervorgehoben. (Abb.4).

Abb.4

Aktuellen Zustand

Für Kundenbestellungen stehen folgende Status zur Verfügung:

 Genehmigung erwartet;
 Eine Anzahlung wird erwartet (vor Sicherheitsleistung);
 Bereitstellungsbereit;
 Vorauszahlung wird erwartet (vor dem Versand);
 Sicherheiten werden erwartet;
 Versandbereit;
 Während des Versands;
 Die Zahlung wird erwartet (nach dem Versand);
 Bereit zum Schließen;
 Geschlossen.

Ausfüllen des Lesezeichens Grundlagen.

Wir wählen einen Kunden und eine Vereinbarung aus. Basierend auf der ausgewählten Vereinbarung werden Lager, Zahlungsvorgang und Vorgang ausgefüllt. Der Vorgangswert bestimmt die Versandoption (Verkauf oder Übergabe an Kommission). In der Bestellung können Sie das Verfahren für die Abrechnung im Rahmen des Dokuments klären, wenn Abweichungen von den Bestimmungen in der Vereinbarung oder im Vertrag bestehen. Möglichkeiten der Zahlungsabwicklung: nach Vertrag, nach Bestellung und ggf. nach Rechnung.

Gehen Sie zum Lesezeichen Waren.

Sie können eine Produktliste hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken oder auf „Einfügen“ klicken und die Zeile mit dem Produkt bequem mit der Taste F9 oder über das Kontextmenü → Kopieren kopieren. Die bequemste Möglichkeit, eine Produktliste auszufüllen, ist jedoch durch Arbeitsplatz Auswahl an Waren. (Abb.5).

(Abb.5).

Die Preise für die Waren richten sich nach der Preisart, die wir in der Bestellung ausgewählt haben, sowie nach der von uns angegebenen verbleibenden Warenmenge im Lager. Um andere Preise für ein Produkt anzuzeigen, verwenden Sie die Schaltfläche Preise. Es ist möglich, die Auswahl nach Preis festzulegen, indem Sie eine Preisspanne von und bis angeben. Um vorrätige Produkte auszuwählen, müssen Sie die Flagge aktivieren Nur ab Lager lieferbar.
Im Auswahlfenster können Sie verschiedene Filter setzen, um den Suchbereich nach Waren einzuschränken: nach Artikelhierarchie, nach Artikeltyp, nach Waren unterschiedlicher Qualität.

Wir wählen das von uns benötigte Produkt aus, geben die Menge, den Preis und gegebenenfalls das Versanddatum jedes Produkts an. Um die ausgewählten Produkte in das Dokument zu übertragen, klicken Sie auf Zum Dokument wechseln. (Abb.6).

Abb.6

Möglichkeit, Bestellungen zu sichern(Abb.7).

Abb.7

Um die Option zur Bereitstellung von Waren für eine Bestellung auszufüllen, müssen Sie alle Bestellzeilen auswählen (Strg-A) und den Befehl ausführen Füllen Sie die Sicherheiten aus. Füllen Sie im Fenster die Lieferoptionen aus, abhängig von den erforderlichen Aktionen mit dem Produkt.
Für die gesonderte Bereitstellung eines bestimmten Produkts oder einer Bestellung insgesamt ist die Option vorgesehen Separat bereitstellen(nur verfügbar, wenn die Funktionsoption aktiviert ist Getrennte Lieferung von Bestellungen Im Kapitel Stammdaten und Verwaltung → Lager und Lieferung → Bedarfsdeckung.

Das Datum des voraussichtlichen Versands für diese Bestellung wird in das Feld eingetragen Gewünschtes Versanddatum. Um Waren termingleich versenden zu können, müssen Sie zusätzlich eine Flagge setzen Versand an einem Datum.

Lesezeichen Lieferung

Das Liefermanagement haben wir in einem anderen Artikel ausführlich beschrieben. Die Möglichkeit, eine Lieferadresse anzugeben, wird durch die Option „Lieferverwaltung“ im Abschnitt aktiviert Stammdaten und Verwaltung → Lager und Lieferung → Lieferung. (Abb.8).

Abb.8

Eine Bestellung abschließen

Es gibt zwei im Kundenauftragsprotokoll Option zum Bestellabschluss:

 Abschluss vollständig bearbeiteter Bestellungen- auf welchen Waren verkauft wurden;
 Abschlussaufträge mit Stornierung unbearbeiteter Zeilen- Das Programm analysiert und storniert alle nicht verkauften Bestellpositionen. Der Benutzer muss den Grund dafür angeben, warum die Ware nicht gemäß der Bestellung versandt wurde.

Mit diesem Dokument wird eine vorläufige Vereinbarung mit dem Verbraucher über die Kaufabsicht einer Ware festgehalten.
Die Angaben zur Versand- und Zahlungskontrolle der Bestellung werden im Vertrag mit der Gegenpartei erfasst.
In der Bestellung ist es möglich, das voraussichtliche Zahlungsdatum („Zahlung“) und die Bank oder Kasse anzugeben, an die das Geld zur Bezahlung der Bestellung gehen muss. Diese Informationen werden zur Planung der Zahlungseingänge verwendet.
Die Bestellung kann beim Käufer oder beim Kommissionär erfolgen. Die im Dokument angegebene Vertragsart bestimmt, für wen die Bestellung erstellt wird – für den Käufer oder für den Kommissionär.
Für Handelsgeschäfte ist die Registrierung von Kundenaufträgen nicht zwingend erforderlich. Handelsvorgänge können auch dann registriert werden, wenn keine Auftragsbuchhaltung erstellt wird.
Wird die gesamte im Dokument angegebene Warenmenge an den Kunden versandt oder wird die Bestellung durch das Dokument „Abschluss von Kundenbestellungen“ zwangsweise abgeschlossen, gilt die Bestellung als abgeschlossen.
Wenn in einem Vertrag mit einem Verbraucherkontrahenten mit der Art der gegenseitigen Abrechnung „Im Rahmen des vollständigen Vertrags“ oder „Nach Bestellungen“ das Kontrollkästchen „Getrennte Warenabrechnung nach Kundenbestellungen“ aktiviert ist, wird die Sammelkostenabrechnung für Lagerartikel beibehalten separat. In Kundenbestellungen ist es auch zulässig, eine Liste von Mehrwegbehältern zu definieren, in denen Sachwerte an den Verbraucher versandt werden. Im Bereich „Behälter“ werden Daten zu Mehrwegbehältern angezeigt. Im Bereich „Leistungen“ werden zusätzliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Auftragsabwicklung angezeigt, beispielsweise Dienstleistungen für den Warentransport.

Reservierung von bestellter Ware im Lager und Auftragserteilung
Es ist zulässig, während des Bestellvorgangs des Käufers für eine bestimmte Bestellung Waren aus einem bestimmten freien Guthaben an einem beliebigen Lagerort (Groß- oder Einzelhandel) zu reservieren oder in andere Bestellungen – Bestellungen an Lieferanten, interne Bestellungen – einzugeben. Im tabellarischen Teil wählen Sie in der Spalte „Platzierung“ ein Lager zur Reservierung oder einen Auftrag zur Platzierung aus; ebenso kann ein Produkt entsprechend einer einzelnen Käuferbestellung in mehreren Lagern reserviert und in mehreren Bestellungen aufgegeben werden.
Es ist verboten, Waren für die Bestellung eines Käufers an einer nicht automatisierten Verkaufsstelle zu reservieren.
Im Bereich „Behälter“ und bei Mehrwegbehältern ist es möglich, Reservierungen und Platzierungen in Bestellungen vorzunehmen, indem in der Spalte „Platzierung“ ein Lager oder eine Bestellung definiert wird.
Eine automatisierte Reservierung und/oder Platzierung während der betrieblichen Bearbeitung eines Dokuments ist zulässig. Eine automatisierte Platzierung kann nur bei einer Bestellung an einen Lieferanten erfolgen. Die Details der automatisierten Reservierung und Platzierung werden in einem speziellen Formular konfiguriert. Dieses Formular erscheint, wenn Sie auf eine Schaltfläche in der Befehlsleiste des Dokuments klicken.
Wenn Sie eine automatische Reservierung vornehmen müssen, müssen Sie im Formular das Flag „Reservierung“ setzen, und um eine automatische Platzierung durchzuführen, müssen Sie das Flag „Platzierung“ setzen. Es ist auch möglich, die Standardstrategie für die automatische Reservierung im Formular zu bearbeiten.
Der im Parameter Lager/Gruppe oben im Dokument angegebene Inhalt wird bei der automatischen Reservierung und Einlagerung berücksichtigt. IN diesen Parameter Es ist zulässig, ein Lager oder eine Verfügbarkeitsgruppe von Lagerorten zu definieren. Der Inhalt des Parameters wird wie folgt berücksichtigt:

· Das Lager des bevorzugten Standorts wird ermittelt. In einer Situation, in der in der Bestellung ein bestimmtes Lager angegeben ist, wird dieses als Lager mit bevorzugter Platzierung betrachtet; andernfalls ist das Lager mit bevorzugter Platzierung das Lager, das in den Benutzereinstellungen als Hauptlager definiert ist.

· Die Verfügbarkeitsgruppe der Lagerorte wird ermittelt. Wenn in der Bestellung eine Lagerort-Verfügbarkeitsgruppe angegeben ist, wird diese Gruppe angegeben; andernfalls ist das Ergebnis eine Lagerort-Verfügbarkeitsgruppe, die in den Benutzereinstellungen angegeben ist.

· Reservierungen werden zunächst im Lager des bevorzugten Standorts vorgenommen, dann in den Lagern, die in der Verfügbarkeitsgruppe enthalten sind. Die Platzierung erfolgt zunächst in Bestellungen an Lieferanten, in denen das Lager der bevorzugten Platzierung definiert ist, dann in Bestellungen, in denen Lager angegeben werden, die in die Verfügbarkeitsgruppe fallen.

Bei der automatischen Einlagerung werden das voraussichtliche Versanddatum in der Bestellung des Kunden und das voraussichtliche Eingangsdatum in der Bestellung des Lieferanten berücksichtigt. Es werden nur Bestellungen an Lieferanten aufgegeben, bei denen das Eingangsdatum der Bestellung kleiner oder gleich dem Datum des Versands der Bestellung an den Verbraucher ist (die Ware muss früher eintreffen, als der Versand geplant ist).
In einer Situation, in der in den Buchhaltungsdetaileinstellungen im Bereich „Bestellungen“ das Flag „Seriendefinition bei Reservierungen anwenden“ gesetzt ist und die Bestellung eine Vereinbarung angibt, in der eine separate Buchhaltung erstellt wird, ist es zulässig, eine Warenreservierung vorzunehmen in einem Lager durch Angabe von Produktserien. Im tabellarischen Abschnitt „Produkte“ ist die Definition der Serie nur für die Zeilen relevant, für die im Lager Reservierungen vorgenommen werden.
Mit den folgenden Methoden ist es zulässig, eine Reihe in der Zeile des tabellarischen Abschnitts „Produkte“ auszufüllen:

· Manuell. In diesem Fall muss zunächst in der Spalte „Platzierung“ das Lager definiert werden, in dem die Ware reserviert werden soll.

· Verwendung eines Auswahlalgorithmus. In diesem Fall muss das Lager oben im Dokument definiert werden. Dieses Lager wird automatisch in die Spalte „Standort“ eingefügt. Wenn das Lager im oberen Teil nicht definiert ist, dann ist die Auswahl der Serie bei der Artikelauswahl gesperrt.

· Automatisch. Bei der automatischen Warenreservierung per Button „Ausfüllen und posten“.

Bei der automatischen Reservierung gehen alle manuell ausgewählten Serien verloren.
Es ist zulässig, die Methoden der automatisierten und manuellen Reservierung und Platzierung in Bestellungen an Lieferanten zu kombinieren; dazu müssen Sie für einige Positionen im Dokument den Platzierungsfall manuell ermitteln und dann die Schaltfläche verwenden „Ausfüllen und posten.“ Das Kennzeichen „Platzierung vor dem Befüllen löschen“ muss im Formular zur automatischen Reservierungseinrichtung nicht gesetzt werden, damit die automatische Platzierung nur für die Artikel durchgeführt wird, für die sie nicht manuell durchgeführt wurde.
Die Art und Weise der Bestellung und Reservierung mithilfe des Dokuments „Warenreservierung“ kann nach der Bestellung korrigiert werden.
Sammelregistrierung von Dokumenten für den Verbraucher

Der Servicealgorithmus wird in der Bestellung des Käufers implementiert, was die Stapelerfassung von Dokumenten ermöglicht und so die Zeit verkürzt, die für die Erfassung von Dokumenten für den Verbraucher benötigt wird.
Wenn Sie im Dokumentbefehlsfeld auf die Schaltfläche klicken, erscheint ein Formular zum Einrichten der Stapeleingabe von Dokumenten. Die Schaltfläche wird nach der Aufnahme des Dokuments verfügbar.
Das Einrichtungsformular gibt an, welche Dokumente registriert werden müssen – „Steuerrechnung“, „Kasseneingangsbestellung“, „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ und legt die Druckreihenfolge für jeden Dokumenttyp fest (mit Vorschau oder sofort zum Drucken). Geben Sie die druckbare Version für das Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ an.
Die vom Benutzer im Einstellungsformular vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert und können in der nächsten Sitzung angewendet werden. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Einstellungsfenster während der Dokumentenverarbeitung anzeigen“ deaktivieren, wird das Einstellungsformular nicht geöffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken „Registerumsetzung“, und Aktionen werden sofort gemäß den angegebenen Einstellungen ausgeführt. Aus dem Menü „Aktionen“ – „Fenster zum Einrichten der Fixierung eines Dokumentenpakets aufrufen“ Stellen Sie die Anzeige des Formulars wieder her und bearbeiten Sie die Einstellungsdetails.
Preiskontrolle im Auftrag

Es ist zulässig, Plankosten zur Steuerung der Verkaufspreise in Bestellungen zu verwenden. Diese Preise werden in Form der geplanten Einstandspreisart eingegeben, in Bezug auf die der zulässige Aufschlagsprozentsatz berechnet wird. Im sich öffnenden Fenster „Preise und Währung“ wird in der Bestellung die Checkbox „Geplante Kosten anwenden“ definiert. Beim Ausfüllen der Preise in der Bestellung werden der Aufschlagsprozentsatz und die Abweichung von den geplanten Kosten automatisch berechnet. Der Preistyp der geplanten Kosten wird in den Buchhaltungsdetaileinstellungen im Bereich „Allgemein“ festgelegt.
Benachrichtigung über bevorstehende Bestellvorgänge

Im Dokument „Bestellung des Käufers“ wurde die Möglichkeit implementiert, ein Benachrichtigungssystem über bevorstehende Bestellvorgänge (Versand oder Zahlung der Bestellung) anzuschließen, das die schnelle Erstellung einer angehängten Aufgabe mit einer Erinnerung ermöglicht. Im Systemschaltflächenfeld des Bestellformulars steht Ihnen eine Schaltfläche mit dem Bild eines Weckers zur Verfügung. Durch Anklicken erscheint ein Dialog, in dem Sie die Erinnerungszeit festlegen müssen (im Feld „Datum und Uhrzeit der Benachrichtigung“) ) und geben Sie ggf. ein detaillierte Beschreibung Geben Sie den Grund für die Erinnerung an und speichern Sie die Erinnerungsaufgabe.
Im Kalender eines Benutzers, der in der Liste „Kontaktmanager“ enthalten ist, können Informationen über aktuelle, überfällige und bevorstehende Lieferungen und Zahlungen für die Bestellung des Käufers eingesehen werden.