"kasutades allsüsteemi" Operatiivne planeerimine» juurutatud on mehhanism, mis võimaldab rakendada erinevaid strateegiaid klientidega töötamiseks. Otsuse klientidega konkreetse strateegia kasutamise kohta teeb tavaliselt ettevõtte juhtkond. IN see jaotis Arutatakse mitmeid konkreetseid rakendusnäiteid erinevaid strateegiaid klientidega töötades. Selles jaotises toodud näited modelleeriti konfiguratsioonis "Ukraina kaubanduse juhtimine" versioonis 2.3 (väljalase 2.3.3.4). See tehnika kehtib ka konfiguratsiooni "Ukraina tootmistehase juhtimine", väljaanne 1.2, versioon 1.2.7.8, jaoks.

Näide 1. Klienditellimuse esitamine kaupade automaatse broneerimisega ettevõtte erinevatesse ladudesse

Tavaliselt kasutatakse seda strateegiat juhtudel, kui ostja palub toote teatud perioodiks broneerida ja lubab selle perioodi jooksul tasuda talle väljastatud arve (ostja tellimuse).

Registreerimise protseduur:

• lepingu vastaspoolega
• Vastastikused arveldused toimuvad “Vastavalt tellimustele” või “Vastavalt lepingule tervikuna”.
• Ostja tellimuse ettemaksu suurus... - märgitud on tellimuse ettemaksu protsent (vastavalt ostja lepingus kehtestatud tingimustele).
• Hoia reservi ilma makseta... - näitab päevade arvu, milleks ostja palus toodet broneerida.
• Dokumendis peaks olema märgitud tellimuse eeldatav tarnekuupäev. Edaspidi kasutatakse seda kuupäeva kaupade saatmise ajastamiseks vastavalt kliendi tellimustele.
• Kauba ladudesse paigutamise ja reserveerimise skeemi automaatne täitmine toimub vajutades nuppu “Täida ja postita”. See nupp on saadaval ainult võrgurežiimis.
• Kaupade automaatseks jaotamiseks ja reserveerimiseks ladudes tuleb määrata lipp “Automaatne broneerimine”.
• Pärast nupu “Täida” vajutamist täidetakse dokumendis automaatselt veerg “Paigutus”.
• Edaspidi võidakse ostjale tasumiseks väljastada üks või mitu arvet.

Tähelepanu!
Kui toode on saadaval mitmes laos, siis automaatse paigutamise eelislaoks on dokumendi päises märgitud ladu. See tähendab, et kaup paigutatakse ennekõike dokumendi päises märgitud lattu ja ainult juhul, kui selles laos ei ole piisavalt kaupa, paigutatakse see ettevõtte teistesse ladudesse.

Juhul, kui kaupa on vaja eelisjärjekorras broneerida erinevates ladudes, saab need veerus “Paigutus” määrata käsitsi. Seejärel nupule “Täida ja postita” vajutades täidetakse paigutus ainult nende toodete puhul, mille veergu “Paigutus” käsitsi ei täidetud.

Lepingu ja taotluse vormistamise näide sellise strateegia rakendamisel on toodud joonistel 1 ja 2.

Joon 1 Vastastikuse arvelduslepingu koostamine kauba broneerimisel mitmes laos

Joonis 2 Ostja avalduse täitmine kaupade broneerimisel erinevatesse ladudesse

Näide 2. Ostja tellimuse esitamine koos kauba broneerimisega tarnijalt tulevaste kaubatarnete vastu

Seda strateegiat kasutatakse juhul, kui kauba saab tarnida ostjale vastavalt lepingutingimustele hiljem: kui saabub varem tarnijalt tellitud kaup. Sel juhul vabaneb laos oleva kauba vaba jääk ja seda saab müüa näiteks jaeostjale. Eeldatakse, et ostja on tellimuse esitamise hetkel sees teabebaas Varasemalt on tarnija juures tehtud tellimusi, mille jaoks peaks kaup lähiajal kohale jõudma.

Kauba eeldatav tarnimise kuupäev vastavalt tellimusele tarnijale märgitakse tarnijale esitatavas tellimuses väljale “Kviitung”.

Registreerimise protseduur:

• Koostatakse uus dokument “Ostja tellimus”.
• Arve tasumise kontrollimiseks ja kauba saatmiseks ainult ettemaksutingimustel peab vastaspool, kellele tellimus esitatakse, lepingus määrama järgmised parameetrid:
• Hoia reservi ilma makseta... - näitab päevade arvu, milleks ostja palus toodet broneerida. Kauba broneerimine toimub pärast kauba kättesaamist tarnijalt.
• Dokumendis väljale “Saadetis” peate märkima tellimuse eeldatava saatmise kuupäeva.
• Tellimuse vormistamise skeem täidetakse automaatselt, kui vajutate nupule “Täida ja postita”. See nupp on saadaval ainult võrgurežiimis.
• Kauba automaatseks paigutamiseks tellimustesse peab tarnija määrama lipukese “Automaatne paigutus”.
• Edaspidi võidakse ostjale tasumiseks väljastada üks või mitu arvet.

Pärast nupu “Täida ja postita” klõpsamist täidetakse dokumendis automaatselt veerg “Paigutus”. Paigutuse veerg täidab need tellimused tarnijale, kelle vastuvõtukuupäev on esitatava tellimuse eeldatavast tarnekuupäevast väiksem või sellega võrdne.

Tähelepanu!
Tarnija tellimuste järgi turustamisel saab konkreetsele tootele määrata tarnijale eelisjärjekorra, näiteks on see õigustatud, kui sama toode tellitakse erinevatelt tarnijatelt. See teave sisestatakse käsitsi veergu „Paigutus”. Seejärel nupule “Täida ja postita” vajutades täidetakse paigutus ainult nende kaupade osas, mille veergu “Paigutus” ei täidetud käsitsi ning kasutaja määratud prioriteetsuse järjekord ei muutu.

Ostjale tellimuse esitamise näide on toodud joonisel 3.

Riis. 3 Ostja tellimuse jaotamine vastavalt tarnijatelt varem esitatud tellimustele

Näide 3. Ostja tellimuse esitamine, millele järgneb kaupade tellimine tarnijale (tellimisstrateegia)

Seda kujundusvõimalust kasutatakse juhul, kui ettevõte kasutab tellimusel valmistatud strateegiat. Ostja esitab tellimuse kauba ostmiseks ja tema tellimuse alusel tellitakse kaup tarnijalt. Pärast kauba tarnijalt saabumist reserveeritakse kaup konkreetsele ostjale.

Registreerimise protseduur:

• Koostatakse uus dokument “Ostja tellimus”.
• Arve tasumise kontrollimiseks ja kauba saatmiseks ainult ettemaksutingimustel peab vastaspool, kellele tellimus esitatakse, lepingus määrama järgmised parameetrid:
• Vastastikused arveldused toimuvad “Vastavalt tellimustele” (“Vastavalt lepingule tervikuna”).
• Ostja tellimusel ettemaksu kontroll... - märgitud on tellimusel ettemaksu protsent (vastavalt ostja lepingus kehtestatud tingimustele).
• Paigutuse veergu dokumendis “Ostja tellimus” ei pea täitma. Seetõttu ei pea automaatse broneerimise parameetrites määrama ka lippe “Automaatne täitmine” ja “Automaatne paigutus”. Dokument postitatakse tavapärasel viisil, klõpsates nuppu “Postita” või “OK”.
• Edaspidi võidakse vastavalt tellimusele kauba saatmise eest väljastada üks või mitu arvet.
• Saate tarnijale tellimuse automaatselt täita. Automaatseks täitmiseks kasutage nuppu "Täida". Juhul, kui tellimus tarnijale tuleb vormistada ühe ostja tellimuse järgi, siis tuleb valida menüükäsk “Täida vastavalt ostja tellimusele”. Kui tellimus tarnijale esitatakse mitme kliendi tellimuse alusel, siis automaatseks täitmiseks tuleb kasutada nuppu “Lisa kliendi tellimuse järgi”.
• Kauba kättesaamine tarnijalt fikseeritakse vastuvõtudokumendiga, mis väljastatakse dokumendi “Tellimine tarnijale” alusel. Kaubad reserveeritakse kättesaamisel nendele klientide tellimustele, mis on märgitud dokumendis "Tellimine tarnijale" veerus "Ostja tellimus".

Tähelepanu!
Dokumentidel “Tellimus tarnijale” ja “Kauba vastuvõtmine” ei pea tingimata olema märgitud samu ladusid. Kaup reserveeritakse lattu, kuhu see tegelikult saabus (dokumendis „Kauba kättesaamine“ märgitud ladu) ja reserveeritakse dokumendis „Tellimine tarnijale“ märgitud ostja tellimusele. Selle tööstrateegiaga ostjale ja tarnijale tellimuse esitamise näited on toodud joonistel 4 ja 5.

Joon.4 Tellimuse esitamine ostjale „tellima“ strateegia kasutamise korral.

Joonis 5. Tellimuse esitamine tarnijale, kui kasutate "tellima" strateegiat.

Näide 4. Ostja tellimuse esitamine koos kauba eelreserveerimisega ja tellimuse esitamine tarnijale puuduva kauba kohta

See näide eeldab kõigi eelmistes näidetes käsitletud strateegiate kombinatsiooni. Kaalumisel on variant, kui ettevõtte erinevates ladudes, samuti varem tarnijale tehtud tellimustes on kaubad automaatselt reserveeritud ning puudujääv kaup tuleb tellida tarnijalt.

Registreerimise protseduur:

• Koostatakse uus dokument “Ostja tellimus”.
• Arve tasumise kontrollimiseks ja kauba saatmiseks ainult ettemaksutingimustel peab vastaspool, kellele tellimus esitatakse, lepingus määrama järgmised parameetrid:
• Vastastikused arveldused toimuvad “Vastavalt tellimustele” (“Vastavalt lepingule tervikuna”).
• Ostja tellimusel ettemaksu kontroll... - märgitud on tellimusel ettemaksu protsent (vastavalt ostja lepingus kehtestatud tingimustele).
• Hoia reservi ilma makseta... - näitab päevade arvu, milleks ostja palus toodet broneerida. Kauba broneerimine toimub pärast kauba kättesaamist tarnijalt.
• Dokumendis peate automaatse broneerimise parameetrites (nupp "Täida ja postita") määrama lipud "Automaatne täitmine" ja "Automaatne paigutus".
• Väljale “Saadetis” märkige tellimuse jaoks kauba eeldatav kohaletoimetamise kuupäev.
• Ladude broneerimisskeemi automaatne täitmine ja tellimuste esitamine toimub vajutades nuppu “Täida ja postita”. See nupp on saadaval ainult võrgurežiimis.
• Maksmiseks arve prinditud vormi koostamiseks tuleks seejärel sisestada dokument "Ostja tellimus tasumiseks" dokument "Ostja tellimus".

Pärast nupu “Täida” vajutamist täidetakse dokumendis automaatselt veerg “Paigutus”. Veerus „Paigutus“ täidetakse need laod, millel on alles jäänud kaupu (arvestades eelnevalt broneeritud kaupu) ja need tellimused tarnijatele, kelle laekumise kuupäev on esitatava tellimuse eeldatavast tarnekuupäevast väiksem või sellega võrdne. Sel juhul tellitakse kaup esmalt tarnijatelt ja seejärel reserveeritakse ladudesse.

• Pärast ostja tellimuse esitamist koostatakse dokument “Tellimine tarnijale”.
• Dokumendis "Tellimus tarnijale" veerus "Ostja tellimus" on märgitud tellimus (või mitu tellimust), mille broneerimine peaks toimuma kauba tarnijalt kättesaamisel.
• Saate tarnijale tellimuse automaatselt täita. Automaatseks täitmiseks kasutage nuppu "Täida". Juhul, kui tellimus tarnijale tuleb vormistada ühe ostja tellimuse järgi, siis tuleb valida menüükäsk “Täida vastavalt ostja tellimusele”. Kui tellimus tarnijale esitatakse mitme kliendi tellimuse alusel, siis automaatseks täitmiseks tuleb kasutada nuppu “Lisa kliendi tellimuse järgi”. Tellimuse tabeliosa täidetakse ainult nende kaupadega, mida ei olnud ladudes broneeritud ja mida ei esitatud varem tarnijate tellimustes. See on tegelikult need, mille puhul dokumendis "Ostja tellimus" veergu "Paigutus" automaatselt täites see tühjaks jäeti.
• Kauba kättesaamine tarnijalt fikseeritakse vastuvõtudokumendiga, mis väljastatakse dokumendi “Tellimine tarnijale” alusel. Kaubad reserveeritakse kättesaamisel nendele klientide tellimustele, mis on märgitud dokumendis "Tellimine tarnijale" veerus "Ostja tellimus".

Näited ostjale ja tarnijale tellimuse esitamisest on toodud joonistel 6 ja 7.

Reservi ümberjagamine toimub dokumendi “Kauba broneerimine” abil. Selle dokumendi abil saate hõlpsasti muuta rakendatud toodete broneerimise ja paigutuse strateegia skeemi. See tähendab kaubavarude teisaldamist laost lattu, varud laost tarnija tellimusele, tarnija või lao tellimuse broneeringu tühistamist.

Dokumendis on märgitud ostja tellimus, mille puhul paigutust on vaja korrigeerida, samuti algse paigutuse ja uue paigutuse võimalus.

Nii näiteks kui ostja hilineb arve tasumisega, saab talle reserveeritud kaubad üle anda teisele ostjale ning talle reserveerida kauba tulevaste tarnete jaoks.

Sel juhul tuleb täita kaks dokumenti. Esimese ostja dokumendis “Kauba broneerimine” märgitakse esmase paigutusena ladu, kuhu kaup eelnevalt broneeriti, ja uue paigutusena tarnijale esitatav tellimus, mille jaoks kaup tuleks vastu võtta.

Teise ostja dokumendis “Kauba reserveerimine” märgitakse esmase paigutusena tellimus tarnijale ning uueks paigutuseks ladu, kus kaup tuleks broneerida.

Kui uue paigutusena midagi ei määrata, siis esialgne broneerimisskeem tühistatakse ja kaup eemaldatakse broneeringust.

Dokumendi “Jaotamine klientide tellimuste järgi” kujunduse näide on toodud joonisel 8.

Joonis 8. Kaupade broneerimisskeemi muudatuste registreerimine.

Tellimuste täitmise analüüs

Tellimuste hetkeseisu analüüsimiseks kasutage dokumendivormis "Ostja tellimus" nuppu "Analüüs".

Saate hankida kokkuvõtliku ajakava klientide tellimustel põhinevatest saadetistest ja tarnijate tellimustel põhinevatest tarnetest, kasutades aruannet "Operational Product Calendar". Joonis 9 näitab koostatud aruande näidet.

Joonis 9. Tellimuste laekumise ja saatmise koondgraafik.

Klientidele kauba saatmise ajakava saab koostada universaalse aruande “Klienditellimused” abil. Aruande seadistuste näide ja loodud aruanne on toodud joonistel 10 ja 11.

Width="608" height="294" border="0">
Joonis 10. Universaalse “Klienditellimuste” aruande seadistamine.

Width="568" height="273" border="0">
Riis. 11. Kaupade saatmise ajakava eeldatavate tarnekuupäevade ja klientide tellimuste järgi.

Muud materjalid

Paljud ettevõtted kasutavad 1C-s kaupade reserveerimiseks mehhanisme. See kirjeldus sobib programmidele “1C: Trade Management, toim. 10.3" ja "Juhtimine tootmisettevõte».

Tõepoolest, broneerimismehhanism on väga mugav – saate teha kliendi jaoks kaubale reservi, reserveeritud kauba välja saata ja vajadusel reservi eemaldada. Kahjuks näitab meie kauplemise automatiseerimise praktika, et kõik kasutajad ei mõista broneerimismehhanismi toimimist täielikult.

Selles artiklis püüame olukorda parandada, kaalume broneerimise põhiprintsiipe ja vastame järgmistele küsimustele:

1. Kuidas ma saan kaupa reserveerida?
2. Kuidas ma saan reservi eemaldada, millistel juhtudel juhtub see automaatselt?
3. Millistes aruannetes saan vaadata teavet reservide kohta?

Artikkel on kasulik kasutajatele, kes on programmiga tuttavad ja soovivad oma teadmisi broneerimismehhanismi kohta üldistada.

Toote broneerimine

Ostjale kauba reserveerimiseks on mitu võimalust.

Meetod nr 1 – ostja tellimusel

Tellimuse vormistamise ajal on ostjal võimalik broneerida tellimuses märgitud kaubad.

Menüü: Dokumendid – Müük – Kliendi tellimused

Selleks tuleb kaubatabelis veergu “Paigutus” märkida ladu, kuhu soovite reservi teha.

Kui te ei soovi ladu käsitsi valida, on tellimusel nupp "Täida ja postita". Sellel nupul klõpsates täidetakse paigutused automaatselt ja tellimus vormistatakse. Nupp on saadaval ainult täna tellimuse esitamisel.

Meetod nr 2 – ostja tellimuse korrigeerimine

Ostja tellimuse parandamiseks loovad paljud kasutajad dokumendi “Ostja tellimuse korrigeerimine”, kus on märgitud tellimusele lisatavad ja eemaldatavad kaubad.

Korrigeerimise saate luua tellimuse alusel või käsitsi.

Menüü: Dokumendid – Müük – Ostja tellimuse korrigeerimine

Kliendi tellimuste korrigeerimine võib samuti määrata reservi, nagu kliendi tellimus. Määrake ladu veerus "Paigutus" või kasutage nuppu "Täida ja postita".

Meetod nr 3 – dokumendis “Kauba broneerimine”

Reserveerida saab kasutades eraldi dokumenti “Kauba broneerimine”. Seda saab luua kliendi tellimuse alusel või käsitsi.

Reserveerimiseks tuleb märkida tellimus, broneeritav toode ja selle kogus ning veerus “Uus paigutus” täita ka ladu. Dokumendi töötlemise ajal moodustatakse reserv.

Meetod nr 4 - kauba kättesaamise hetkel

Menüü: Dokumendid – Ostmine – Kaupade ja teenuste kviitungid

Kauba kättesaamisel reservi seadmiseks tuleb täita veerg “Ostja tellimus”.

Kui kviitung koostati tarnija tellimuse alusel, täidetakse klientide tellimused automaatselt. Ostja tellimuse valimine kaubakviitungil, kui kaup telliti tarnijale mitte selle ostja jaoks, vaid lihtsalt lattu, ei ole tungivalt soovitatav.

Meetod nr 5 – sisekorras

Sisetellimust kasutatakse kauba tellimiseks enda osakonna või lao laost.

Menüü: Dokumendid – Laovaru (ladu) – Sisetellimused

Sisetellimusel, nagu ka ostja tellimusel, on veerg „Paigutus“ ja nupp „Täida ja postita“, mis võimaldavad kauba reservi panna.

Lisaks nendele meetoditele on ka muid võimalusi, kui programm saab reservi määrata:

• Sisemise tellimuse korrigeerimisel (sarnaselt kliendi tellimuse korrigeerimisega)
• Dokumendis “Kauba vastuvõtutellimus”, kui on märgitud “Müügiõiguseta” lipp (kaup võetakse hoiule)
• Dokumendis “Kauba tagastamine ostjalt” - reservist müüdud kauba tagastamisel
• Dokumendis “Ettemaksuaruanne”, kui raamatupidaja käis tarnija tellitud kaubale järgi (sarnaselt kauba kättesaamisega).

Kauba eemaldamine reservist 1C-s

Reservi väljavõtmiseks on ka palju võimalusi; vaatame peamisi.

Meetod nr 1 – kaupade müügil

Kauba väljasaatmise ajal vormistatakse programmis dokument “Kaupade ja teenuste müük”.

Menüü: Dokumendid – Müük – Kaupade ja teenuste müük

Kui kaup oli broneeritud vastavalt ostja tellimusele, siis müügihetkel tuleb reserv eemaldada. Reservi kaubast eemaldamiseks tuleb tabelisse “Tooted” märkida mahakandmise viis “Reservist”.

Kui kaupade müük täidetakse ostja tellimuse alusel, määrab programm ise, millised kaubad on reservis ja millised kantakse lao vaba saldolt maha. Olge dokumendi käsitsi täitmisel väga ettevaatlik: kui määrate mahakandmisviisiks “Laost”, siis toode kantakse maha, kuid selle reservi ei eemaldata ja see “ripub”.

Meetod nr 2 - dokumendis« Kliendi tellimuste sulgemine»

Menüü: Dokumendid – Müük – Klienditellimuste sulgemine

Dokumendis on määratletud klientide tellimused, mis tuleb sulgeda. Programm kontrollib dokumendi konteerimise ajal, kas määratud tellimuste jaoks on reserve. Reservide olemasolul eemaldatakse need automaatselt.

Pärast dokumendi töötlemist ei teki reservi kõigi selles sisalduvate tellimuste jaoks.

Meetod nr 3 - dokumendis« Kaupade broneerimine»

Lisaks reservi määramisele saab seda dokumenti kasutada ka reservi eemaldamiseks.

Menüü: Dokumendid – Müük – Kaupade broneerimine

Reservi eemaldamiseks tuleb märkida tellimus, toode ja selle kogus ning veerus “Esmane paigutus” täita ka ladu. Dokumendi töötlemise ajal reserv eemaldatakse.

Märkus: ühe dokumendiga saate üheaegselt eemaldada reservi ühest laost ja reserveerida kaupu teises, kui täidate nii algse kui ka uue paigutuse.

Meetod number 4 – sisse« Nõuded-arve » või« Kaupade liikumine »

Dokumente “Taotlus-arve” ja “Kauba liikumine” kasutatakse vastavalt kauba osakonnakuludeks mahakandmiseks ja kauba viimiseks ühest laost teise.

Menüü: Dokumendid – Laovaru (ladu) – Kaupade liikumine

Menüü: Dokumendid – Laovaru (ladu) – Küsi arvet

Kui dokumendid vormistatakse reservi moodustamise sisekorra alusel, siis dokumentide menetlemise ajal tuleb reserv eemaldada. Reservi väljavõtmiseks tuleb täita veerg “Reservdokument”:

Märkus: kui kauba liikumine toimub ostja reservist, siis programm mitte ainult ei eemalda reservi saatja laos, vaid määrab selle ka saaja lattu.

Need reservi väljavõtmise meetodid on kõige populaarsemad, kuid on ka teisi võimalikke olukordi:

• Dokumendis “Kauba mahakandmine”, kui tabelis “Kaup” on täidetud “Reservdokument”
• Dokumendis “Kauba vastuvõtutellimus”, kui varem müügiõiguseta hoiule võetud kaup tagastatakse vastaspoolele
• Dokumentides “Ostja tellimuse korrigeerimine” ja “Sisetellimuse korrigeerimine”, kui on märgitud negatiivne kaubakogus ja paigutus on täidetud
• Dokumendis “Sisemiste tellimuste sulgemine” (sarnaselt klienditellimuste sulgemisega)

Toodete broneerimise aruanded

Oleme veendunud, et programmis on palju võimalusi reservide reserveerimiseks ja väljavõtmiseks. Pealegi seab/eemaldab programm enamasti reservi automaatselt, lähtudes dokumendi täitmisest, ilma kasutajale sellest kuidagi märku andmata.

Laos olevate reservide kontrollimiseks tuleb kasutada aruandeid, tänu neile on alati teada, millised kaubad on reservis.

Raport “Kaubad ladudes reservis”

Menüü: Aruanded – Laovaru (ladu) – Kaup ladudes reservis

Aruannet saab kohandada: määrata valikuid, muuta rühmade koosseisu jne.

Raport “Kauba saadavuse analüüs ladudes”

Menüü: Aruanded – Laovaru (ladu) – Kaupade saadavuse analüüs ladudes

Palju kaubandusorganisatsioonid tööd "tellimusel". See tähendab, et organisatsioon saab esmalt klientidelt mitu tellimust. Seejärel leiab ta tarnijad ja ostab neilt vajalikud kaubad. Kohe, kui kaup tarnijalt lattu jõuab, saadetakse see koheselt klientidele.

Sellises olukorras peavad ostujuhtidel olema mugavad mehhanismid tarnijatele tellimuste genereerimiseks ja tarneaegade jälgimiseks.

Saates “1C: Trade Management, toim. 10,3" ostujuht saab teha järgmist:

• Vaata täielik nimekiri kaubad, mida tuleb klientidele pakkuda.
• Looge tarnijale automaatselt tellimus kõigi klientidele vajalike kaupade kohta. Sel juhul on tarnija tellimuses selgelt märgitud, milliste kliendi tellimuste kohta tellimus tarnijale esitati. Ja hetkel, kui kaup lattu jõuab, broneeritakse see automaatselt kliendile.
• Kõigi tarnijatele tehtud tellimuste puhul märkige kauba kättesaamise tähtaeg.
• Jälgige kauba kättesaamise aega ja tähtaegade mittejärgimisel tühistage tarnija tellimus.

Vaatame kõiki neid võimalusi lähemalt.

Klientidele ostmist vajavate kaupade analüüsimiseks saab kasutada aruannet “Klienditellimuse analüüs”.

Menüü: Aruanded – Müük – Tellimuste analüüs – Klienditellimuste analüüs

Aruannet saab koostada tellimuste kohta, mida pole veel tarnitud. Selleks seadke lipp "Tellimuse saadetise olek" ja märkige väärtused "Pole tarnitud" ja "Osaliselt saadetud". Seega saame aruande tellimuste kohta, mida pole veel täielikult tarnitud:

Aruanne näitab kõiki saatmata tellimusi. Iga tellimuse puhul näeme vajalikke kaupu, vajalik kogus on märgitud veerus “Jäänud tarnida”. Kui see veerg ei ole tühi, siis toode on otsas ja seda ei ole broneeritud – see tuleb tellida tarnijalt.

Tellimuse koostamine tarnijale

Aruandest “Klientide tellimuste analüüs” saime teada, et meie kliendid peavad esitama tellimuse tarnijale. Kuid me ei pea meeles pidama, kellel mis kaubast puudu on. Otse aruandest saad koostada tarnijale tellimuse kõikidele puuduvatele kaupadele!

Klõpsake nuppu "Telli tarnijale – koosta tarnijale üks tellimus":

Luuakse uus dokument “Tellimus tarnijale”, mis sisaldab automaatselt kõiki tellimuse jaoks vajalikke kaupu:

Iga toote puhul on veerus „Tellimus“ märgitud ostja tellimus, mille jaoks toode tarnijalt tellitakse. Tänu sellele infole reserveeritakse kaup lattu saabumise hetkel automaatselt ostjale.

Tellimuses tuleb valida tarnija, leping ja sisestada ostuhinnad. Leppisime vastaspoolega "Mobil" kokku selle toote tarnimises 28. detsembril 2011. aastal. Väljale “Kviitung” märgime kauba eeldatava kättesaamise kuupäeva:

Tellimuse töötlemiseks ja tarnijale sulgemiseks klõpsake nuppu "OK".

Pärast tarnijale tellimuse esitamist genereerime uuesti aruande “Klienditellimuste analüüs”. Nüüd on veerg “Jäänud tarnida” tühi, sest oleme tarnijalt kõik vajalikud kaubad tellinud. Teave selle kohta, et toode on tarnijale tellitud, kuvatakse veerus "Tellimused":

Tarneaja kontroll

Tarneaegade kontrollimiseks kasutame aruannet “Tellimuste analüüs tarnijatele”.

Menüü: Aruanded – Ostmine – Tellimuste analüüs – Tellimuste analüüs tarnijatele

Teeme seadistuse, et näha tellimusi, mille tarnekuupäev on vahele jäänud. Klõpsake nuppu "Seaded".

Avanevas seadistusvormis lisa allolevasse tabelisse uus valik "Tellimus. Laekumise kuupäev on praegusest kuupäevast väiksem või sellega võrdne". Selleks klõpsake nuppu "Lisa", avanevas väljavaliku aknas leidke väli "Tellimus", laiendage seda plussmärgiga ja valige seest väli "Saadamise kuupäev":

Aruande põhivormil seame ka lipu "Kviitungi olek" ja märgime väärtused "Ei vastu võetud" ja "Osaliselt vastu võetud".

Klõpsake nuppu "Loo" ja selle tulemusena näeme kõiki tellimusi, mis oleksid pidanud olema täielikult laekunud enne praegust kuupäeva, kuid seda ei juhtunud:

Veerus “Jäänud osta” näidatakse õigeaegselt saabunud kaupade kogust.

Analüüsi tulemuste põhjal võib juht otsustada tarnijale antud tellimuse tühistada. Selleks vormistatakse dokument “Tellimuse sulgemine tarnijale”. Saate luua dokumendi tarnija tellimuse alusel või käsitsi.

Menüü: Dokumendid – Ostmine – Tellimuste sulgemine tarnijatele

Suleme tellimuse alusel. Selleks leiate tarnijale vajaliku tellimuse tellimuste loendist:

Menüü: Dokumendid – Ostmine – Tellimused tarnijatele

Või avage tellimus tarnijale otse aruandest.

Tarnijale tellimuse avamiseks aruandest peate sellel topeltklõpsama ja avanevast toimingute loendist valima "Ava tellimus tarnijale".

Tarnijale tellimuse esitamisel kasutage aluse sisestusnuppu ja valige üksus "Tellimuste sulgemine tarnijatele":

Avanevas dokumendis „Tellimuste sulgemine tarnijatele” on juba märgitud suletav tellimus, vastaspool ja tellimuse summa:

Samuti saate määrata tellimuse sulgemise põhjuse ja seejärel analüüsida aruandes tellimuste sulgemise põhjuseid:

Menüü: Aruanded – Ostmine – Tellimuste analüüs – Tellimuste sulgemise põhjuste analüüs

Klõpsake nuppu "OK" ja sulgege dokument.

Pärast tellimuse sulgemist tarnijale ei oota programm selle eest enam laekumisi ega makseid. Tarnijale esitatud tellimust ei kuvata enam aruannetes:

Lisaks, kui genereerime uuesti aruande „Klientide tellimuste analüüs“, näeme, et toode kuvatakse uuesti veerus „Jääb esitada“.

Nüüd peaks ostujuht koostama tarnijale puuduoleva kauba kohta uue tellimuse ja ootama selle toote õigeaegset kohaletoimetamist.

Kliendi tellimus on dokument, mis fikseerib klientide kavatsused toodet osta. Trade Management 11.2-s arendatud tellimuste haldamise funktsionaalsus pakub tuge juhtimisotsuste tegemisel.

Klienditellimuste kasutamine saab võimalikuks pärast funktsiooni sisselülitamist jaotis Põhiandmed ja haldus → Müük → Klienditellimuste kasutamine. Täpsustage kasutusjuht - Telli laost ja tellimuse peale. Teised Tellimuste kasutamise võimalused sobivad Teile, kui Te kavatsete Tellimust kasutada ainult arve printimiseks tasumiseks või kui plaanite vastu võtta ainult laos olevate kaupade tellimusi. (Joonis 1).

Lisaks on teil selles jaotises võimalus:

• kehtestada keelud tellimuste sulgemiseks, mis ei ole täielikult saadetud;
• kehtestada keelud täielikult tasumata korralduste sulgemiseks;
• pidama nimekirja tellimuste tühistamise põhjustest;
• registreerida kaupade müük mitme tellimuse alusel;
• koostada mitme klienditellimuse kohta tehtud tööde kohta tõendid;
• poe arveid, mis on väljastatud programmis maksmiseks.

Lisame kõik ülaltoodud funktsioonid.

Meie loome Kliendi tellimus Peatükis Müük(Sisesta). Vormi ülaosas on Tellimuse olekud, prioriteet ja praegune olek . (Joon.2).

Tellimuse olekud (Joon.3).

Joonis 3

Dokumendi staatuse valiku määrab ülalpool määratletud tellimuste kasutamise strateegia. Kui kasutate tellimusi valikuga Telli arvena, siis pole dokumendis olevad olekud saadaval. Kui kasutate tellimusi vastavalt strateegiale Telli ainult laost, siis on saadaval järgmised olekud:

.Tuleb kokku leppida- tellimus ei loo registritesse kirjeid, seda kasutatakse kliendi kinnitamata soovi registreerimiseks;
. Reservis- tellimus reserveerib kaubad laos;
. Saatmiseks- kaupa saab saata.

Kui kasutate strateegiat Telli laost ja tellimuse peale, siis on võimalikud olekud:

.Tuleb kokku leppida
. Täidetakse- on võimalik juhtida saadetist, samuti reserveerida kaupu iga dokumendi jaoks.

Prioriteet

Prioriteeti kasutatakse programmis selleks, et määrata Tellimuse tähtsus juhi jaoks. Uue tellimuse vaikeprioriteediks on seatud keskmine. Töötaja saab tellimuse prioriteetsust muuta, hinnates tellimuse tähtsuse astet. Kõrge prioriteet tellimuste logis tõstetakse värviliselt esile. (Joonis 4).

Joonis 4

Praegune seis

Klienditellimuste jaoks on saadaval järgmised olekud:

 Oodatud on heakskiit;
 Oodatakse ettemaksu (enne turvalisust);
 Valmis andma;
 Oodatud on ettemaks (enne saatmist);
 Oodatakse tagatist;
 Saatmiseks valmis;
 Saatmise ajal;
 Maksmist oodatakse (pärast saatmist);
 Sulgemisvalmis;
 Suletud.

Järjehoidja täitmine Põhitõed.

Valime kliendi ja lepingu. Valitud lepingu alusel täidetakse Ladu, maksekord ja toiming. Operatsiooni väärtus määrab saatmisvõimaluse (müük või komisjonitasule ülekandmine). Korralduses saate täpsustada dokumendi alusel arveldamise korda, kui esineb erinevusi lepingus või lepingus sätestatust. Makseprotseduuride võimalused: vastavalt lepingutele, vastavalt tellimustele ja võimalik, et ka arvete järgi.

Minge järjehoidja juurde Kaubad.

Toodete loendi saate lisada, klõpsates nuppu Lisa või klõpsates nuppu Lisa, kopeerides tootega rea ​​mugavalt klahvi F9 abil või läbi kontekstimenüü → Kopeeri. Kuid kõige mugavam valik toodete loendi täitmiseks on läbi töökoht kaupade valik. (Joonis 5).

(Joonis 5).

Kaupade hinnad kajastuvad vastavalt meie poolt Tellimuses valitud hinnaliigile, samuti meie poolt märgitud laos olevatele kaupadele. Toote muude hindade vaatamiseks kasutage nuppu Hinnad. Valikut on võimalik määrata hinna järgi, määrates hinnavahemiku alates ja kuni. Laos olevate toodete valimiseks tuleb aktiveerida lipp Ainult dokumendist laos.
Valikuaknas saab kaupade otsinguala piiramiseks seadistada erinevaid filtreid: kaubahierarhia järgi, kaubatüübi järgi, erineva kvaliteediga kauba järgi.

Valime välja meile vajaliku toote, märgime iga toote koguse, hinna, vajadusel tarnekuupäeva. Valitud toodete dokumenti ülekandmiseks klõpsake nuppu Teisalda dokumenti. (Joon.6).

Joonis 6

Võimalus tellimusi kindlustada(Joonis 7).

Joonis 7

Kauba tellimusele esitamise valiku täitmiseks tuleb valida kõik tellimuse read (Ctrl-A) ja käivitada käsk Täitke tagatis. Täitke aknas tarnevalikud, olenevalt tootega nõutavatest toimingutest.
See võimalus on mõeldud konkreetse toote või tellimuse kui terviku eraldi pakkumiseks Pakkuda eraldi(saadaval ainult siis, kui funktsiooni valik on lubatud Eraldi tellimuste tarnimine Peatükis Põhiandmed ja haldus → Ladu ja tarne → Vajaduste rahuldamine.

Väljale täidetakse selle tellimuse eeldatav tarnekuupäev Soovitud tarnekuupäev. Kauba saatmiseks samal kuupäeval tuleb lisaks määrata lipp Saatmine ühel kuupäeval.

Järjehoidja Kohaletoimetamine

Kirjeldasime tarnehaldust üksikasjalikult teises artiklis. Tarneaadressi määramise võimalust võimaldab jaotises Tarnehaldus Põhiandmed ja haldus → Ladu ja kohaletoimetamine → Kohaletoimetamine. (Joonis 8).

Joonis 8

Tellimuse sulgemine

Klienditellimuste logis on neid kaks tellimuse sulgemise võimalus:

 Täielikult töödeldud tellimuste sulgemine- mille kaupa müüdi;
 Tellimuste sulgemine töötlemata ridade tühistamisega- programm analüüsib ja tühistab kõik müümata tellimuse read. Kasutaja peab märkima kauba tellimuse järgi saatmata jätmise põhjuse.

Seda dokumenti kasutatakse tarbijaga kauba ostukavatsuse kohta sõlmitud eelkokkuleppe fikseerimiseks.
Sisestatakse osapoolega sõlmitud lepingus tarnimise ja tellimuse eest tasumise kontrollimiseks kasutatavad andmed.
Tellimuses on võimalik määrata eeldatav maksekuupäev (“Makse”) ja pank või kassa, kuhu tellimuse eest tasumiseks raha peab minema. Seda teavet kasutatakse sissetulevate maksete planeerimiseks.
Tellimuse saab registreerida nii ostjalt kui komisjonilt. Dokumendis märgitud lepingu tüüp määrab, kelle jaoks tellimus koostatakse - kas ostjale või komisjonile.
Kauplemistehingute tegemiseks ei ole klientide tellimuste registreerimine kohustuslik. Kauplemistoiminguid saab registreerida ka siis, kui tellimuste arvestust pole loodud.
Kui kliendile saadetakse kogu dokumendis märgitud kaubakogus või kui tellimus on sundsuletud dokumendiga “Klienditellimuste sulgemine”, loetakse tellimus sooritatuks.
Kui tarbija vastaspoolega sõlmitud lepingus on märgitud märkeruut “Kauba eraldi arvestus vastavalt kliendi tellimustele” vastastikuste arvelduste tüübiga “Lepingu alusel täies mahus” või “Tellimuste alusel”, siis säilitatakse laoartiklite partiimaksumuse arvestus. eraldi. Kliendi tellimustes on lubatud määratleda ka tagastatavate konteinerite loetelu, milles materiaalsed väärtused tarbijale tarnitakse. Paneel „Konteinerid” kuvab andmed tagastatavate konteinerite kohta. Teenuste paneelil kuvatakse tellimuse täitmisega seotud lisateenused, näiteks kaupade transporditeenused.

Kaupade broneerimine tellimisel lattu ja tellimustesse vormistamine
Ostja tellimisprotsessi ajal on lubatud kaupu reserveerida antud tellimusele antud vaba saldo alusel mis tahes laokohas (hulgi- või jaemüük) või esitada neid muudes tellimustes - tellimused tarnijatele, sisetellimused. Tabeliosas veerus “Paigutus” valite broneerimiseks lao või paigutamiseks tellimuse, samamoodi saab ühe ostja tellimuse järgi toodet broneerida mitmes laos ja esitada mitmes tellimuses.
Mitteautomaatses müügikohas on keelatud kaupa reserveerida ostja tellimusel.
Paneelil “Konteinerid” ja tagastatavate konteinerite puhul on võimalik teha broneeringuid ja tellimustesse paigutamist, defineerides veerus “Paigutus” lao või tellimuse.
Dokumendi operatiivtöötluse käigus on lubatud teha automatiseeritud broneeringut ja/või paigutamist. Automatiseeritud paigutust saab teha ainult tarnijale esitatava tellimuse alusel. Automatiseeritud broneerimise ja paigutuse üksikasjad on konfigureeritud spetsiaalsel kujul. See vorm kuvatakse, kui klõpsate dokumendi käsuribal nuppu.
Kui teil on vaja teha automaatne broneering, peate vormis määrama lipu "broneering" ja automaatse paigutuse tegemiseks peate määrama lipu "paigutus". Samuti on vormil võimalik muuta automaatse broneerimise vaikestrateegiat.
Automaatsel broneerimisel ja väljapanekul võetakse arvesse dokumendi ülaosas asuvas parameetris Ladu/Rühm määratud sisu. IN see parameeter Lubatud on määratleda ladu või laokohtade saadavusgrupp. Parameetri sisu võetakse arvesse järgmiselt:

· Määratakse kindlaks eelistatud asukoha ladu. Olukorras, kus tellimuses on määratud kindlaksmääratud ladu, loetakse seda eelistatud paigutuse laoks, vastasel juhul on eelistatud paigutuse laoks see ladu, mis on kasutaja seadistustes määratletud põhilaona.

· Määratakse kindlaks salvestuskohtade saadavusrühm. Olukorras, kus tellimuses on määratud salvestuskoha saadavuse grupp, määratakse see grupp, vastasel juhul on tulemuseks salvestuskoha saadavuse grupp, mis on määratud kasutaja seadetes.

· Broneeringud tehakse esialgu eelistatud asukoha laos, seejärel saadavuse gruppi kuuluvates ladudes. Paigutamine toimub esmalt tarnijate tellimustele, milles on määratletud eelistatud paigutuse ladu, seejärel tellimustesse, milles on täpsustatud saadavuse gruppi kuuluvad laod.

Automaatsel väljapanekul võetakse arvesse eeldatavat tarnekuupäeva kliendi tellimuses ja eeldatavat kättesaamise kuupäeva tarnija tellimuses. Tarnijatele esitatakse ainult need tellimused, mille tellimuse kättesaamise kuupäev on väiksem või võrdne tarbijale tellimuse üleandmise kuupäevaga (kaup peab saabuma varem, kui see on plaanitud lähetada).
Olukorras, kus paneelil "Tellimused" on raamatupidamise üksikasjade seadistustes märgitud lipp "Rakenda broneeringute tegemisel seeria definitsiooni" ja tellimusega on määratud leping, milles luuakse eraldi arvestus, siis on lubatud teha kauba broneerimine. laos tootesarja täpsustades. Tabelijaotises “Tooted” on seeriate määratlus asjakohane ainult nende ridade puhul, mille jaoks on laos broneeringud tehtud.
Järgmisi meetodeid kasutades on lubatud tabelijaotise „Tooted” real täita seeria:

· Käsitsi. Sel juhul tuleb esialgu veerus “Paigutus” määratleda ladu, kuhu kaup broneeritakse.

· Valiku algoritmi kasutamine. Sel juhul tuleb ladu määratleda dokumendi ülaosas. See ladu paigutatakse automaatselt veergu "Asukoht". Kui ülemises osas ladu ei ole määratletud, siis seeria valik kaubavaliku ajal blokeeritakse.

· Automaatselt. Kauba automaatsel broneerimisel nupu abil "Täida ja postitage".

Kõik käsitsi valitud seeriad lähevad automaatse broneerimise käigus kaotsi.
Tarnijatele tellimustes on lubatud kombineerida automaatse ja käsitsi broneerimise ja esitamise meetodeid; selleks peate mõne dokumendi positsiooni jaoks käsitsi määrama paigutuse ja seejärel kasutama nuppu "Täida ja postitage." Automaatse broneeringu seadistamise vormil ei pea märki "Tühjenda paigutus enne täitmist" määrama, et tagada automaatne paigutus ainult nende üksuste puhul, mille puhul seda käsitsi ei tehtud.
Tellimuse vormistamise ja broneerimise meetodit kasutades dokumenti “Kauba broneerimine” saab korrigeerida pärast tellimuse vormistamist.
Tarbija jaoks dokumentide partii registreerimine

Ostja tellimuses on rakendatud teenindusalgoritm, mis võimaldab dokumentide partii sisestamist, vähendades tarbija jaoks dokumentide salvestamiseks kuluvat aega.
Kui klõpsate dokumendi käsupaneelil nuppu, kuvatakse dokumentide partii sisestamise seadistamise vorm. Nupp muutub kättesaadavaks pärast dokumendi salvestamist.
Seadistusvormil on täpsustatud, millised dokumendid tuleb registreerida - “Maksuarve”, “Kassa laekumise order”, “Kaubade ja teenuste müük” ning määratakse igale dokumendiliigile (eelvaatega või kohe printimiseks) printimise järjekord. Määrake dokumendi "Kaubade ja teenuste müük" prinditav versioon.
Seadete vormis kasutaja määratud sätted salvestatakse ja neid saab rakendada järgmisel seansil. Kui tühjendate lipukese "Näita seadistuste akent dokumentide töötlemise ajal" ei avane seadete vormis nupul klõpsates "Registreeri juurutamine", ja toimingud tehakse kohe vastavalt määratud sätetele. Menüüst "Toimingud" - "Dokumendipaketi fikseerimise seadistamise akna helistamine" taastada vormi kuva ja muuta seadete üksikasju.
Hinnakontroll tellimuses

Tellimuste müügihindade kontrollimiseks on lubatud kasutada planeeritud maksumust. Need hinnad sisestatakse planeeritud omahinna liigi kujul, mille suhtes arvutatakse lubatud juurdehindlusprotsent. Avanevas aknas "Hinnad ja valuuta" on tellimuses määratletud märkeruut "Rakenda planeeritud kulu". Tellimuses hindade täitmisel arvutatakse automaatselt juurdehindluse protsent ja kõrvalekalle planeeritud maksumusest. Planeeritava kulu hinnatüüp määratakse paneeli “Üldine” raamatupidamise üksikasjade seadetes.
Teavitus eelseisvatest tellimustehingutest

Dokumendis “Ostja tellimus” on rakendatud võimalus ühendada eelseisvate tellimuse toimingute (saadetis või tellimuse eest tasumine) teavitussüsteem, mis võimaldab kiiresti koostada juurdelisatud ülesande koos meeldetuletusega. Tellimuse vormi süsteeminuppude paneelil on saadaval äratuskella kujutisega nupp, mille klõpsamine viib dialoogi ilmumiseni, kus peate määrama meeldetuletuse kellaaja (väljal "Teavitamise kuupäev ja kellaaeg" ) ja vajadusel sisestage Täpsem kirjeldus meeldetuletuse ilmumise põhjus ja salvestage meeldetuletusülesanne.
"Kontakthalduri" nimekirjas oleva kasutaja kalendris on võimalik näha teavet jooksvate, tähtaja ületanud ja tulevaste saadetiste ning ostja tellimuse eest tasumiste kohta.