Auditoría minorista Cubre canales de distribución como supermercados, tiendas, kioscos, pabellones, mercados abiertos.

La auditoría minorista le permite estudiar varios parámetros del comercio minorista en dinámica: la gama de productos de varios grupos en el comercio minorista, la ubicación de los productos en locales comerciales, variedad de envases, nivel de precios de las marcas competidoras, etc. La información recibida se agrupa según varios criterios ( grupos de precios, embalaje, presencia de aditivos, etc.). Se conforma así un mapa de posicionamiento completo del grupo de productos objeto de estudio. El valor de tal imagen radica en la posibilidad de proyectar los datos obtenidos en todo el mercado local seleccionado para la investigación, lo cual sólo es posible si formación correcta muestras puntos de venta.

Objetivos de investigación para los que se utiliza la metodología de auditoría minorista:

• Seguimiento y análisis de los precios de mercado durante un período de tiempo seleccionado. El estudio incluye una serie de cortes periódicos de precios del mercado en ciertos intervalos a través de una auditoría. red minorista y encuestar a consumidores potenciales.
• Formación de una base de datos de empresas Efectivo politica de ventas – condición necesaria actividades exitosas de la empresa en el mercado. Gestión de cualquier empresas comerciales trabajando en el mercado de bienes demanda masiva, es importante saber dónde están ubicados los puntos de venta, a través de los cuales es posible vender los productos que producen y, lo más importante, cuántos puntos de venta han quedado hasta ahora sin su atención. Tarde o temprano, toda empresa se enfrenta a la necesidad de ampliar su base de clientes. Como resultado de la investigación, obtenemos una base de datos completa de empresas de la región, lo que nos permitirá ampliar nuestra base de clientes, organizar campañas publicitarias, organizar nuestra propia investigación y evaluar el entorno competitivo.

costo del trabajo

El costo del trabajo de auditoría minorista es de 5 a 11 rublos por artículo.

Ejemplos de nuestra investigación

Encuesta sobre cigarrillos (prueba casera)

Por encargo: TNS-MITS, Moscú

Evaluación de la calidad del trabajo de los empleados de la red. salas de exposición de muebles

Por solicitud: La información es confidencial

El éxito de la investigación depende no sólo del volumen y la calidad de las evaluaciones, sino principalmente de cómo las analizamos y cómo podemos hacer que funcionen en interés de la empresa. Usando el ejemplo de un estudio real, demostraremos los resultados que nos puede dar Retail Audit.

Material de trabajo - mesa

Para el trabajo de los analistas de una empresa que solicitó un informe de auditoría minorista, la propia tabla sirve como material principal. Como ejemplo, el artículo utiliza los resultados de Retail Audit en forma de varias hojas de cálculo, cada una de las cuales contiene más de 2600 filas, es decir, más de 2600 tipos de productos y 28 columnas con diversas características de ventas de cada tipo de producto. .
Las empresas que han encargado una Auditoría de Retail y han recibido un informe suelen utilizarlo como referencia para responder a las preguntas: “¿Cuál es el precio medio de mi marca en un supermercado?”, “¿Cuál es el precio medio de una marca competidora?”, y “¿Cuál es el número de distribución de ambas marcas? La importancia de responder a estas preguntas es innegable. Sin embargo, resulta desconcertante limitar deliberadamente el uso de un informe de auditoría minorista a obtener únicamente información general, especialmente cuando la empresa vendedora solicita y recibe dichos informes de forma regular.
En este caso, la empresa tiene a su disposición material para analizar la dinámica del mercado minorista y, en algunos casos, realizar previsiones.
Este artículo analiza un posible enfoque para trabajar con datos de Retail Audit y también proporciona un ejemplo de procesamiento de datos de varios informes de Retail Audit. producto específico relativas a diferentes periodos de tiempo.

Propósito y objetivos del análisis de auditoría.

Las metas y objetivos (o la necesidad de formular metas y objetivos) que la empresa se fija determinan la forma y el contenido de las preguntas a las que el análisis de datos de Retail Audit debe dar respuesta.
Casi cualquier empresa, al analizar el mercado de su producto mediante Retail Audit, quiere tener respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el mercado para mi producto en su conjunto? ¿Cómo cambia su volumen de ventas (precio medio, distribución) en el comercio minorista?
• ¿Cuál es el número de participantes del mercado y de marcas presentes? ¿Cómo ha cambiado con el tiempo? Últimamente?
• ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quién ocupa posiciones similares, vendiendo productos al por menor al mismo precio y en el mismo volumen?
• ¿Cómo se están desarrollando mis competidores? ¿Cómo están cambiando sus ventas minoristas? ¿Cómo se comparan estos cambios con el desempeño de ventas de mi marca?
• ¿Cuál es la distribución numérica de mi marca y las marcas de la competencia? ¿Qué cambios se han producido recientemente en el tamaño de la distribución numérica y cómo ha afectado esto a los volúmenes de ventas?
• ¿Cuál es el precio minorista de mi marca y de las marcas de la competencia? ¿Cómo han cambiado los precios recientemente?

Por supuesto, no siempre es posible formular una lista de preguntas absolutamente adecuada, aunque sólo sea porque las acciones de los competidores son difíciles de predecir y los caprichos de los compradores no son obvios. Puede ser que un nuevo paquete de producto de una marca competidora, lanzado al mercado, aumente constantemente la demanda de los consumidores de todas las opciones de embalaje para esa marca ofrecidas en el mercado. Es muy posible llegar a esta conclusión basándose en un análisis de los datos de Retail Audit, pero es bastante difícil predecir tal situación de antemano, y mucho menos formularla en forma de una pregunta específica. El potencial para llegar a conclusiones impredecibles y no obvias es una de las razones que hace que trabajar con conjuntos de datos sea emocionante, dejando espacio para la creatividad.

Definición de parámetros de análisis

Consideremos una empresa que vende el producto X. La empresa ofrece al consumidor varias marcas del producto X, la más popular de las cuales es marca comercial N. La empresa tiene bastante éxito, es muy conocida por los consumidores y es uno de los líderes del mercado. Para el próximo año, la empresa se ha fijado un objetivo: introducir en el mercado una nueva marca del producto X y lograr una posición de liderazgo en las ventas de la nueva marca de este producto. La empresa tiene a su disposición varios informes sobre los resultados de la Auditoría Minorista del producto X, realizada durante los últimos 20 meses. Y ahora la empresa ha encomendado al departamento analítico la tarea de analizar estos datos para complementar y especificar la comprensión existente de la empresa sobre el mercado del producto X y la posición de la marca N en este mercado.
Los analistas de la compañía decidieron analizar el estado del mercado en su conjunto y sus cambios recientes desde varios puntos de vista, así como realizar un análisis más profundo de las posiciones de los competidores de la marca N existente. decidió investigar la posición de la marca de élite S, también ofrecida por la empresa en el mercado e impopular entre el comprador masivo desde el punto de vista de la posible negativa a trabajar con marcas de productos de élite y la concentración de los esfuerzos de la empresa solo en marcas masivas. .
El siguiente paso después de plantear el problema es determinar los parámetros en los que se presentará el resultado del análisis. Las características de ventas presentadas en el informe de Auditoría minorista se pueden seleccionar como parámetros. Junto a ellos, se pueden introducir nuevos parámetros, obtenidos en base a criterios formulados de forma independiente por el analista. Los parámetros también se pueden combinar entre sí, lo que le permite mostrar información desde diversos ángulos.
Pasemos a los datos sobre el volumen de ventas mensual de la marca N en el volumen de ventas del producto X.
En la figura, el crecimiento de las ventas de la marca N fue del 14%, mientras que el crecimiento del mercado fue del 24%, la participación de la marca N en las ventas totales disminuyó un 1% (del 10,5% al ​​9,5%).
Antes de continuar analizando los datos e intentar encontrar posibles razones disminución de la cuota de mercado, los analistas decidieron introducir su propio parámetro de análisis: el nivel de precios.
Con base en este parámetro se identificaron cuatro segmentos de precios del producto X: precio bajo, precio medio, Premium y SuperPremium. Se eligieron los siguientes límites de segmento:

• segmento de precios bajos: el precio del producto X en embalaje estándar es inferior a 60 rublos por unidad de producto;
• segmento de precio medio: el precio del producto X en embalaje estándar es inferior a 120 rublos por unidad de producto;
• Segmento premium: el precio del producto X en embalaje estándar es inferior a 210 rublos por unidad de producto;
• Segmento SuperPremium: el precio del producto X en embalaje estándar es mayor o igual a 210 rublos por unidad de producto.

Como resultado, los analistas tuvieron una idea de la distribución del mercado por segmentos de precios y la dinámica de esta distribución (ver Figura 2).
Se puede observar que durante el período analizado, el consumo del producto X no solo aumentó, sino que el patrón de consumo también cambió. Los compradores se centran cada vez más en marcas baratas, cuya participación en el volumen total ventas al por menor disminuyó un 12%, prefiere el segmento de precio medio. Además, las ventas minoristas de marcas bastante caras (segmento Premium) se han duplicado durante este tiempo, aunque su participación en las ventas totales sigue siendo pequeña.
La marca N se encuentra en el segmento de precio medio.
La empresa pretendía posicionar la nueva marca en el mismo segmento, al mismo tiempo decidió considerar la posibilidad de posicionar la marca N en una versión más cara en el segmento Premium.
La Figura 3 muestra una combinación de los parámetros “segmento de precios” y “marca” del producto X de acuerdo con la pertenencia de cada marca a un segmento de precios específico.
El resultado demostró la salida del mercado de marcas baratas del producto X y una probable tendencia a la saturación del mercado con marcas en el segmento de precio medio, un aumento más o menos constante en el número de marcas en el segmento Premium y un estancamiento de el mercado en términos de número de marcas en el segmento SuperPremium.
El aumento de más del 100% en el número de marcas en el segmento de precio medio demuestra un importante aumento de la competencia, que fue una de las razones del debilitamiento previamente identificado de la posición de la marca N.
El siguiente paso del trabajo fue considerar el mercado desde el punto de vista de la distribución de los volúmenes de ventas minoristas por volumen de empaque del producto X (Figura 4)
El resultado reveló un aumento gradual en la popularidad de comprar el producto X en envases más grandes que el tamaño estándar. La explicación más obvia del fenómeno es el deseo del comprador de ahorrar dinero, porque los envases más grandes son más baratos por unidad de producción. Pero teniendo en cuenta el crecimiento del volumen de consumo del producto X en general y el crecimiento de los ingresos de los hogares, así como la disminución de la participación en el consumo de marcas baratas del producto X, podemos concluir que la tendencia considerada es más bien debido a cambios en el contexto sociocultural de consumo del producto X. Estos cambios se pueden expresar de la siguiente manera: que al realizar una compra del producto X, el comprador no se centra en una persona (él mismo), sino en un grupo de personas , así como en la creciente práctica de formar un surtido permanente en el hogar del producto X.
La dirección de la empresa tomó la siguiente decisión respecto a la nueva marca del producto X: ofrecerlo al mercado. marca nueva no sólo en envases estándar, sino también en envases de mayor volumen, así como realizar investigaciones adicionales detalladas sobre las preferencias del consumidor para que al momento de posicionar y desarrollar un conjunto de campañas de marketing, opere con la información más precisa posible sobre el perfil del consumidor actual del producto. X, los motivos y condiciones para realizar la compra del producto X y la elección de una determinada marca y volumen de embalaje.

Análisis de las posiciones de los participantes competitivos del mercado.

En el ejemplo dado, el número de marcas del producto X es 200 en enero de 2002 y 345 en septiembre de 2003.
Los analistas de la compañía, además de analizar el mercado en su conjunto, comenzaron a estudiar las posiciones de los competidores de la marca N, marcas del mismo segmento de precios que ocupan las posiciones más cercanas en términos de volumen de ventas minoristas. Los analistas examinaron la posición de la marca N y sus competidores en términos de volumen de ventas, distribución numérica y precio medio del producto X en embalaje estándar.
La Figura 5 muestra que las marcas B y F demuestran un rápido crecimiento en volumen de ventas y distribución numérica. Además, el volumen de ventas de la marca B está creciendo más rápido que el volumen de ventas de la marca F y supera a este último en un nivel más bajo de distribución numérica. Ambas marcas pertenecen a fabricantes conocidos en el mercado desde hace mucho tiempo y que han demostrado su eficacia con lado positivo a los ojos del consumidor. Una comparación de precios muestra una diferencia significativa en el precio de estas dos marcas, lo que probablemente sea la razón de la mayor penetración en el mercado de la marca B. La clara tendencia hacia una reducción del rango de precios en el que operan las tres marcas indica una posible rechazo de utilizar el precio como diferencia competitiva entre la marca N y la marca F, que representa un producto de calidad similar, pero más caro, y entre la marca B, cuyo bajo precio inicial podría generar dudas entre los consumidores sobre la calidad del producto.
La principal conclusión de los analistas fue la siguiente: al introducir en el mercado una nueva marca del producto X al mismo o casi el mismo precio que la marca N, la empresa no podrá apelar al precio como ventaja competitiva, y un conjunto de actividades de marketing desarrolladas para posicionar una nueva marca deben centrarse en otras ventajas de la nueva marca a los ojos del consumidor.
Los analistas también examinaron las posiciones de la marca elite S (la marca pertenece al segmento SuperPremium). El volumen de ventas del producto X bajo la marca de élite es pequeño, y era probable que la empresa abandonara la dirección de élite en favor de la de masas.
Se comparó las posiciones de la marca S y la marca competidora Q, que es una de las líderes entre las marcas élite del producto X, y también sirve como guía en el desarrollo y lanzamiento de la marca S de la empresa (Fig. 6 y 7)
Se llegó a la siguiente conclusión: dado que la marca S muestra tendencias de ventas positivas, no es necesario abandonarla, especialmente porque la imagen de la empresa solo se beneficia de la presencia de una marca de élite en su cartera de productos. Por lo tanto, si la viabilidad económica permite mantener y desarrollar esta marca, se deben hacer esfuerzos para aumentar su distribución numérica manteniendo el nivel de precios alcanzado.
Por lo tanto, Retail Audit ayudó a sacar una serie de conclusiones importantes y aclarar la comprensión del mercado para establecer con mayor precisión las tareas para futuras investigaciones.
En conclusión, observamos que a pesar del tamaño y la complejidad de los informes, los datos de Retail Audit no merecen servir como referencia momentánea y luego ser olvidados en el estante más alto del departamento analítico. Este es un material con el que puedes y debes trabajar.

Referencia

Auditoría minorista: recopilación periódica de información sobre estadísticas de ventas de un determinado producto en los puntos de venta, seguida de la generación de un informe.
Los campos del informe contienen los siguientes datos sobre las ventas de productos: fabricante, marca, volumen de ventas, precio medio, distribución numérica, canal de distribución, etc.
En la mayoría de los casos, el informe de auditoría minorista es hoja de cálculo, donde el número de filas corresponde a la variedad de tipos de productos minoristas y los encabezados de las columnas son las características mencionadas anteriormente. A veces, además, dicho informe también puede presentar los resultados del análisis de datos primarios, por ejemplo, la distribución del volumen total de ventas de un producto por tipo de punto de venta.

Es mejor ver una vez que oír cien veces. Las tecnologías de control de los minoristas se basan en este principio. Para cada tipo de seguimiento se desarrollan tarjetas individuales de recogida de información y, si es necesario, equipos especiales. ScanMarket diseña monitoreo basándose en los requisitos de precisión y eficiencia. Esto le permite obtener “fotos” bastante detalladas de cómo los distintos vendedores cumplen o no cumplen los términos de cooperación con los fabricantes/proveedores.

Resultados del trabajo

Dependiendo de los objetivos del proyecto, el resultado puede ser una tabla o un informe completo con un análisis de los datos obtenidos. Por ejemplo, al analizar la oferta de medios impresos, el informe incluye el cálculo de indicadores:

• Representación (en general, por tipo de establecimiento minorista, por operador, por día de la semana, por distrito);
• Precio (en general, en tramos);
• Diseño (en general, en secciones);
• Recomendaciones del vendedor.

Al medir la oferta de productos alimenticios, a menudo se incluyen varias características del producto en la lista de parámetros registrados (marca, fabricante, masa/peso, material de embalaje, contenido de grasa, etc.). Los resultados del seguimiento se utilizan para mejorar la política de distribución, formar asociaciones con cadenas minoristas, controlar y estimular (desincentivar) a los minoristas.

complejo de obras

1. Determinación de características del producto y parámetros de la red minorista. Antes de monitorear, es necesario identificar los parámetros que serán monitoreados. Para ello, en la etapa inicial del estudio, se realizan entrevistas de expertos con representantes. grupo objetivo y empleados de la empresa cliente. A partir de esta información se forma un listado de características del producto (precio, capacidad, material y forma del embalaje, tipo de presentación del producto, etc.) y parámetros operativos de la red minorista (marcas recomendadas por el vendedor), que serán estudiados. en detalle durante el seguimiento de marketing.
2. Formación de una muestra de puntos de venta. Para obtener datos confiables, es necesario seleccionar correctamente una muestra de puntos de venta donde se realizará la observación. La muestra final debe ser, en primer lugar, precisa (proporcionada por un número suficiente de puntos en estudio) y, en segundo lugar, representativa (esta propiedad de la muestra se logra mediante un sistema especial de selección de varios tipos de puntos en los que se realizará la observación). ). La información sobre los puntos de venta debe estar actualizada y detallada.
3. Elaboración de una ficha de observación. Una hoja de observación es un formulario especialmente diseñado para registrar información sobre los parámetros que se monitorean en secreto. La hoja de observación debe contener información sobre los parámetros de la observación en sí: la dirección y el tipo de punto visitado por el observador, el momento de la observación y una serie de otras características.
4. Vigilancia oculta de parámetros seleccionados: representación en venta, exhibición de productos, precios, trabajo de los vendedores, características de los productos presentados. La vigilancia encubierta es la parte de campo del proyecto. Los observadores especialmente capacitados reciben hojas de observación y, si es necesario, materiales ilustrativos adicionales con fotografías de los productos observados y se desplazan por las rutas establecidas.
5. Control de confiabilidad de la información. El seguimiento realizado por la agencia ScanMarket prevé el uso de varios medios para supervisar a los empleados que recopilan información.
6. Entrada, procesamiento y análisis de la información recibida. Las hojas de observación se ingresan en la computadora mediante la entrada automática del escáner. A continuación, los analistas de la agencia realizan la codificación necesaria de los datos, los analizan y construyen las distribuciones necesarias de acuerdo con las metas y objetivos de la investigación de mercados.

Algunos puntos de venta requieren un enfoque especial para realizar una auditoría minorista. Por ejemplo, en algunos hipermercados el servicio de seguridad detiene los intentos de censar el surtido, y en pequeñas tiendas ropa, todas las acciones del copista están a la vista del vendedor.

La agencia ScanMarket realiza el trabajo de campo en cualesquiera condiciones. Al elaborar una hoja, es necesario proporcionar una interpretación inequívoca de los parámetros observados. Por ejemplo, ¿qué debería indicar el observador en la columna "Productor" de la leche "Casa en el pueblo": la empresa "Wimm-Bill-Dann" o "Lianozovo"? ¿Qué anotar si la información sobre el fabricante no es visible? Resolver estos y otros detalles similares es una parte preparatoria importante del proyecto. El resultado es la elaboración de fichas especiales en las que se presentan fotografías de los productos de los principales operadores del mercado.

Si tiene dificultades para determinar el precio o la disponibilidad de un producto a la venta, puede obtener información del vendedor. ScanMarket utiliza el sistema de reconocimiento óptico ABBYY Flexi Capture: la entrada de cuestionarios escaneada automáticamente elimina los errores de entrada manual y reduce significativamente el tiempo para generar incluso una base de datos automatizada muy grande.

Editorial "RDV-Media"

Editorial RDV-Media coopera activamente con la agencia ScanMarket.

Debido a la amplia gama publicaciones periódicas, publicado por nuestra editorial, es de particular interés el seguimiento de la red minorista de Moscú.

A pesar de que este trabajo lo realizamos regularmente por nuestra cuenta y parte de la información se puede obtener de las empresas distribuidoras, la investigación de ScanMarket resultó ser necesaria y útil. Resultados atractivos este estudio en una amplia cobertura de puntos de venta, recopilación diaria de información durante toda la semana y costo de trabajo adecuado.

Para llevar a cabo el proyecto, la agencia ScanMarket desarrolló especialmente una metodología de recopilación y procesamiento de información, que se basó en nuestros deseos expresados ​​antes del inicio del proyecto.

El informe con los resultados de la investigación tiene una estructura clara, es fácil de usar y se convertirá en una verdadera herramienta para el trabajo de nuestros empleados.

Expresamos nuestro agradecimiento a la agencia ScanMarket por el trabajo de calidad realizado y esperamos realizar esta investigación con regularidad.

LLC "GidMarket"

Desde 2007, la agencia de marketing GidMarket LLC investiga activamente mercados industriales Rusia, Kazajstán, Europa y Asia. El principal producto de la agencia es el análisis de mercado basado en estadísticas estatales, bases de datos pagadas, fuentes de la industria y datos abiertos.

La agencia de marketing GidMarket LLC expresa su más sincero agradecimiento a la empresa MA Scanmarket LLC por la cooperación fructífera y mutuamente beneficiosa en el campo de la investigación de campo.

Apreciamos mucho el nivel, la eficiencia y, lo más importante, la puntualidad de las soluciones brindadas por su empresa. Planeamos continuar la cooperación con MA Scanmarket LLC en el campo de encuestas b2c y b2b, auditorías minoristas y proyectos de Mystery Shopper.

herramientas y capacidades

SERVICIOS CLAVE

Auditoría comercial

Para tener éxito en el comercio minorista, es necesario poder adaptarse a las necesidades de manera oportuna. Público objetivo, responder adecuadamente a los movimientos de marketing de los competidores. Es importante detectar sutilmente las tendencias cambiantes y monitorear de cerca las ventas. Esto no requiere habilidades paranormales: basta con tener datos fiables. Una auditoría minorista le ayudará a conseguirlos. evaluación integral operación de un solo punto o de una cadena completa de tiendas.

Auditoría empresa comercial proporciona respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Qué políticas de precios, surtido y trade marketing siguen los competidores?
• ¿La disposición y el volumen de exhibición de productos en los estantes corresponden a los acuerdos previamente alcanzados y registrados en los planogramas? ¿Se cumplen las condiciones de almacenamiento de los productos?
• ¿Qué tipos de materiales POS se utilizan? ¿Son apropiados? ¿Con qué eficiencia se utilizan los equipos de marca (refrigeradores, estanterías)?
• ¿Cuán competentes son los vendedores, comerciantes y cajeros, de cuyo profesionalismo depende la reputación del producto entre los compradores?
• ¿Existen oportunidades de crecimiento de las ventas?

Además, una auditoría de los puntos de venta le permite determinar la densidad del flujo de consumidores, evaluar la composición de género y edad de los visitantes y calcular cuánto tiempo en promedio dedican a buscar y seleccionar un producto.

Por tanto, ayuda una auditoría minorista, a partir de la cual el fabricante decidirá cómo influir en el nivel de ventas de su producto.

Auditoría comercial de la agencia del grupo ITM.

Auditoría organización comercial Es una tarea intensiva en mano de obra que requiere conocimientos especiales, experiencia y especialización. software. Por lo tanto, los fabricantes suelen subcontratar esta tarea a ITM Group. El coste de una auditoría de los puntos de venta puede ser elevado, pero es una oportunidad para corregir errores y dar al negocio nuevas perspectivas.

Trabajamos en toda Rusia y la CEI. La organización de la contabilidad/auditoría de una organización comercial del Grupo ITM es:

• nuestro desarrollo - Aplicación móvil para el personal con tecnología de reconocimiento de fotografías que procesa cientos de SKU en 5 minutos. ¡La integración en su solución SFA es posible!
• recepción rápida de los resultados de las pruebas: en tan solo unos minutos estará al tanto de todas las infracciones y podrá tomar medidas oportunas;
• obteniendo datos del proyecto 24 horas al día, 7 días a la semana;
• auditoría minorista, que cubrirá miles de tiendas y cientos de puestos;
• seguimiento en línea: recopilación de datos sobre todo lo que le sucede a un producto en Internet, incluido el dumping y la competencia desleal;
• Servicios de Mystery Shopping: una especie de auditoría representantes de ventas, la oportunidad de obtener información objetiva sobre las habilidades del personal;
• auditoría multicanal: una combinación de encuestas telefónicas, investigaciones documentales, inspecciones de puntos de venta minoristas y plataformas en línea;
• amplia cobertura territorial: Contamos con 10 oficinas y más de 130 oficinas de representación en ciudades rusas, lo que nos permite solucionar problemas como la auditoría. red comercial a escala federal.

Los especialistas en marketing, sociólogos y analistas de la agencia ITM Group organizan auditorías comerciales en Moscú y otras regiones de la Federación de Rusia y la CEI.